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美联储将美股拖入熊市?这三只派息股或可避险

提供者 Haris Anwar/Investing.com股市2022年9月23日 08:42
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美联储将美股拖入熊市?这三只派息股或可避险
提供者 Haris Anwar/Investing.com   |  2022年9月23日 08:42
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  • 顽固的高通胀叠加地缘政治不确定性,市场风险飙升;
  • 美联储加息成长股遭受重创之际,不妨关注派息股;
  • 关注联合健康、通用磨坊、蒙特利尔银行。

英为财情Investing.com - 对于股市投资者来说,2022年是残酷的一年,这已不是什么秘密!

除了美联储进入紧缩周期以外,四十年的顽固高通胀,俄乌冲突进一步发展,宏观经济走弱等几个不利因素叠加在一起,将波动率推至了高位,而这也让那些希望在当前形势下取得成功的投资者,面临艰难的选择。

不过,正是这种有毒的不利因素组合,为投资者提供了一个绝佳的、买入派息股的好理由——定期派息的公司被认为是低于市场波动的好选择;同时,考虑到标普500指数自2000年以来的股息增长一直超过通胀增长,它们也被称为是最佳的通胀对冲工具。

下面,我们就来看看过去一年中虽然有所上涨,但是股息收益率仍然很低,而且公司风险较低的高质量个股,它们应该会适合较为保守的「退休式」投资组合。

1、联合健康

世界上最大的健康保险公司联合健康(NYSE:UNH)一直以来为投资者提供了一个可靠的途径来产生退休收入——在该公司强大的现金产生能力的支持下,投资者过去五年里获得了大幅增加的股息。数据显示,该公司的季度股息为1.65美元,而且,在过去五年里,其每年的股息增长超过18%。

UNH Payout History
UNH Payout History

(UNH股息支付历史来自InvestingPro

过去5年,联合健康的股票还带来了令人印象深刻的资本增长——该股目前股价为519美元,涨幅超过165%。

UNH Monthly Chart
UNH Monthly Chart

(UNH月线图来自Investing.com)

运营着健康保险业务和Optum Health医疗保健服务部门的联合健康,为收益型投资者提供了一个在成长型股票因宏观经济逆风而遭受严重打击时,持有可靠医疗保健公司股票的选择。

根据这家保险公司的最新指引,该公司预计Optum Health业务在多年时间长度内将以两位数的收入增长,利润率在8%至10%之间。数据显示,Optum Health本季度的营业利润为14亿美元,公司说,其服务的每位消费者的收入同比增长了30%。

2、通用磨坊

消费品行业的个股是买入并持有的投资者的另一个有吸引力的投资标的——这个板块被认为是安全的,因为这些公司与经济周期的联系较少,而且往往销售消费者无论经济环境如何都需要的产品。

因此,我喜欢通用磨坊(NYSE:GIS),公司旗下品牌包括广为人知的哈根达斯(Häagen-Dazs)、贝蒂妙厨(Betty Crocker)、果然多、绿巨人、湾仔码头(Wanchai Ferry)及维邦等多款早餐谷物品牌。

通用磨坊的股价目前达到了80.64美元,该股今年以来上涨了约20%,表现远超基准指数。此外,近期该股在公布了好于预期的最新季度收益后,股价继续上涨。

GIS Weekly Chart
GIS Weekly Chart

(GIS周线图来自Investing.com)

与此同时,通用磨坊还对本财年的后市表现给出了积极的预测,表明即使在充满挑战的经济环境下,市场对其产品的需求仍然强劲。公司在日前发布的财报中表示,「鉴于第一季度业绩表现强劲,且我们有信心可以适应持续的市场波动,我们将上调全年净销售额、营业利润和每股收益增长的预期。」

还需要注意的是,公司近年来一直试图实现收入基础多元化以刺激增长。2018年,公司收购了宠物食品制造商Blue Buffalo,这是该公司18年来最大的一笔交易。

通用磨坊优先考虑其核心市场、全球平台和具有最佳盈利增长前景的本地品牌。而且,该公司致力于通过战略性收购和剥离来重塑其投资组合,以进一步提高其增长水平。

而且,公司有超过100年的派息记录,该股在牛市中可能表现不佳,但是在熊市中却有望表现出较强的防御性。

GIS Payout History
GIS Payout History

(GIS股息支付历史来自InvestingPro

3、蒙特利尔银行(Bank of Montreal)

在纽约证券交易所上市的加拿大银行们,也有望为退休人员提供另一个较好的投资标的。

美国的北方邻居加拿大拥有良好的银行监管环境、而且这些银行面临的竞争较小,收入也更为多样化,使其成为投资者可靠的收入来源。因此,加拿大最大的银行一直通过稳步增长的红利来回报投资者,他们将收入的40%-50%花在股息分红上。

其中,我特别喜欢蒙特利尔银行(NYSE:BMO),它是加拿大第四大银行。该行目前提供的年度股息收益率超过4.5%,与标准普尔500指数成份股公司的平均股息收益率相比,这一收益率相当有吸引力。

BMO Payout History
BMO Payout History

(BMO股息支付历史来自InvestingPro

由于其无与伦比的业绩纪录,蒙特利尔银行被认为是加拿大最安全的股息股之一。自1829年以来,该公司每年都向投资者发出股息支票——这是北美连续派息时间最长的公司之一。

投资蒙特利尔银行的另一个好处是其多元化的特许经营,在商业、零售银行、财富管理和资本市场都有稳固的业务线存在。

与此同时,该公司在美国也保持着强大的立足点,主要分布在中西部。在最近以163亿美元收购法国巴黎银行(OTC:BNPQY)业务后,该银行的影响力进一步得到了增强。

BMO Weekly Chart
BMO Weekly Chart

(BMO周线图来自Investing.com)

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(翻译:李善文)

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