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美国《通胀削减法案》加速推进,哪些产业链有望受益?

提供者 格隆汇 股市2022年8月9日 14:53
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美国《通胀削减法案》加速推进,哪些产业链有望受益?
提供者 格隆汇   |  2022年8月9日 14:53
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今日光伏概念掀起涨停潮。截止发稿,嘉寓股份 (SZ:300117)20cm涨停,日出东方 (SS:603366)、芯能科技 (SS:603105)、首航高科、福来蒽特、清源股份 (SS:603628)、福斯特等多股涨停。

其中阳光电源 (SZ:300274)涨超11%,隆基绿能涨超2%,通威股份涨超3%。

影响因素有哪些?

上周日美国参议院通过了《通胀削减法案》,该法案提出将在未来十年内通过对大公司征收15%最低企业税、开展处方药医保价格谈判、加强国税局(IRS)执法力度等筹措7390亿美元联邦收入,用于支付能源安全和气候变化投资的3690亿美元和延长平价医疗法案的640亿美元联邦支出,并削减逾3000亿美元赤字。

值得关注的是,随着《通胀削减法案2022》的加速推进,将对光伏发展产生积极影响。这其中,法案提到的用于支付能源安全和气候变化投资的3690亿美元,就包括了对清洁电力和储能行业提供税收抵免(税收抵免政策是推动美国光伏发展的重要政策)。

而除了美国的相关法案推进之外,欧洲市场受俄乌战争影响光伏装机需求也在不断超预期。

据悉,英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨,且在可预见的未来保持在高位。能源咨询机构“康沃尔洞察”公司上周预测,到今年10月时,英国家庭一年的能源账单平均超过3300英镑(1英镑约合8.1元人民币),同比飙升约70%。面对天然气、电力等能源价格飙升,英国家庭兴起安装太阳能电池板热潮,相关产品行情上涨,有的甚至供不应求。由此可看,海外市场对于国内的光伏制造需求或将依旧强劲。

数据来看,今年上半年,我国光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%;出口总额约259亿美元,同比增长113%。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华此前表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现 85-100GW。

有机构分析指出,目前海外需求旺盛,对组件价格接受度较高,三季度可以承接一定的涨价压力,四季度国内需求占比相对较高,组件价格相对承压,但随着硅料产能释放,四季度硅料价格有望下降,缓解产业链价格压力,看好一体化组件商未来市占率的提升和盈利能力的改善。

哪些产业链有望受益?

众所周知,光伏产业链上游为硅料、硅片生产,中游为电池片生产,下游为组件生产以及光伏 发电项目的实施。随着光伏行业的需求增加,机构们表示这些产业链有望受益。


西南证券表示,继续坚定看好8月光伏板块上行行情,1)海内外需求仍然旺盛,开工率并未受上游涨价影响下降。2)二季度业绩表现优异。3)三季度硅料产能释放,带动产业量利齐升。特别需要提出,宏观及长期角度看,各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐,细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件,建议积极布局拥有alpha的公司。

东亚前海证券也表示,国内光伏新增装机量呈现快速增长态势。上半年主要光伏发电企业电源工程完成投资额631亿元,同比增长283.6%,光伏企业电源工程完成投资额及增速均居各种类发电企业之首,多项数据均印证了光伏行业维持高景气度。同时,在全球能源转型浪潮下,海外装机需求将持续高景气,加之海外市场具有更高的价格接受度,预计下半年中国光伏电池组件出口值有望维持高增长。

对于美国《通胀削减法案》对光伏的行业的影响,中泰证券指出,税收抵免政策是推动美国光伏发展的重要政策。站在美国政策的角度,本次IRA通过的概率较大,其中的税收减免政策将对有力地拉动美国的光伏投资;站在美国贸易壁垒的角度,虽然反规避调查结果未定,但从近期变化来看预计结果相对乐观;美国“碳中和”目标以及能源转型持续推进中,光伏发展有望加速,中国组件企业将持续受益。

建议关注以下环节:

1. 在东南亚有产能布局的企业:隆基绿能、天合光能、晶科能源、东方日升;

2. 在美国市场有竞争优势的逆变器企业:阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威;

3. 高溢价市场增长受益的电池企业:爱旭股份、通威股份;

4. 总需求的增长,竞争格局优化的环节:TCL中环、通灵股份等。

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