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特斯拉正开发新版太阳能屋顶,政策持续加码光伏建筑

发布时间 2022-8-4 17:36
更新时间 2023-7-9 18:32
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近期,特斯拉 (NASDAQ:TSLA)动作频频,前有“人形机器人”横空出世,今又传来消息称,新版本的光伏屋顶正在开发中。

据Electrek 消息,知情人士称,特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(Solar Roof v3.5),目前正在员工家中测试。

报道称,目前还不清楚新版本的内容,但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利,特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。

此前,特斯拉通过收购SolarCity进军光伏领域,发力能源业务线,针对户用市场推出高端屋顶BIPV瓦片产品Solar Roof V3,成本较前两代产品下降约40%,系统投资较传统“屋顶+光伏”项目下降约50%,且更美观。

据悉,特斯拉目标短期内将Solar Roof安装能力提升到每周1000个屋顶,预计对应年化收入约18亿美元,且未来拟将屋顶光伏作为主业之一,通过Solar Roof、储能系统和电动汽车打造清洁能源“发-储-用”闭环。

行业政策暖风频吹

碳中和背景下,光伏、风电等新能源迎来政策的大力支持。去年6月,为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。随后9月,整县屋顶分布式光伏试点落地,全国共有676个整县(市、区)成为屋顶分布式光伏开发试点。

今年7月,住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出,优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中,积极推广太阳能光热建筑应用。

随后,上海市人民政府印发《上海市碳达峰实施方案》,其中提出,加快优化建筑用能结构,推进适宜的新建建筑安装光伏,2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%,其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%。推动既有建筑安装光伏,到2025年,公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上;到2030年,实现应装尽装。

此外,江苏、北京等地也相继发文鼓励发展光伏建筑。长城证券研报指出,7月份政策密集出台,BIPV有望乘风而起。兴业证券预计,光伏建筑一体化(BIPV)已成为建筑行业未来的成长风口,政策持续加码推进光伏建筑,BIPV的市场规模有望快速增长,2025年市场容量有望达到1000亿元以上。

全球来看,据n-tech Research测算,2019年全球BIPV市场空间约32亿美元,在以美国、中国和日本为增长主力的带动下,预计2024年全球BIPV市场空间有望翻倍增长至68亿美元,未来8年年均复合增速达17%以上。

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光伏建筑一体化(BIPV)是分布式光伏发电系统的一种应用形式,实现了光伏发电产品和建筑的有机结合,兼具发电功能和建材属性,针对传统屋顶加装的光伏系统存在的一系列问题提供了解决方案。

从国内市场来看,工业厂房、商业建筑、公共建筑屋顶和外立墙面可安装面积大,在晶硅组件成本不断下降、效率持续提升的情况下,已初具经济性,成为BIPV最具潜力和可行性的应用场景。

从整个产业链来看,BIPV分为上游:光伏零部件(通威股份 (SS:600438)、中国节能、晶科科技 (SS:601778)、阳光电源 (SZ:300274)等),建筑材料(宝鹰集团、江河幕墙等);中游:BIPV产品(东方日升 (SZ:300118)、中来股份 (SZ:300393)、天合光能 (SS:688599)等)、BIPV工程(杭萧钢构 (SS:600477)、瑞和股份 (SZ:002620)等);下游:工业建筑、公共建筑等。

展望行业长期发展,招商证券认为,BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态。短期来看,BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,大型工商业建筑屋顶是BIPV市场目前重点关注的领域;长期来看,随着薄膜光伏电池的发展,BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化,薄膜型BIPV将逐渐取代晶硅型BIPV,并逐步进入建筑立面市场。推荐森特股份、精工钢构、江河集团、中国建筑兴业等拥有丰富施工经验及客户资源的公司。

中信证券研报指出,国内BIPV市场方兴未艾,工商业屋顶项目有望成为市场突破口;海外BIPV市场在特斯拉明星产品Solar Roof V3的大力推广下有望加速崛起。

1)重点推荐:国内光伏一体化龙头、且先行布局工商业屋顶BIPV项目的隆基绿能,关注东方日升;

2)海外户用BIPV配套的微型逆变器需求有望放量,推荐加大海外逆变器市场布局的龙头厂商阳光电源,关注海外组串式逆变器新星锦浪科技;

3)建议关注进入特斯拉光伏供应链、望受益Solar Roof需求放量迎来快速增长的玻璃厂商亚玛顿。

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