近期，特斯拉 (NASDAQ:TSLA)动作频频，前有“人形机器人”横空出世，今又传来消息称，新版本的光伏屋顶正在开发中。
据Electrek 消息，知情人士称，特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶（Solar Roof v3.5），目前正在员工家中测试。
报道称，目前还不清楚新版本的内容，但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。
此前，特斯拉通过收购SolarCity进军光伏领域，发力能源业务线，针对户用市场推出高端屋顶BIPV瓦片产品Solar Roof V3，成本较前两代产品下降约40%，系统投资较传统“屋顶+光伏”项目下降约50%，且更美观。
据悉，特斯拉目标短期内将Solar Roof安装能力提升到每周1000个屋顶，预计对应年化收入约18亿美元，且未来拟将屋顶光伏作为主业之一，通过Solar Roof、储能系统和电动汽车打造清洁能源“发-储-用”闭环。
行业政策暖风频吹
碳中和背景下，光伏、风电等新能源迎来政策的大力支持。去年6月，为加快推进屋顶分布式光伏发展，国家能源局下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。随后9月，整县屋顶分布式光伏试点落地，全国共有676个整县（市、区）成为屋顶分布式光伏开发试点。
今年7月，住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出，优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中，积极推广太阳能光热建筑应用。
随后，上海市人民政府印发《上海市碳达峰实施方案》，其中提出，加快优化建筑用能结构，推进适宜的新建建筑安装光伏，2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%，其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%。推动既有建筑安装光伏，到2025年，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上；到2030年，实现应装尽装。
此外，江苏、北京等地也相继发文鼓励发展光伏建筑。长城证券研报指出，7月份政策密集出台，BIPV有望乘风而起。兴业证券预计，光伏建筑一体化（BIPV）已成为建筑行业未来的成长风口，政策持续加码推进光伏建筑，BIPV的市场规模有望快速增长，2025年市场容量有望达到1000亿元以上。
全球来看，据n-tech Research测算，2019年全球BIPV市场空间约32亿美元，在以美国、中国和日本为增长主力的带动下，预计2024年全球BIPV市场空间有望翻倍增长至68亿美元，未来8年年均复合增速达17%以上。
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光伏建筑一体化（BIPV）是分布式光伏发电系统的一种应用形式，实现了光伏发电产品和建筑的有机结合，兼具发电功能和建材属性，针对传统屋顶加装的光伏系统存在的一系列问题提供了解决方案。
从国内市场来看，工业厂房、商业建筑、公共建筑屋顶和外立墙面可安装面积大，在晶硅组件成本不断下降、效率持续提升的情况下，已初具经济性，成为BIPV最具潜力和可行性的应用场景。
从整个产业链来看，BIPV分为上游：光伏零部件（通威股份 (SS:600438)、中国节能、晶科科技 (SS:601778)、阳光电源 (SZ:300274)等），建筑材料（宝鹰集团、江河幕墙等）；中游：BIPV产品（东方日升 (SZ:300118)、中来股份 (SZ:300393)、天合光能 (SS:688599)等）、BIPV工程（杭萧钢构 (SS:600477)、瑞和股份 (SZ:002620)等）；下游：工业建筑、公共建筑等。
展望行业长期发展，招商证券认为，BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态。短期来看，BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场，大型工商业建筑屋顶是BIPV市场目前重点关注的领域；长期来看，随着薄膜光伏电池的发展，BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化，薄膜型BIPV将逐渐取代晶硅型BIPV，并逐步进入建筑立面市场。推荐森特股份、精工钢构、江河集团、中国建筑兴业等拥有丰富施工经验及客户资源的公司。
中信证券研报指出，国内BIPV市场方兴未艾，工商业屋顶项目有望成为市场突破口；海外BIPV市场在特斯拉明星产品Solar Roof V3的大力推广下有望加速崛起。
1）重点推荐：国内光伏一体化龙头、且先行布局工商业屋顶BIPV项目的隆基绿能，关注东方日升；
2）海外户用BIPV配套的微型逆变器需求有望放量，推荐加大海外逆变器市场布局的龙头厂商阳光电源，关注海外组串式逆变器新星锦浪科技；
3）建议关注进入特斯拉光伏供应链、望受益Solar Roof需求放量迎来快速增长的玻璃厂商亚玛顿。