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光刻胶又火了!多家公司半年业绩预报报喜,板块机会来了

提供者 格隆汇 股市2022年8月3日 16:54
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光刻胶又火了!多家公司半年业绩预报报喜,板块机会来了
提供者 格隆汇   |  2022年8月3日 16:54
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今日,光刻胶概念涨幅居前。截至目前,新莱应材涨超13%,彤程新材涨停,南大光电、雅克科技双双大涨超9%,芯源微、华特气体、安集科技等跟涨。

近来一段时间,多家光刻胶概念股披露半年报预告,整体来看均录得增长。永太科技:预计2022年半年度归母净利4.90亿元-5.50亿元,同比增长414.17%-477.13%;

江化微 (SS:603078):预计2022年半年度归母净利5850万元-6350万元,同比增长283%-316%;

南大光电 (SZ:300346):预计2022年半年度归母净利1.4亿元-1.52亿元,同比增长63.7%-77.74%;

雅克科技 (SZ:002409):预计2022年上半年净利润为27850万元-29850万元,同比增长15.04%至23.3%。

业内人士指出,多家企业的半年报表现亮眼,行业的景气度或将延续。

同时,8月2日晚间,广信材料发布股票交易异常波动公告,公司目前平板显示光刻胶产品仅在部分下游客户获得了小批量销售订单,目前尚处在起步的市场开拓阶段,产量及销售规模整体不大。公司本次募投项目平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套试剂规划产能分别为2000吨/年和5000吨/年,后期可能存在平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套试剂客户验证导致的市场开拓风险及相关产能消化风险等。

何为“光刻胶”

光刻胶,又称光致抗蚀剂,是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射,其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。由感光树脂、增感剂和溶剂3种主要成分组成的对光敏感的混合液体。

近年来,光刻胶行业受到各地政府和国家的高度重视。国家陆续出台了多项政策支持光刻胶行业发展,《重点新材料首批次应用示范指导目录》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》等产业政策为光刻胶行业发展提供了广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。

根据Reportlinker数据,全球光刻胶市场预计2019-2026年CAGR有望达到 6.3%,至2023年突破100亿美金,到2026年超过120亿美元。中国光刻胶市场增速高于国际水平,据前瞻产业研究院数据,2019年我国光刻胶本土供应量约70亿元,自2010年起复合增速达11%,远高于全球增速,但本土供应量在全球占比仅10%左右,且以已经实现国产替代的主要是中低端PCB光刻胶,LCD和半导体领域的光刻胶自给率极低。

光刻胶的产业机会

中泰证券发布研报表示,光刻工艺核心材料,助力制程持续升级。光刻胶发展至今已有百年历史,现已广泛用于集成电路、显示、PCB等领域。作为光刻工艺的核心材料,光刻胶帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征。同时也是IC、面板、PCB制造必不可少的原材料,且难度大壁垒高。建议关注有望实现国产替代的优质企业,IC光刻胶;面板光刻胶;PBC光刻胶等。

南大光电:公司目前已在光刻胶方面取得了优异成绩,解决了在光刻胶业务上的多个问题,并建成第一条ArF的光刻胶生产线,能作用在7nm以上的芯片生产。

彤程新材 (SS:603650):旗下子公司是我国最具规模的光刻胶领先企业,主要将光刻胶开发生产以及营销作为核心主业,在高级光刻胶方面具有独立开发生产的优势。

容大感光 (SZ:300576):公司成立至今一直都围绕着PCB光刻胶、半导体用光刻胶的开发生产与销售,其产品运用在电子电路和半导体等领域。

飞凯材料 (SZ:300398):公司所开发量产的光刻胶已实现稳定收入,未来,公司将持续加大光刻胶的研究工作,开发生产出高品质的光刻胶产品。

新莱应材 (SZ:300260):光刻机的相关工艺需要在超高真空以及特殊气体的条件下完成,公司真空产品的AdvanTorr品牌以及气体产品的NanoPure品牌均可以应用到光刻机的设备中,公司的客户中已经包含光刻机设备的制造商。

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