今天的市场看着尤为“惨烈”。放眼望去绿油油一片，除了军工。
截止发稿，港股三大指数集体重挫，恒生科技指数大跌逾4%报4133点，恒生指数跌3.06%失守20000点，国企指数跌3.37%报6645点。
科技股也全线下挫，哔哩哔哩大跌超9%，小米、快手跌超6%，百度、携程跌超5%，京东跌超4%，网易、美团、阿里集体跟跌。另外，腾讯跌超3%，失守300港元大关，跌破3月份低点至290港元，股价创2019年1月以来新低，最新市值2.79万亿港元。
自6月底大股东发布减持公告后，腾讯股价1个多月跌24%，市值蒸发9000亿港币。在腾讯跌破300港币之际，8月1日晚间，知名投资人段永平在社交平台透露，斥资370万美元，约合2530万人民币，再买10万股腾讯ADR。段永平还表示：“从目前大家的心情看，继续跌是有可能的。”
随着港股的先跌为敬，A股也集体下挫，不过截止目前略有反弹回升。其中深成指下挫跌1.41%，沪指跌1.69%，创业板指跌0.89%。汽配、教育、旅游等板块跌幅居前，今日的军工股算是“一枝独秀”，天和防务逼近涨停，航新科技、天海防务、天秦装备、江龙船艇均涨超10%。
另外，台湾加权指数跌幅扩大超2%。
发生了啥？
地缘局势紧张背景下，资本市场风起云涌。
此前，据美国众议院议长办公室官网公布佩洛西亚洲之行行程。行程显示，佩洛西将率领一个国会代表团访问印度-太平洋地区，包括访问新加坡、马来西亚、韩国和日本。在公布的行程中未提台湾地区，但佩洛西是否窜访台湾成为了全球瞩目焦点。
对此，昨日中国外交部发言人赵立坚例行记者会上表示，中方近来已经多次向美方表明坚决反对佩洛西众议长赴台的严重关切和严正立场，强调佩洛西如赴台将导致严重后果。东部战区昨晚也重磅发布表示：严阵以待，听令而战，埋葬一切来犯之敌，向着联战胜战前进。
日前，佩洛西已行至新加坡开启她的亚洲行。不过据飞行航班信息平台FlightRadar24数据，“佩洛西专机”今晨已经离开新加坡，8月2日10点40时左右，佩洛西搭乘的C-40C专机（呼号SPAR19）已经抵达马来西亚吉隆坡雪邦国际机场。
大国博弈之下，市场怎么走？国泰君安证券研报认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。
展望后市，兴业证券张忆东认为，中国当前的经济表现为弱复苏状态，在这样的情况下，经济偏弱，但又没有系统性风险。市场接下来要重点关注的，仍将是结构性的亮点。三大板块的长期投资机会最值得关注。
一是以新能源车为代表的能源科技；二是人工智能领域；三是国防军工领域，军民融合、民参军的细分领域的小巨人。
相比于to G、to B的“风光核氢”，新能源汽车作为to C的生意，其商业模式更优。中国在新能源汽车的转型中卡位在了全球较好的位置上，虽然整车厂谁将最后胜出尚未可知，但零部件企业的确定性则要较整车厂更强。虽然前期新能源的相关标的不少已经回到前期高点，甚至再创新高，但他认为，短期的波动固然值得警惕，而比短期风险更大的风险，是错过新能源车这一时代发展的大机遇。
港股方面，兴证国际认为，市场对两万点这个相对低位还是比较认同的。另外，从把握指数波动的角度，可以关注追踪恒生指数的ETF－盈富基金，两者的总体走势非常接近，两万点附近或以下，可以采取定投或以一千点为台阶加仓恒指ETF的策略。
低流动性环境还会持续一段时间，大盘蓝筹不易炒起，可多关注一些细分行业优质龙头，类似A股的专精特新小巨人。行业方面，汽车股强者恒强，目前中国已成世界最大的汽车产销市场，国内的汽车产业链有不错的机会，在汽车新能源化背景下，上游的电池是主要的技术竞争焦点，相关的零部件也有很多的机会。