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全球资管巨头贝莱德最新持仓曝光!大幅调整重仓股,猛加仓茅王、宁王,减仓银行和电子

提供者 券商中国 股市2022年7月22日 08:07
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全球资管巨头贝莱德最新持仓曝光!大幅调整重仓股,猛加仓茅王、宁王,减仓银行和电子
提供者 券商中国   |  2022年7月22日 08:07
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7月19日,国内首家外商独资公募贝莱德基金披露了旗下两只公募产品的二季报,外资公募的重点持仓曝光。

作为目前国内唯一一家发行了基金产品的外商独资公募,贝莱德基金在中国公募领域的打法引人关注。公司旗下的两只基金在二季度都获得了5%以上的正收益,权益仓位也有所提升。就持仓而言,聚焦A股的贝莱德中国新视野和聚焦港股的贝莱德港股通远景视野都有大幅调仓,贵州茅台 (SS:600519)、宁德时代 (SZ:300750)等被大幅加仓。

在贝莱德近期发布的2022下半年全球经济展望中,其预计中国下半年的经济活动有望强劲重启。今年,贝莱德也积极在多个领域继续推进中国区业务。贝莱德表示,仍然相信并长期看好中国市场的潜力与弹性。未来,与日俱增的金融市场开放将持续吸引国际投资者进入中国市场。

贝莱德中国新视野:加仓新能源,减仓银行和电子

作为外商独资公募的首秀产品,贝莱德中国新视野基金自发行之初就备受关注。目前,该基金由唐华和单秀丽管理,自去年9月发行以来,基金的权益仓位呈季度性增长,二季度末达到79.38%。

二季度期间,贝莱德中国新视野混合A的基金净值增长了8.79%,实现了一定程度的反弹。前十大重仓股也有较大幅度的调整,联泓新科、贵州茅台、宁德时代、保利发展进入前十,分别位列第五、第六、第九和第十大重仓股。招商银行、兴业银行、泸州老窖和闻泰科技则退出了前十大重仓股的行列。

仍在前十大重仓行列的个股中,固德威、禾迈股份、迈为股份、圣邦股份等都较上期有较大幅度的增持,士兰微较上期有较大幅度的减持。

显然,此番重仓股调整,贝莱德中国新视野基金重点增持的是新能源板块,同时也加仓了消费、化工和地产板块的相关个股,对银行和电子板块的部分个股做了减持。

基金经理在季报中表示,组合的行业布局思路为短期向疫后复苏倾斜,长期坚守成长赛道。从板块来看,主要布局于:(1)受益于全球能源格局变革、增长确定性较高的光伏以及电池产业链;(2)受益于国产替代以及持续需求旺盛的半导体;(3)前期受疫情冲击较大,有望伴随经济好转而恢复的大消费板块;(4)受益于多重超预期政策刺激的汽车及零部件板块。

相较于一季度末,组合主要减持了银行以及部分电子板块。展望三季度,A股市场将迎来中报和三季度业绩披露期,个股基本面兑现能力的重要性凸显。“我们会根据上市公司业绩动态调整组合持仓,重点关注短期业绩确定性较强、且估值未透支长期发展潜力的行业和个股。此外我们也会谨慎寻找布局二、三季报利空出尽、景气周期拐头向上的机会。我们将持续挖掘新的投资机会以实现组合的保值增值,并力争在此基础上控制好回撤。”

贝莱德港股通远景视野:建仓集中于消费、医疗服务、金融等板块

今年1月,贝莱德基金发行了贝莱德港股通远景视野基金。作为贝莱德在中国大陆发行的首只主投港股的公募产品,贝莱德派出了投资总监陆文杰与单秀丽、杨栋共同管理。二季度末,股票仓位占比83.62%,持股集中度也达到了43.74%,该基金的权益仓位和持股集中度都较之前有所提升。

二季度期间,贝莱德港股通远景视野混合A的基金净值增长了5.79%,实现了一定程度的反弹。前十大重仓股同样也有较大幅度的调整,港股中银航空租赁、华润置地、比亚迪股份和A股欧普康视、五粮液进入前十。港股药明康德、建设银行、腾讯控股、太平洋航运和A股宁波银行则退出了前十大重仓股的行列。此外,仍在前十大重仓股行列的美团-W、招商银行、中银香港和紫金矿业四只港股,以及A股贵州茅台都获得了增持。

调整后的港股基金,在配置上仍然维持了消费、医药和金融几大板块的平衡。同为港股科技股,美团获大幅加仓至第一的位置,腾讯控股的持仓却跌出前十。医药方面,药明康德获大幅减持,欧普康视进入前十重仓行列。金融方面,中银航空租赁、招商银行、中银香港获增持,建设银行、宁波银行被减持。消费方面,对贵州茅台和五粮液两只白酒股都有明显增持。

基金经理在二季报中表示,2022年二季度,尽管受海外加息预期、疫情反复等不确定性因素的影响,港股市场大致保持平稳,恒生指数下跌0.62%,而对投资者风险偏好更敏感的恒生科技指数上涨6.9%,本组合的净值亦有一定的反弹。“在此轮市场调整中,我们继续稳步建仓,重点布局估值合理且基本面优质的个股,主要集中于消费、医疗服务、金融等板块,在各行各业中挑选管理优秀,竞争力领先,长期自由现金流能给股东带来回报、而不是摧毁价值的公司。”

此前,贝莱德表示,在全球诸多地区投资者的综合参与下,港股市场风格也变化无常、频繁转换。以近几年的市场表现来看,恒生大、中、小型股指数的风格切换频繁,从风格角度来看,成长风格和价值风格两种因子的历年回报,也呈现出频繁交替的趋势,这意味着并没有绝对意义上的投资核心“C”位。因此,港股主题基金投资风格的布局上,需要全面挖掘港股市场的机遇,均衡配置,灵活把握投资节奏。

在此背景下,贝莱德的行业策略就是均衡覆盖,不赌赛道。贝莱德认为,港股市场作为全球最蓬勃、最活跃票市场之一,涵盖多个行业,其中既包括金融、地产等传统行业,也包括消费、医疗、科技、传媒和电信等新经济行业,各行业轮动迅速,均蕴含着诸多的投资机遇。“在不同的市场环境下,各行业赛道风格切换也比较频繁。过往3年中,很少有连续多个季度表现领先的赛道,可见掘金港股更多地还是要多行业覆盖,注重在各行业中挖掘盈利增长、确定性高、竞争优势在行业内较强的公司,而非博取某一赛道或行业。”

相信中国经济有望强劲重启

在近期发布的2022下半年全球经济展望中,贝莱德表示,受益于中国动态清零政策以及监管对科技等行业放松的积极影响,预计中国下半年的经济活动有望强劲重启。

贝莱德基金认为,前期受疫情影响,企业盈利水平即将经历艰难时刻。随着复工复产推进和政策的鼓励,积极信号累积、市场情绪回暖,疫后修复主题表现方面反弹显著,受益于整体经济复苏,短期会相对聚焦于受损于疫情,即将打开盈利空间的标的,长期依旧看好高品质成长行业,这些优质资产的长期成长逻辑并未被破坏。“对其中增长可持续的标的我们尤为看重,将结合估值合理性挖掘投资机会。”

今年,贝莱德也积极在多个领域继续推进中国区业务。2月,贝莱德建信理财成为首家获批养老理财产品试点的合资理财公司,5月,贝莱德建信理财首款养老理财试点产品成立。贝莱德建信理财副总经理、首席投资官祝国桥将贝莱德建信理财的首款固收产品定义为“差异化的固收产品”,他认为此产品将贝莱德集团成熟的中国信用债投资理念落到了本土化产品运作里。

同时,贝莱德基金也成为了首家参与QDLP试点的外商独资公募。贝莱德中国区负责人、贝莱德基金董事长汤晓东表示,相信并长期看好中国市场的潜力与弹性。此次获批QDLP业务,是贝莱德进一步引进海外投资及风险管理经验的良好契机。“我们希望将国际实践与本土国情相结合,为中国投资者提供多元化、差异化的产品。”

汤晓东表示,今年以来,市场、疫情、国际局势不断变化,但贝莱德仍然相信并长期看好中国市场的潜力与弹性。未来,与日俱增的金融市场开放将持续吸引国际投资者进入中国市场。

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