平台经济刚迎来政策转向，刚熬过最难过的二季度，眼看预期很好，反弹行情近在眼前，结果两位龙头企业又遇阻碍。一是被大股东减持的腾讯，二是谣言不断的阿里。
除企业本身之外，中美证监会谈判也受到影响。一直以来，我们这边一直都透露出谈判进展良好，谈判的很愉快。但SEC的一直表态都不乐观，中美双方的观点一直都是相反的。
7月13日，SEC的主席Gary在非公开场合谈道，他认为PCAOB和我们证监会的谈判可能没有结果，对中美达成中概股审计协议没有信心。
虽然他发表的是自己的观点，但他毕竟是SEC主席，他的观点已经被市场认知了，所以近两日中概股股价再次受挫。
尤其是阿里和腾讯，这两位龙头受消息面上的压制，导致中概股也受影响。
不得不说中概股近两年真是倒大霉了，每次预期转好的时候，总会有更差的消息出来阻碍股价上涨，例如近期的阿里。
一、传闻满天飞的阿里
自5月开始，阿里的传闻不断，几乎每周都有一单阿里的“大新闻”，一会是蚂蚁金融申请上市等利好消息，一会是数据泄露等利空消息。
在昨晚，阿里开盘低开低走，在11:33分时，突然一则消息传出，华尔街日报称阿里因为数据泄露事件，阿里高管正受监管机构调查。
消息发出后的一分钟内，股价突然从-2.9%闪跌至-7.4%，最后收跌4.89%。突然的闪跌，只可能是大资金突然抛售，或是大股东在二级市场卖股份。
突然的闪崩，引起众多投资者在评论区讨论传闻的真假。若是真的，会不会引发出新一轮的罚款，阿里云业务会不会受到监管？
这篇新闻稿中指出，阿里云使用了过时的系统，无法设置密码，导致数据泄露。
有IT网友解读新闻稿中的指控，可能的三个原因。
一是版本太老、二是在公网公开，且没设置密码。三是证书过期。云平台的责任在一和三，但本质问题出在二，这件事大概率阿里有问题。
传闻还未证实，但股价瞬间大跌，就已反映出有大资金为传闻担忧。今天阿里港股的走势也是低开低走，最后收跌5.98%。
被传闻困扰的阿里，从两个月前开始，每周都要搞一单传闻。
而这些传闻，阿里也不出来澄清，每次都要等新闻相连方澄清，导致投资者情绪一直都被传闻牵扯着，人心惶惶。
股价走势也是一样，股价刚突破200天平均线，结果又出一单传闻，股价再次调头向下，传闻真是把多头空头都耍的团团转。
值得注意的是，在一季度斩半仓的芒格，二季度按兵不动，阿里还是芒格第三大持仓股。
截至2季度末，Daily Journal美股组合第一大重仓股为美国银行，第二大重仓股为富国银行，第三大重仓股阿里巴巴，第四大重仓股美国合众银行，第五大重仓股浦项钢铁（韩国公司）等，组合一共五只股票。
芒格斩仓又按兵不动的原因，大概率是在观察中美双方的谈判。阿里想活的好，成长的环境必须得到解决，现在大环境的重要性，远超企业的自身发展。
当然，也不是说阿里发展不好，放长远来看，阿里依旧具备成长性，机构预估阿里业绩将在下半年开始走好。
但阿里云事件的突发，给阿里再来一记重击。阿里云目前刚突破营收规模千亿的大关，难道又要倒在跑出成绩的路上？
二、头上悬着剑的腾讯
自从大股东南非报业宣布减持后，腾讯股价一直受压制，不仅是股价上受压制，投资者在情绪上也被压制。
即使政策态度转向，投资者也不敢买腾讯，谁都不知道南非人要减持到什么时候，谁都不想买在减持结束前。
如果是一次减持完，那大家心里还有底，至少利空一次兑现。
但南非人一点一点的减，也不说要减持多少，每天都在压制着市场情绪，这招实在太过阴毒，不仅影响腾讯，还影响港股大市表现。
幸好的是腾讯有回购的动作，给股价托底。
但坏消息是，7月18日后，腾讯一个月内不得回购公司股票。因港交所规定，在发布财报前一个月，公司有一个月的禁购期。
这意味着股价没人托底，投资者情绪更加低落。
有意思的是，不知港交所具体规则如何？公司不得回购股票，那大股东能否减持？
小编翻阅了一下规则，似乎没有规定大股东不得减持。若是这样，南非人会不会趁火打劫，继续减持把股价压的更低？
假如南非报业继续减持，按现在股价是325元，如今投资者情绪如此悲观，再这样下去跌穿300元都是有可能的。
从筹码分布来看，获利比例仅为4.73%。的确大部分人都被套牢了，但南非报业减持不结束，反弹依旧难成。
暂时看来，能给腾讯带来利好反弹的事情有三个。
一是南非报业减持结束，这肯定会迎来报复性反弹。但目前投资腾讯的人，就只能忍受住大股东减持的负面消息，少看盘，用长期的角度来消化这件事。
二是游戏版号恢复受批。但看最新一期的游戏版号中看，依旧没有大厂的身影，腾讯网易齐缺席。
现在游戏版号获批的名单大部分都是A股上市公司，加上一部分小公司。
换个角度看，腾讯即使游戏版号不获批，也能活的下去。但那些游戏小公司若版号迟迟不获批，那公司可能面临着困难，甚至是倒闭。
腾讯现在对“政治正确”是很敏感的，腾讯是不大可能公布出亮眼的游戏财报，在这大环境下不合适。所以，近期腾讯一直对外都宣称是海外游戏业务公司看的更重要。
三是推动平台经济的发展。
今天上午，统计局公布了上半年GDP同比增长2.5%。其中，二季度国内生产总值292464亿元，同比增长0.4%。
这样看来，二季度几乎没增长，但二季度能够实现正增长已经十分不容易。
之前中概股的文章中多次聊到，今年想实现5.5%目标，是三驾马车。
一是房地产，二是新老基建的落地。三是平台经济。
房地产近期受风波困扰，想靠房地产完成目标，是不可能的了。
目前基建的确在大力落地实施，但想依靠基建一个来完成，可能还需要一个助攻的，而这个助攻的可能会是平台经济。
最后回到腾讯股价的问题，即使腾讯每天在回购，南非报业每天卖3亿左右，腾讯每天也买三亿。
这的确表现出腾讯是一个好公司，是一个为投资者负责任的公司。但要想一个问题，为什么腾讯一直回购，机构和散户对腾讯的态度依旧冷淡？
不仅是大股东知道公司业绩不好，散户和机构对腾讯半年报的预期都不好，这也是压制股价表现的原因之一。
三、结语
中概股的走势受市场方方面面的影响，若没有负面消息影响，这轮阿里和腾讯股价又该如何演绎？
这轮负面消息市场能够消化，股价也一定不会像之前跌的一样惨了。但即使市场消化完，中概股的反弹有，但大反转难。