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银行股的Q2财报或令人失望?这几只银行股值得关注!

提供者 Haris Anwar/Investing.com股市2022年7月14日 15:45
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银行股的Q2财报或令人失望?这几只银行股值得关注!
提供者 Haris Anwar/Investing.com   |  2022年7月14日 15:45
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Investing.com - 美国的一些大型银行将在本周陆续公布财报,摩根大通 (NYSE:JPM)和摩根士丹利 (NYSE:MS)将于周四公布财报,而富国银行 (NYSE:WFC)和花旗集团 (NYSE:C)则将会于周五公布,而美国银行 (NYSE:BAC)和高盛集团 (NYSE:GS)将与下周公布。

受益于股市、债市和大宗商品市场的波动,市场看好银行业的交易收入或有望增加。摩根大通高管今年5月表示,交易收入预计将增长15%至20%。花旗集团预计交易收入将增长25%以上。

此外,除了交易部门的收入增加外,银行还将受益于美联储为抗击通胀而大举加息的举措——当利率上升时,银行的贷款产品通常会赚更多的钱。由于美国最新公布的报告显示,6月份通胀率较上年同期上升9.1%,为1981年底以来的最大增幅,市场目前已经消化了美联储本月末将再次加息75个基点的预期。

然而,以上提到的这两个有利因素未能激发投资者对银行股的兴趣。

KBW银行指数今年以来已经下跌了约23%,表现逊于同期下跌约20%的标普500指数。由于担心经济衰退,银行股今年已经失去了吸引力。这可能会减少信贷需求,导致一些借款人违约。

投资银行业务下滑

即便有交易和利息收入的提振,预计银行利润也将普遍低于上年同期,这主要是由于并购和其他投行业务的加速下滑。

据分析师估计,二季度投行业务收入可能较上年同期下降44%。期中,股票发行收入将下降74%,债券发行收入将下降36%,并购咨询收入将下降16%。而一年前,银行还能够通过释放部分资金来增加盈利,这些资金是为了应对它们担心在疫情期间出现的一波不良贷款。

FactSet的数据显示,由于这两个因素不再发挥作用,预计美国六大银行第二季度的总利润料为272亿美元,较第一季度下降10%,较上年同期下降35%。

买入机会来了?

尽管银行盈利整体可能令人失望,但总体经济环境仍是有利的,尤其是在消费者支出和就业创造依然强劲的情况下。一些分析师认为,最近银行股的抛售已经将它们面临的风险考虑在内,而一些银行股提供了一个很好的切入点。

花旗的分析师本周将摩根大通股票评级从「中性」上调至「买入」,称其强劲的基本面应该会吸引投资者。虽然摩根大通股价今年以来下跌了30%。

花旗分析师的这份报告表示,「我们认为摩根大通拥有强大的管理团队和稳健的负债表,是一家高质量的银行。考虑到今年该股的回调,我们认为现在是一个有吸引力的切入点。」

(JPM周线图来自Investing.com)
(JPM周线图来自Investing.com)

花旗分析师认为,鉴于信贷创造减少以及利率上升的好处,银行在本轮下行周期中不会面临资本问题,「我们认为短期内不会出现催化剂,但相信一旦市场对资产负债表风险低于担忧感到放心,股市将迅速重新定价。」

美国银行是另一只股价在今年下跌约30%后仍处于有吸引力水平的股票。

富国银行重申对美国银行的「买入」评级,并在最近的一份报告中称,即便在计入衰退因素后,美国银行的股价仍有前景。

报告称,「我们重申对BAC的增持评级,认为该股的风险回报率至少为3:1,如果经济衰退的可能性为三分之一,该股的加权平均回报率将达到40%。」

(BAC周线图来自Investing.com)
(BAC周线图来自Investing.com)

富国银行对美国银行的目标价为66美元,周三该股报30.77美元。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】

(翻译:李善文)

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