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利率和通胀齐齐上升,这2只ETF可保护你的投资组合

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2022年4月18日 10:41
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利率和通胀齐齐上升,这2只ETF可保护你的投资组合
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年4月18日 10:41
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英为财情Investing.com - 在创纪录的通胀水平、不断上升的利率以及地缘政治担忧中,很多经济领域都面临重大不确定性。而华尔街不喜欢不确定性,经验丰富的投资者现在已经开始寻求可以帮助他们的投资组合规避风险的多元化资产类别和行业。

美国劳工局3月公布的数据显示,该国目前的整体通胀率为8.5%,为40年以来的最高水平,今年2月,这一数据为7.9%。Hartford Funds research的研究显示,“当通货膨胀率很高(平均超过3%)并且还在上升时,股票的表现不如人意。”与此同时,据估计,美联储下次会议加息50个基点的可能性有所增加。路透社最近的一项民意调查显示,“预计美联储将在5月和6月连续两次加息50个基点。”

不过,虽然宏观背景不乐观,仍有几个行业和资产类别可能在这种背景下为投资者提供缓冲。

当利率上升时,华尔街更关注金融股的表现,认为它们是潜在的赢家,对于该行业来说,更高的利率就意味着更高的利润率。根据InvestingPro的数据显示,诸如嘉信理财(Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW))、eBay (ETR:EBAY)、和黄医 (NASDAQ:HCM)和自动数据处理公司 (NASDAQ:ADP)从加息的进程中有望获益;同时,Western Union Co (NYSE:WU)、北方信托公司 (NASDAQ:NTRS)等这些个股的当前股价低于市场给出的公允价格,也值得关注;还可以注意的是,薪酬专家沛齐公司 (NASDAQ:PAYX)和保险服务商CBIZ Inc (NYSE:CBZ),两者是金融行业为数不多的高增长个股之一;最后,关注分析师目标价指标的投资者还可以关注BGC Partners Inc (NASDAQ:BGCP)、环汇有限公司 (NYSE:GPN)等。

本文,我们将来讨论两只适合当前宏观环境的ETF:

1、 iShares U.S. Financial Services ETF

当前价格:173.75美元
52周范围:166.32 - 205.00美元
股息收益率:1.48%
费用比率:0.41% /年

首先,我们来关注一只金融股ETF, 很多金融股有望在Q1的财报季中波动,因此我们不妨来关注这个板块的后市机会。

iShares U.S. Financial Services ETF (NYSE:IYG)主要投资于商业银行、投资银行、资产管理公司和信用卡公司。

(IYG周线图来自英为财情Investing.com)
(IYG周线图来自英为财情Investing.com)

IYG于2000年6月开始交易,这只ETF追踪的是Dow Jones U.S. Financial Services Composite指数,目前共持有106只股票,其前十大持仓个股为摩根大通、VISA、万事达、美国银行(BAC),富国银行等。

年初至今,IYG的价格已经下跌了10%,过去12个月下降了1.3%,其P/E和P/B分别为12.38和1.95倍。下跌之后,该基金是一个较好的关注时机。

2、Invesco CEF Income Composite ETF

当前价格:21.50美元
52周范围:20.70 - 24.72美元
股息收益率:7.47%
费用比率:每年1.97%

接下来,我们来关注Invesco CEF Income Composite ETF (NYSE:PCEF)这只基金。它属于封闭式基金,投资于固定收益证券、股票备兑买入策略等。

(PCEF周线图来自英为财情Investing.com)
(PCEF周线图来自英为财情Investing.com)

该基金于2010年2月开始交易,追踪的是S-Network Composite closed end Fund指数,目前共持有127只股票,前十名持仓的净资产占到全部资产8.21亿美元的四分之一左右。

在资产类别和策略方面,我们看到有债券(36.9%)、期权收益(34.8%)和高收益债券(28.4%)。

PCEF目前持有的基金包括:

  • PIMCO Dynamic Income Fund (NYSE:PDI)
  • Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (NYSE:EXG)
  • BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (NYSE:BDJ)
  • Nuveen Preferred Securities Income Fund (NYSE:JPS)
  • Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ)

PCEF从1月份以来下跌了近11%,过去12个月下跌了8.9%,但它目前支持7.4%的高额股息收益率,因为,未来几周,投资者可以来关注该基金。

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(翻译:李善文)

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