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华尔街Q1财报季拉开帷幕:关注这2个板块,避坑这个行业

发布时间 2022-4-14 12:07
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英为财情Investing.com - 华尔街2022年的第一季度财报季本周正式拉开帷幕,摩根大通 (NYSE:JPM)、达美航空 (NYSE:DAL)等知名美股周三已经陆续公布财报,花旗集团 (NYSE:C)、联合健康 (NYSE:UNH)等也将于周四公布财报。

FactSet的数据显示,分析师目前普遍预计标普500指数的成分股公司一季度收益较去年同期将会增长4.5%,因在持续的宏观经济逆风中,去年此时的基数较低。不过,由于成本上升、供应链中断和劳动力缺失等问题持续存在,2022年一季度该指数成分股恐怕会收出2020年四季度以来的最低同比收益增长率。

分行业来看,11个行业中有7个行业预期盈利将会增长,能源、工业和材料类股将领涨。另一方面,预计有四个行业的盈利或同比下滑,其中金融类股、非必需消费品类股可能领跌。(2022年Q1标普500指数分行业收益预期图)

与此同时,从收益来看,市场预期较为乐观,预计整体营收增长将会较去年同期增长10.7%,如果结果属实,这将是该指数成分股连续第五个季度营收增幅超过10%。但是,这仍然是2020年四季度以来,该指数报告的最低营收增长率。其中,在11个行业中,预计有10个行业的收入将出现同比增长,主要是能源、材料和房地产。(2022年Q1标普500指数分行业营收预期图)
本文,我们将来关注2个财务业绩预计同比将有大幅改善的行业,和1个预计收益会出现大幅下滑的行业,投资者需要避免踩坑。

1、能源板块:飙升的石油和天然气价格有望提振业绩

预计Q1每股收益同比增长:252.6%
预计Q1收入同比增长:44.9%

据FactSet的数据显示,一年前,能源行业因和疫情相关的关闭而受到沉重打击,而本季度,该行业或将是所有11个行业中公布最大的同比收益增长的行业,预计第一季度每股收益大幅飙升252.6%。

在收入方面,今年一季度WTI原油的平均价格为每桶95.10美元,比2021年第一季度的平均价格58.14美元高出63%。因此,根据FactSet的数据,能源行业的收入同比增幅预计将达到44.9%,为所有11个行业中最高。

公司方面,埃克森美孚 (NYSE:XOM)、雪佛龙公司 (NYSE:CVX)、康菲石油公司 (NYSE:COP)有望成为此次行业利润飙升的最大贡献者,这三家能源巨头都预计会有两位数的利润和销售增长。同时,还有两家石油公司的业绩有望大幅改善,其中,西方石油公司 (NYSE:OXY)预计每股收益为1.75美元,去年为每股亏损0.15美元,马拉松石油 (NYSE:MRO)预计每股收益也将同比飙涨700%。而根据InvestingPro的数据显示,包括赫斯 (NYSE:HES)、瓦莱罗能源 (NYSE:VLO)、大陆能源 (NYSE:CLR)和Coterra Energy Inc (NYSE:CTRA)等公司也有望实现强劲的利润和销售增长。(能源股列表来自InvestingPro股票筛选器)

在行业指数方面,可以关注Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE),这只基金追踪标普500指数中美国能源公司的市值加权指数,今年迄今为止,XLE已经累计上涨了41.3%,以巨大的优势成为2022年表现最好的板块指数基金。相比之下,标准普尔500指数同期下跌了7.7%。

XLE中除了埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油外,还持有斯伦贝谢公司 (NYSE:SLB)、依欧格资源公司 (NYSE:EOG)、Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD)、威廉姆斯公司 (NYSE:WMB)、戴文能源 (NYSE:DVN)等。(XLE日线图来自英为财情Investing.com)
2、材料板块:金属价格上涨将推动行业利润、销售增长

预计Q1每股收益同比增长:30.9%
预计Q1收入同比增长:20.6%

材料行业是一个较大的概念,其中包括了金属和采矿、化工、建筑材料、容器和包装等行业的公司。FactSet的数据显示,第一季度该行业料将公布11个行业中第三高的同比收益增幅,市场预计该行业每股收益将较上年同期增长约31%。

同时,金、铜、镍、铂、钯和铝等金属的价格走强对该行业起到了推动作用,预计该行业将录得第二大同比收入增幅,销售额预计将增长近21%。

在材料行业的四个子行业中,有三个预计一季度的收入和每股收益将实现两位数的增长,其中,金属矿业板块的利润和销售额料将分别较去年同期增长69%和35%。

根据InvestingPro的数据显示,该板块中有几家公司值得关注,因为他们有潜力发布令人印象深刻的业绩数据。第一家是特种化学品制造商美国雅宝公司 (NYSE:ALB)、该公司的收益预计同比将增长470%,第二家是CF实业 (NYSE:CF),预计一季度每股收益料为4.26美元,较去年同期的0.67美元有大幅改善。此外,美盛公司(Mosaic) (NYSE:MOS)、火神材料公司 (NYSE:VMC)这两家公司也值得关注,因为他们的业务在当前的通胀环境下,实现了蓬勃的发展。(材料股列表来自InvestingPro股票筛选器)
相比较之下,追踪标普500指数中美国基础材料公司市值加权指数的Materials Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLB),今年以来累计下跌了2.8%。(XLB日线图来自英为财情Investing.com)
XLB的十大持股包括德国林德公司 (NYSE:LIN)、自由港麦克莫兰铜金公司 (NYSE:FCX)、纽蒙特矿业公司 (NYSE:NEM)、宣伟公司(Sherwin-Williams) (NYSE:SHW)、空气化工产品有限公司 (NYSE:APD)、艺康集团 (NYSE:ECL)、陶氏化学公司 (NYSE:DOW)、Corteva Inc (NYSE:CTVA)、Nucor Corp (NYSE:NUE)、Dupont De Nemours Inc (NYSE:DD)。

3、金融股:预计银行股将领跌

预计Q1每股收益同比下滑:25.7%
预计Q1收入同比增长:1.4%

根据FactSet的数据显示,预计金融类股将成为本季度盈利下滑幅度最大的板块,其每股收益料将较上年同期下降25.7%。同时,该板块预计还将公布第二大同比收入增幅,仅为1.4%。

随着贷款损失拨备的增加、股票交易的放缓以及并购活动的减少,金融行业所有五个子行业的利润预计都将下降10%以上,包括银行(-36%)、消费金融(-26%)、资本市场(-19%)和保险(-10%)等。

在公司层面,花旗集团 (NYSE:C)、高盛集团 (NYSE:GS)、摩根大通 (NYSE:JPM)和富国银行 (NYSE:WFC)预计是该行业中利润同比下降最大的银行,这四家银行巨头预计都将公布利润和销售增长下降。

根据InvestingPro的数据显示,板块中,保德信金融集团 (NYSE:PRU)、Allstate Corp (NYSE:ALL)也预计将会公布疲弱的一季度财务业绩。前者预计每股收益为2.73美元,较去年同期的4.11美元下滑33.5%左右,后者则预计每股收益料下滑54%。(金融股列表来自InvestingPro股票筛选器)

在基金方面,Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF)追踪的是标普500指数中金融类股的市值加权指数,该指数基金自年初以来下跌了4.5%左右。

XLF的十大持股包括伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa)、摩根大通 (NYSE:JPM)、美国银行 (NYSE:BAC)、富国银行 (NYSE:WFC)、摩根士丹利 (NYSE:MS)、Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW)、美国运通 (NYSE:AXP)、花旗集团 (NYSE:C)、高盛集团 (NYSE:GS)和贝莱德 (NYSE:BLK)。(XLF日线图来自英为财情Investing.com)
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(翻译:李善文)

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