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强调一个低位机会!!!!

提供者 飞鲸投研 飞鲸投研股市2022年1月25日 17:58
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强调一个低位机会!!!!
提供者 飞鲸投研 飞鲸投研   |  2022年1月25日 17:58
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今天给大家强调一个仍然处在低位的机会!

“宁王”从近期最高点692已经调整到500多的价位,众多投资者,就比如我,依然望“高”兴叹,那今天就看点低的。

路面上除了出租车,新能源私家车越来越多了,整个2021年,小鹏汽车(NYSE:XPEV)(HK:9868)销售98155辆,同比增长275.2%;蔚来汽车(NYSE:NIO)、理想汽车(NASDAQ:LI)分别销售91429辆、90491辆,同比增长109.1%、177.4%,整个2021年新能源汽车销量达240万辆,2022年中国汽车市场将继续保持增长,新能源汽车渗透率将进一步提升,预计将达到500万辆,同比增长42%。

上周五国家七部门联合提出大力推广新能源汽车,逐步取消各地新能源车辆购买限制,国家的态度显而易见,不管接不接受,认不认可,未来的确是新能源的时代,这也是确定性比较强的赛道。

一、动力电池回收行业的现状以及存在的问题

1.新能源汽车销量直增,用于新能源汽车电池的原材料镍、钴、锂价格也直线暴涨(金属锂、钴价格2021年全年分别上涨175.26%、77%,而电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂现货价格在2021年全年的涨幅分别达418.87%、349.49%!)。

到2025年我国需要回收的废旧动力电池预计将超过50万吨,这50万吨中,磷酸铁锂电池中锂的回收量预计达到0.3万吨,三元电池中锂、钴、镍、锰预计分别能回收0.6、2.9、0.9、1.0万吨(2022年,钴市行情仍将保持高位,钴价有可能冲击55万元/吨的高位,碳酸锂01月10日最新价格295600.00元/吨)。

用于动力电池的金属原材料价格涨幅如此之大,嗅到利润的人或企业就打起了通过回收动力电池来获取相关金属材料的主意,当然,动力电池回收也成了巨头们的另一个角力场,比如说像大家熟知的宁德时代、比亚迪,还有像格林美、三星SDI、特斯拉、国轩高科、亿纬锂能。

因为不仅能为企业提升原材料供给,也能降低企业对上游金属资源的依赖,于是退役电池回收价格也就跟着水涨船高。从市场规模来看,将动力电池寿命以5-8年计算,预计国内动力电池回收在2025年可达203.71亿元,到2030年将超过1000亿元。双碳目标下,动力电池回收利用一定会是新能源行业的分支风口。

2.但是目前新能源动力电池回收的确存在很多问题,比如说产业化技术不成熟,大企业对于电池技术都是保密的,尤其是电池中的电源管理系统,其中设定相应的读取权限,对于回收企业来说需要重新检测电池寿命和耗损情况,导致回收的难度和成本都有所增加。

二是缺乏明确的定价机制和明确的规定,形成黑灰产业链,电动汽车车主多因价格因素转而将电池卖给非正规经营者,非正规经营者再以低价格收揽市场。

从行业发展初期来说,其实都会存在各种各样的问题,不能因为暂时的问题来否定行业的发展,因为政策和上下游产业链的发展都会倒逼行业发展。

二、照例分享一个最有前景的企业!

目前,格林美 (SZ:002340)和邦普依旧是动力电池回收行业内最主要的企业,两家企业占了一大半的市场份额。今天我们简单提一下格林美。

格林美,“收破烂”?城市挖矿工?

格林美立足全球,布局回收网络,现在已经打造了“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”上下游一体化布局的产业链,而且格林美已经与全球300余家汽车厂和电池厂签约,建立废旧电池定向回收合作关系。格林美的目标是,到2025年,公司动力电池回收将超过25万吨/年,并谋划与全球上下游合作在印尼、欧洲建设动力电池回收基地。

目前大多数的企业仍以三元锂电池、磷酸铁锂电池等为主要回收对象,格林美不仅如此,当前随着氢能源逐渐升温,据格林美方面介绍,格林美在氢燃料电池的回收方面已开展业务,成立了氢燃料电池材料研究中心,看来这是要提前将动力电池回收业务一网打尽!

从业绩上来看,除2020年因为疫情(因全球新能源产业链与硬质合金产业链受到重创,而且公司70%的核心产能居于湖北疫情震中区,受到了湖北疫情区长期生产停顿、交通封路停运、人员来往不畅通等影响至少三个月)影响业绩下降以外,业绩保持稳定增长,今年迅速恢复,前三季度业绩亮眼。

此前因为受到资本的关注在之前已经上涨过一波了,虽然目前处于下跌趋势当中,但是飞鲸仍然看好他的发展(因篇幅有限,之后飞鲸会在下期详细介绍格林美的业务以及发展状况,请持续关注!)。

小结:未来在资源回收效益和政策推动下,动力电池回收行业的发展未来可期,景气度正在逐步显现,同样对于格林美来说,也是机遇,也是挑战。

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来源公众号:飞鲸投研,聪明的投资者都在关注!

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