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一周前瞻: 本周重磅事件云集,金融市场屏息以待

发布时间 2022-1-24 13:23
更新时间 2020-9-2 14:05

英为财情Investing.com–近期股市的波动或将在本周持续。多个万众瞩目的美国大型科技公司将在本周公布财报,同时美联储也将在本周召开2022年的首次政策会议。

上周所有主要指数:美国标准普尔500指数纳斯达克综合指数道琼斯工业平均指数全部收低,标普和纳斯达克遭遇了自 2020 年大流行开始以来的最大单周跌幅,道琼斯指数则创下自 2020 年 10 月以来最差的单周表现。

科技板块和非必需消费品板块领跌。同样,在周四疲弱的收益报告令投资者失望后, 奈飞 (NASDAQ:NFLX)上周五遭受重创。

这家流媒体娱乐巨头在周五大幅低开,截止收盘下跌了21.79%。 尽管其业绩符合分析师的预期,但疲软的业绩指引使这个曾经的市场宠儿变成了烫手山头。这家流媒体巨头最近将标准套餐价格从13.99美元上调至15.49美元之后,该公司的市场份额变得更加重要。但是该公司却表示正处于激烈的竞争之中,交易员随即选择抛售股票。

奈飞周线图,来源:Investing.com

这是Netflix自2012年7月5日以来最大的单日跌幅,当时该公司股价下跌了四分之一。 这是自2012年7月27日以来表现最差的一周,当时NFLX的股价下跌了28%。

该股已经跌破了此前的支撑位。 在大幅下跌之后,预计从2016年以来的长期上升趋势线将会提供一定的支撑。

以科技股为主的纳斯达克100指数在上周五暴跌了2.8%,表现不及美国其他主要指数。 上周NDX指数下跌了7.51%,成为继小盘股罗素2000指数下跌8.07%后的第二差指数。 相比之下,标准普尔500指数则“跑赢大盘”,仅下跌4.73%,紧随其后的是道指下跌了4.58%。

迄今为止,美国股市一直是历史上最宽松的货币政策的受益者,但是即将到来的紧缩政策似乎让投资者开始选择套现。虽然道指蓝筹股受影响较小,但依赖开放经济的罗素2000指数成份股受影响最大。

此外,正如我们之前提到的,科技行业往往是费率上升的第一个受害者,因为对未来增长的预期通常是推动股价上涨的因素。 因此,当股票定价所用货币的价值上升时,购买股票的成本就会上升,从而降低了股票的吸引力。

随着美联储缩减刺激计划并提高利率,我们预计经济敏感类的股票将有更好的表现。 这也是能源股今年以来累计上涨12.52%的原因之一。 事实上,这是今年唯一一个上涨的行业。 尽管这是一个周期性行业,但能源股的价格更多地受到石油供应和生产中断的影响,而不是对全球经济复苏的反应。

按周计算,周期性行业的表现也优于科技股,而科技类股的表现较为落后。在过去的一个月和三个月里,周期性行业和科技类股的表现都是如此。

经济学理论表明,当需求增长导致价格上涨之后,美联储会在通胀抬升时加息,可以创造更多的就业机会,薪资也会增加。过热的经济往往伴随着生产的加速,这会增加对能源、材料和工业的需求。金融业受益于利率上升,因为贷款和信贷提供了更高的利润率。

在周期的另一端,科技股在经济封锁期间表现出色,但也导致其估值过高,随着投资者将资金转移到更有价值的周期性股票上,科技股往往会崩溃,但此前一直市场被忽视。

因此,本周的美联储会议变得非常重要。 投资者正在寻找美联储紧缩的蛛丝马迹。 目前,大多数经济学家预计美联储将在3月份加息25个基点。

此外,美国的GDP和PCE物价指数也将是投资者重点关注的经济数据。

本周另一个重要主题是大型企业的财报,包括3M公司 (NYSE:MMM)、IBM(NYSE:IBM)、英特尔(NASDAQ:INTC)、波音 (NYSE:BA)、卡特彼勒公司 (NYSE:CAT)和美国运通等道琼斯成份股中大约一半的公司将会公布财报。

市值最大的两家公司微软 (NASDAQ:MSFT)和苹果 (NASDAQ:AAPL)将分别于周二和周四发布财报,电动车巨头特斯拉 (NASDAQ:TSLA)则将于周三公布财报。

投资者还将密切关注美国国债收益率,该指标是利率的一个领先指标。 上周,美国十年期国债收益率在周中曾触及1.9%,但上周五回落至1.76%。 美国十年期国债收益率日线图,来源:Investing.com

就目前而言,收益率维持在3月高点的支撑位上方,暗示将继续上涨。 如果利率上升,预计将继续给科技股带来压力,同时支撑周期股。

美元也经历了动荡的一周。 美元日线图,来源:Investing.com

美元再次回到了之前的上行通道之中,并且反弹到了三角形整理区间。

尽管美元走强,黄金仍连续两周上涨。 黄金周线图,来源:Investing.com

金价目前处于三角形整理区间,多空双方势力相当。

比特币继续暴跌,本周累计下跌18.5%。

比特币日线图,来源:Investing.com

市值排名第一的比特币被一些人认为是一种“价值储存”,但现在看来却并非如此。 比特币/美元现在已经跌至3.6万美元下方,突破2.9万美元关口的可能性正在增加,这增加了更深层次抛售的风险。

油价断断续续的生产中断导致涨幅从之前的4.88%降至上周的1.57%。

原油周线图,来源:Investing.com

从技术层面来看,尽管WTI原油价格连续第五周上涨,但在高位出现了十字星形态,且并未完全突破前期的阻力位,这对多头形成了压力。

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周一

17:00

欧元区1月Markit制造业PMI初值

17:30

英国1月Markit服务业PMI初值

22:45

美国1月Markit制造业PMI初值

周二

08:30

澳大利亚第四季度CPI年率

17:00

德国1月IFO商业景气指数

19:00

英国1月CBI工业订单差值

23:00

美国1月谘商会消费者信心指数

周三

23:00

加拿大央行公布利率决议

23:30

美国截至1月21日当周EIA原油库存变动

03:00

美联储公布利率决议

周四

15:00

德国12月实际零售销售月率

19:00

英国1月CBI零售销售差值

21:30

美国第四季度实际GDP年化季率初值

21:30

美国12月耐用品订单月率初值

21:30

美国截至1月22日当周初请失业金人数

21:30

美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值

星期五

17:00

德国第四季度季调后GDP季率初值

18:00

欧元区1月经济景气指数

21:30

美国12月PCE物价指数年率(%)

21:30

美国12月个人支出月率

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(翻译:潘奕衡)

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