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央妈再添一把火!!!

发布时间 2022-1-18 18:48
更新时间 2023-7-9 18:32
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今天,A股的“娱乐大王”獐子岛 (SZ:002069)早盘直接强势涨停。

原因也是挺搞笑的,据说汤加海底火山爆发导致海底温度升高,进而导致扇贝回到獐子岛海域避险,有可能会影响獐子岛的业绩大增。

针对这事,甚至有投资者直接问公司董秘,如何应对这批扇贝的到来。

獐子岛这个公司,相信几乎所有的A股投资者都不陌生,曾经上演的“扇贝跑路”事件,也颠覆了投资者对上市公司的认知,原来业务还可以这样玩儿。

而这次扇贝的回归,再一次让獐子岛站到了A股风口。时隔多年,冥冥之中,原来獐子岛扇贝的故事竟然有始有终。

所以,A股从来不缺故事,也不缺凑热闹的投资者,从獐子岛的涨停中也能看出来,其实也挺搞笑的,到底什么才是投资,不禁让人反思。

……

今天市场出现持续修复行情,但是从具体盘面看,分化还是相当严重的,沪指一片红火,但却有超过3000只个股下跌,创业板指数更是下跌近1%。

从行业看,主要是中字头老基建以及地产带动的指数修复,而创业板是新基建以及成长赛道为主,被冷落在一旁。

这个市场表现是完全符合老张预期的,并且在近期甚至昨天《终于出现利好!》文章中也强调过,MLF续作以及降息的开启,利好的就是基建,而地产边际改善以及基建发力,正好是稳经济的“主心骨”。

去年底,相关会议明确指出,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。而2022年经济主要以“稳”为主,而如何稳,其实也给出了答案。

就在今天,央行相关人士表示,经济目标是稳,政策的要求是发力,主要从三方面。

第一,充足发力,把货币政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷塌方。

第二,精准发力,金融机构要主动出击,主动找好项目,做有效的加法,优化经济结构。

第三,靠前发力。适当超前开展基础设施投资,加快推进“十四五”规划102项重大工程项目,抓紧发行已下达额度,力争在一季度形成更多实物工作量。

从国内经济结构看,前面文章也解读过,当前消费复苏缓慢,出口增长出现瓶颈,稳经济的重点还是要回归基建,特别是一季度的基建稳,才能有效的稳住2022全年的经济。

所以,一季度基建以及地产端的边际改善会非常的明显。

从流动性上看,相关部门也给出了明确的信号。相关表示,2022年,将保持货币信贷总量稳定增长。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,引导金融机构有力扩大信贷投放,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。促进企业综合融资成本稳中有降,推动金融系统向实体经济让利。

这个信号是相当的明确,“融资成本稳中有降”,刚刚的降息就是其中的一步,今年这一块的动作也会更多,在流动性这一块2022年大可不必担忧,尤其是美联储加息的扰动。

从市场投资来看,还是要侧重基建以及地产边际改善的刺激,同时赛道方面也是存在机会的。市场本身就是个均衡市场,没有只涨不跌、只跌不涨的东西。2022年碳中和的机会还在。

只不过当下看谁的刺激多,谁的热度高,这也考验交易节奏的把握,低吸是关键。

如果平衡不好,完全可以让投资更傻、更简单一些,盯住自己熟悉的方向,静待轮动,看年化的收益。

……

药明康德 (SS:603259)(HK:2359):预计2021年净利润增加20.13亿元-20.72亿元,同比增长68%-70%。

这个业绩确实不错,从全年来看,2021年实现50亿左右的利润;从季度看,第四季度净利预计14.11亿元-14.7亿元,环比增长59%-65%。

这充分显示了CRO行业持续的火热局面,以及公司作为行业龙头强大的市场份额优势。

目前业绩一出,50亿左右的利润,将估值拉到了70倍,对于这样高成长的龙头来说优势很明显了。

同样,作为CRO行业的后期高成长之秀,美迪西也公布了业绩预告,预计2021年净利为2.8亿元-2.9亿元,同比增115%到125%。

这个也是也是很不错的,高成长也被强化,业绩一出将估值也拉到了90倍左右。

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