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国际大鳄调仓曝光,高盛大举买入阿里,桥水减持黄金和中概股,凯雷押宝这只股...

提供者 券商中国 股市2021年8月16日 08:06
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国际大鳄调仓曝光,高盛大举买入阿里,桥水减持黄金和中概股,凯雷押宝这只股...
提供者 券商中国   |  2021年8月16日 08:06
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近日,随着美国证监会13F报告陆续披露,大型机构今年二季度持仓纷纷曝光。今年二季度以来的持仓变化或许也能成为市场新的风向标。

梳理来看,总规模超过1000亿美元的大型资产管理机构持仓偏好,仍然集中在IT类、金融类和医疗保健类。在二季度的持仓组合中,大型金融机构增仓和减持动作频频,特别是在IT类上变化明显,带动了相关公司股价的较大波动。

纽约梅隆银行仍然钟情美国科技巨头

根据纽约梅隆银行递交的今年二季度持仓报告(13F)数据,纽约梅隆银行持仓总市值达5169.62亿美元,环比增长5.7%。在二季度的持仓组合中,纽约梅隆银行新增了278只个股,增持了1780只个股;还减持了2131只个股并清仓了200只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的19.40%。

从纽约梅隆银行持仓偏好来看,IT类、金融及医疗保健个股位列前三,占总持仓的比例分别为25.01%,17.23%以及12.53%。

在纽约梅隆银行前五大重仓股中,微软公司 (NASDAQ:MSFT)位列第一,持仓约8318.18万股,持仓市值约225.34亿美元,但持仓数量较上季度减少1%;苹果位列第二,持仓约1.54亿股,持仓市值约210.82亿美元,占投资组合比例的比例为4.08%;亚马逊位列第三,持仓约392.83股,持仓市值约135.14亿美元,占投资组合比例的比例为2.61%;第四和第五分别为谷歌A(GOOGL.US)和谷歌(GOOG.US),持仓市值分别为79.16亿美元和78.82亿美元。从纽约梅隆银行持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:英伟达、谷歌A、直觉外科公司(ISRG.US)、PayPal、爱德华兹。

金融类占摩根大通持仓三成

根据摩根大通递交的今年二季度持仓报告(13F)数据,摩根大通二季度的持仓总市值达8382亿美元,环比上升约12%。

摩根大通二季度持仓组合中,新增了792只个股,增持了2422只个股。同时,摩根大通减持了2730只个股,清仓了514只个股。其中前十大持仓标的占总市值的17.79%。

从持仓行业的偏好来看,金融类(30.98%)、信息科技(17.03%)、可选消费品(10.9%)占摩根大通的仓位重头。

在持仓方面,摩根大通的第一大持仓标的——标普500 ETF-SPDR(SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY))减持幅度达4%。摩根大通资金主要放在已持有的ETF产品上,包括自家新建仓的全球股市多样化收益ETF(JPGE),买入4.18亿份,并成为本季度第二大持仓标的。

增持方面,摩根大通二季度重点加仓美国的科技巨头。摩根大通在苹果上持仓1.4亿股,持仓市值192.5亿美元,较上季度持仓数量增加了10%,占投资组合比例为2.3%;Facebook持仓2640万股,持仓市值91.8亿美元,较上季度持仓数量增加21%,占投资组合比例为1.1%。此外,买入阿里近50万股,现持仓市值近29亿美元。

与此同时,摩根大通在二季度减仓了谷歌,特斯拉、台积电、Sea Limited。其中,卖出谷歌 34.9万股,较上季度持仓数量降低10%。

花旗集团重点在金融类、IT及医疗保健类

根据花旗递交的今年二季度持仓报告(13F)数据显示,花旗集团第二季度持仓总市值达1661.62亿美元,环比增长7.5%。

花旗集团在第二季度的持仓组合中新增了465只个股,增持了2733只个股。同时,花旗集团减持了2250只个股,清仓了474只个股。其中前十大持仓标的占总市值的20.23%。

从持仓偏好来看,金融类、IT及医疗保健标的依然占花旗集团仓位重头。今年二季度,花旗集团新买入的标的包括Coinbase看涨期权,中概股包括BOSS直聘等。

在前五大重仓股中,标普500指数ETF位列第一,持仓1693.7万股,持仓市值72.50亿美元,较上季度持仓数量增长了40%,占投资组合比例为4.36%。纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)位列第二,持仓1499.3万股,持仓市值约53.14亿美元,较上一季度下降14%,占投资组合比例为3.20%。

花期集团持仓第三位的标的为标普500指数看跌期权(SPY.US,PUT),持仓市值为39.11亿美元;第四位为苹果,持仓市值为30.90亿美元;第五和第六位分别为微软和亚马逊,持仓市值分别为29.07亿美元和24.75亿美元。

高盛增持科技股,大举买入阿里

根据高盛集团递交的今年二季度持仓报告(13F)数据显示,二季度高盛持仓总市值达4463.9亿美元,环比增长12.6%。

在二季度的持仓组合中,高盛新增了836只个股,增持了2591只个股。同时,减持了2356只个股并清仓了706只个股。

其中,高盛在二季度大举买入587万股阿里巴巴 (NYSE:BABA),由此阿里巴巴成其第五大持仓股;另外,苹果、Facebook及特斯拉等科技股也获较大幅度增持。截至第二季度,高盛前五大持仓股分别为标普500ETF、苹果、微软、安硕罗素2000ETF及阿里巴巴。

减持方面,高盛大幅减持了SPDR标普500ETF、纳斯达克100ETF等ETF以及Visa、摩根大通等金融股,亚马逊、谷歌等部分科技股也遭不同程度减持。

桥水增持美国价值股,减持黄金和中概股

根据桥水集团递交的今年二季度持仓报告(13F)数据显示,今年二季度,桥水管理的可自由支配资产(AUM)为逾2230亿美元,其中13F证券持仓市值155.88亿美元,环比增长37%。

桥水二季度首次建仓了329只个股、增持255只个股、减持116只个股,以及彻底清仓80只个股。

在新建仓的个股中,桥水持有价值最大的前三名分别是全球最大工业气体公司林德集团(Linde plc)、虚拟机软件龙头威睿(VMware)和全球最大农业设备商迪尔公司(Deere & Co.)。该基金还重新买入美光科技、应用材料、拉姆研究、英伟达、英特尔等芯片股。

当季桥水增持股票数量的前五位分别是可口可乐 (NYSE:KO)、iShares明晟新兴市场指数基金(交易代码EEM)、沃尔玛、宝洁和强生公司,分别较今年一季度增持近257万股、逾176万股、逾163万股、逾153万股和逾111万股,持股数环比增幅分别为45%、421%、45%、47%和65%。

在减持规模较大的个股中,桥水对SPDR标普500 ETF(交易代码:SPY)减持116万股或减少37%,总持股数降至198万股;对全球最大医药流通公司沃尔格林联合博资(Walgreens Boots Alliance)减持近75万股或下降82%,总持股数降至逾16万股;对通用磨坊公司减持近66万股或骤降94%,总持股数至不足4.31万股。

桥水二季度减持规模较大的个股还包括多种黄金ETF,其中对SPDR黄金ETF(交易代码:GLD)减持逾11万股或减少6%,总持股数降至不足162万股;对iShares黄金信托(交易代码:IAU)减持近21万股或减少4%,总持股数降至逾421万股。

桥水还减持了好未来、新东方、京东、唯品会等中概股;对特斯拉减持1.18万股或减少31%,总持股数降至逾2.5万股,持有价值近1715万美元,今年一季度时桥水刚建仓特斯拉3.706万股,市值2475万美元。

凯雷重仓押注互联网营销公司ZoomInfo

根据凯雷集团递交的今年二季度持仓报告(13F)数据显示,凯雷第二季度持仓总市值达147.78亿美元,上一季度总市值为132.16亿美元,环比增长11.82%。

凯雷在二季度的持仓组合中新增个股和增持个股都为零,但减持了2只个股并清仓了2只个股。凯雷前十大持仓标的占总市值的100%。

从持仓来看,凯雷第二季度清仓医生房地产信托基金和水力压裂服务提供商Liberty Oilfield Services。

在凯雷前五大重仓股中,互联网营销公司ZoomInfo位列第一,仓位比重为31.17%,持仓市值约46.06亿美元;全球最大电镀公司Atotech Limited位列第二,仓位比重为26.55%,持仓市值约39.23亿美元。美国体外诊断企业Ortho Clinical Diagnostics位列第三,仓位比重为20.78%,持仓市值约30.70亿美元;药物开发及合同研究龙头企业PPD位列第四,仓位比重为17.38%,持仓市值约25.68亿美元;会员制连锁医疗诊所机构1Life Healthcare位列第五,仓位比重为3.05%,持仓市值约4.50亿美元。另外,中概股精锐教育位列第八,仓位比重为0.07%,持仓市值为966.80万美元。

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