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7月美股:快乐并痛着

提供者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)市场概况2021年8月3日 15:49
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7月美股:快乐并痛着
提供者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)   |  2021年8月3日 15:49
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英为财情Investing.com – 7月对股市来说是个很好月份,但是不同的指数还是有细微的差别。

涨幅排在首位的是标普500指数,它在 7月份上涨了2.28%,并且已经连续六个月出现上涨。道琼斯工业平均指数上涨了1.25%,在今年的 7个月当中有五个月出现上涨。纳斯达克综合指数上涨了1.16%,除5月份下跌1.5%以外,其他六个月均出现上涨。

标普500指数周线,来源:Investing.com
标普500指数周线,来源:Investing.com

让多头非常兴奋的是,今年迄今为止标普指数上涨了17%,道琼斯指数上涨14.1%,纳斯达克指数上涨13.9%,三大指数与2019年的涨幅相当。

还有一些我们已经提过多次的其他利好消息: 2020年3月下旬因投资者押注新冠疫情将得到控制而爆发的反弹仍然在持续。标准普尔500指数较2020年3月的底部上涨了逾100%,纳斯达克指数上涨了121.3%,道琼斯指数上涨了92%。

所以, 7月份的上涨似乎证实了2021年对于股市来说将是一个非常好的年份。到目前为止,与上年同期相比,企业的收益大多好于预期。各公司也在增加股息和股票回购。

此外,世界各地的投资者也纷纷加入多头的行列。据《华尔街日报》上周报道,今年上半年,投资者们在共同基金和ETF上投资了9000亿美元。

标普屡创新高,但不确定性也在增加

数据显示,7月标普500指数录得七次创纪录收盘,但由于一些不确定性浮现,月底出现了一些温和的抛盘。这些不确定性包括:

  • 由于传染性极强的德尔塔病毒变种在许多国家传播,市场对经济复苏的担忧增加。
  • 由于劳动力、电脑芯片、木材和其他材料的短缺而出现的通胀压力。
  • 截至4月15日,比特币同比上涨逾118%。到7月份,大规模抛售几乎抹去了加密货币的全部收益。但是数字代币又一次上涨,截至上周六,该指数今年累计涨幅达43.3%。
  • 券商Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD)这家最出名的金融服务平台宣布买入股票不再收取佣金,将股市推向了疯狂的高度。Robinhood在上周三以38美元的价格公开发行,不过上市第一天就下跌了8.4%。

目前尚不清楚这些不确定性是否会演变成可能破坏本轮牛市的因素。但投资者应该提防他们潜在的破坏力。

昂贵的股票

一段时间以来,很多股票变得越来越贵,尤其是纳斯达克100指数上的科技股,当坏消息来袭时,它们很容易受到快速抛售的影响。

新冠疫情可能是最大的影响因素,但尚不清楚这些问题是否会演变成破坏涨势的因素。尽管如此,投资者还是应该清楚正在发生的事情。

此外,股市上涨的时间越来越长,但是大部分时候却是依赖于少数权重股票的贡献,特别是那些市值超过万亿美元的股票。这些包括:

  • 苹果 (NASDAQ:AAPL)本月上涨6.3%,今年上涨9.8%。市值:2.41万亿美元。
  • 微软公司 (NASDAQ:MSFT)7月份上涨了5.2%,今年以来上涨了28%。市值:2.14万亿美元。
  • 谷歌母公司(NASDAQ:GOOGL), 7月份上涨11.2%,同比上涨近55%。市值:1.8万亿美元,包括A股和C股。
  • 亚马逊 (NASDAQ:AMZN)本月下跌3.3%,但全年上涨2.2%。市值:1.68万亿美元。
  • Facebook (NASDAQ:FB)7月份上涨2.5%,今年以来上涨30.4%。市值:1.01万亿美元。

仅这几只股票就占了标准普尔500指数总市值的22.3%。再加上特斯拉 (NASDAQ:TSLA)、伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa)、英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)和摩根大通 (NYSE:JPM),标准普尔500指数前10强股票占了整个指数市值的近28%。这一比例较2018年底的21%有所上升。

相比7月,8月通常是一个清淡的月份,因为许多交易员都去度假了。在过去的20年里,主要的平均指数在当月持平或略有下跌。

在新冠肺炎疫情之后,人们开始担心通胀对利率的潜在影响。利率上升可能推低股票和债券收益率,并扼杀经济复苏。

其他驱动因素

油价今年上涨了大约50%。汽油零售价格上涨了41%以上。

木材期货周线,来源:Investing.com
木材期货周线,来源:Investing.com

由于供应短缺,今年上半年木材价格翻了一番。但这股热潮已经消退,价格已经回调了50%以上。木材定价服务公司Random length的复合木材价格已经从五月份每千板英尺1514美元的峰值下降了大约三分之二。

虽然物价在上涨,但是美联储坚持认为,通胀是暂时的,目前并不打算调整利率。截至目前,债券投资者是支持美联储的。美国10年期国债收益率7月收于1.226%,3月31日曾触及1.74%。国债收益率保持稳定的一个原因是,美国国债对外国投资者具有很强的吸引力,因为他们国家的利率很低甚至是负利率。

此外,美国经济一直强于其他经济体,这对美国股市起到了额外的提振作用。据标准普尔分析师Howard Silverblatt称,7月份标准普尔全球市场指数上涨0.32%,这主要得益于美国股市上涨1.68%。

本周美国将公布工厂订单、非制造业订单和两份广受关注的就业报告,假如数据向好,就会证明美国经济有所改善。

首先市场将在周三迎来ADP就业数据,而市场最为关注的美国非农就业数据和失业报告将会在周五公布。华尔街预计7月美国非农就业人口将增加95人,失业率将从6月份的5.9%降至5.7%。

XLV 300分钟图,来源:Investing.com
XLV 300分钟图,来源:Investing.com

7月份美国股市表现最强劲的板块是医疗保健(上涨 4.9%)、房地产上涨( 4.62%)、公用事业(上涨 4.33%)和科技上涨 (3.89%)。最疲弱的板块是工业、金融和能源板块,尽管油价继续走高,但这些板块整体下跌了8.2%。

7月份标普500指数表现最好公司

  • 新冠疫苗生产商Moderna Inc (NASDAQ:MRNA)上涨50.5%。
  • 锂电池大型生产商、化学巨头Albemarle上涨22.3%。
  • 糖尿病血糖监测设备制造商德康医疗 (NASDAQ:DXCM) 股价上涨20.7%。
  • 芯片制造商Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR)上涨20.3%。
  • 餐厅运营商墨式烧烤公司 (NYSE:CMG)上涨20.2%。

7月份标普500指数表现最差公司

  • 赌场运营商金沙集团 (NYSE:LVS)下跌19.6%。
  • 赌场运营商永利度假村 (NASDAQ:WYNN)下跌19.6%。
  • 邮轮运营商挪威邮轮 (NYSE:NCLH)下跌18.3%。
  • 邮轮运营商嘉年华邮轮 (NYSE:CCL)下跌17.9%。
  • Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG)下跌17.9%。

前四名是容易受到疫情影响的休闲和旅游公司;第五家是石油和天然气生产商。

7月份道琼斯指数表现最好公司

  • 耐克 (NYSE:NKE)上涨8.4%。
  • 霍尼韦尔国际公司 (NASDAQ:HON)上涨6.6%。
  • 苹果上涨了6.5%。
  • 宝洁公司 (NYSE:PG)上涨5.4%。
  • 可口可乐 (NYSE:KO)上涨5.4%。

7月份道琼斯指数表现最差公司

  • 药店运营商沃博联 (NASDAQ:WBA)下跌10.4%。
  • 航空巨头波音公司 (NYSE:BA)下跌5.5%。
  • 建筑设备制造商卡特彼勒公司 (NYSE:CAT)下跌5%。
  • 半导体制造商英特尔公司 (NASDAQ:INTC)下跌4.3%。
  • IBM(国际商业机器有限公司) (NYSE:IBM)下跌3.8%。

7月份纳斯达克综合指数表现最好公司

  • Moderna上涨50.5%。
  • Atlassian Corp Plc (NASDAQ:TEAM)上涨26.6%。
  • 糖尿病血糖监测设备制造商Dexcom上涨20.7%。
  • 数字正畸扫描设备制造商阿莱技术公司 (NASDAQ:ALGN)上涨13.88%。
  • 芯片制造商美国超微公司AMD (NASDAQ:AMD)上涨13.1%。

7月份纳斯达克综合指数表现最差公司

中国农业巨头拼多多公司 (NASDAQ:PDD)下跌27.9%。

中国旅游公司携程集团 (NASDAQ:TCOM)下跌了26.9%。

百度 (NASDAQ:BIDU)下降了19.6%。

游戏开发商动视暴雪公司 (NASDAQ:ATVI)下跌12.4%。

中国互联网公司网易 (NASDAQ:NTES)下跌11.3%。

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(翻译:潘奕衡)

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