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雅培Q2财报前瞻:新冠检测业务从来不是“长久生意”?

提供者 Investing.com (李英维/Investing.com )股市2021年7月22日 15:11
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雅培Q2财报前瞻:新冠检测业务从来不是“长久生意”?
提供者 Investing.com (李英维/Investing.com )   |  2021年7月22日 15:11
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英为财情Investing.com - 医疗巨头雅培 (NYSE:ABT)将于周四美股盘前公布最新季度的财务数据。

目前市场预期公司每股收益料为1.02美元,同比增长78.9%,收入预期为96.7亿美元,同比增长31.9%。调整后的毛利率预估为56.1%。在过去两年时间里,这只个股约有88%的时间是超过每股收益的市场预期的,63%的时间超过营收预期。

受益于新冠病毒的检测需求,雅培去去年疫情爆发以来,股价表现平稳,过去12个月股价累计上涨逾20%,今年以来,股价也并没有迎来爆发,累计上涨了8.67%。这一表现明显弱于标普500的同期表现。

(ABT周线图来自英为财情Investing.com)
(ABT周线图来自英为财情Investing.com)

目前,接受英为财情Investing.com调查的华尔街分析师中,有18位分析师给予公司“买入”评级,3位给予“中性”评级,另外还有1位分析师给予公司“卖出”评级,12个月平均目标价为125.42美元,较当前价格还有5.41%的上涨空间。

(ABT分析师一致预期,来自英为财情Investing.com)
(ABT分析师一致预期,来自英为财情Investing.com)

投资者正在等待雅培的财报数据,以判断后市公司的业绩发展空间。疫情将继续成为雅培的双刃剑,一方面,目前美国已经达到了较高的疫苗接种率,超过48%,所以检测需求较高峰时期将会进一步下滑,这将会影响雅培的新冠检测需求;但是,另一方面,随着疫情的消退,雅培的其他业务则可能会上升。但是,德尔塔病毒也将会为雅培的业务带来不确定性,投资者可以关注管理层对后市的前景展望。

首先要考虑,疫情期间雅培的检测业务高速发展,现在却要面临这部分业务的减计以及削减成本。

疫情期间,雅培还发明了新冠病毒的非处方家庭检测设备BinaxNOW,这让其诊断产品销量大增。今年一季度,该部门带来了22亿美元的收入,但是该数据去年四季度为24亿美元,可以看到目前已经呈下滑的趋势。

雅培此前也曾在一份声明中写到:“我们最近看到新冠测试需求显着、快速下降,并预计这种趋势将继续下去。”公司此前大幅下调了今年的收益预期,目前预计全年经调整后的摊薄获利为每股4.30-4.50美元,低于此前预期的5.0美元。

Raymond James分析师Jayson Bedford在报告中写到,“不幸的是,雅培目前的疲软是符合事实的,但是我们仍有理由对其保持‘买入’评级”,不过他将目标价从130美元下调至了116美元。

不过,雅培的投资者应该从很久以前就有这样的自觉,即新冠检测并不会成为公司的长期收入驱动因素,以前不是,以后更不会。

而现在,雅培需要面临的,不仅是检测需求的下滑,还需要面临对这一业务削减过程中的成本消耗。公司目前预计,这个成本可能高达7亿美元,包括固定资产减计,合同取消以及相关的员工成本。

雅培的削减工作似乎已经开始了,此前有消息称,雅培计划在缅因州裁员400多人。2020年5月,由于新冠疫情对新冠测试产品的需求增加,雅培宣布将在Westbrook的一家生产新冠测试套件的工厂中将员工人数扩大到1200 名左右。2020年9月,基于同样的目的,雅培在伊利诺伊州增加了约2000个工作岗位。

但是,投资者似乎不需要太过于担心。即使在新冠疫情得到控制以后,雅培公司的增长前景仍然光明,因为其拥有多元化的投资组合,生产从血糖监测到手术工具等一系列产品。后疫情时代,公司的其他业务也仍将蓬勃发展。所以公司的最新盈利预期虽然遭到削减,却仍然比2020年的全年盈利高出20%以上。

无论如何,雅培仍然是我们喜欢的老牌派息股,作为全球医疗设备、仿制药和营养产品生产巨头,近半个世纪以来,公司每年都在派发股息,公司的季度股息为每股0.45美元,年股息率为1.52%。在过去5年里,这笔支出每年增长超过8%。这足以让它在你的投资组合里占得一席之地。长期投资者可以在财报公布时,雅培股价出现波动之际逢低关注该股,以提高安全边际。

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(翻译:李善文)

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