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在持续低利率环境下寻找高收益ETF?注意风险!

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2021年7月22日 09:20
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在持续低利率环境下寻找高收益ETF?注意风险!
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021年7月22日 09:20
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英为财情Investing.com - 低利率环境势将持续,美联储主席鲍威尔最近的声明也显示,美联储不太可能很快改变货币政策或者提高利率。与此同时,美股市场上行和下行的波动也更为明显。

因此,市场投资者目前正在急于寻找更高收益的资产。而这类资产一般来自股息或者债券。当然,“天下没有免费的午餐”,高收益也容易带来高风险,投资者在买入高收益资产前应该做好尽职调查。

本文我们将来关注两只较高收益的ETF:

1、Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

当前价格:23.82美元
52周范围:16 - 24.30美元
股息收益率:7.62%
费用比率:每年0.35%

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY)专注于具有竞争力的高收益率美国中小型房地产信托基金(REITs),该基金于2010年12月开始交易。

(KBWY周线图来自英为财情Investing.com)
(KBWY周线图来自英为财情Investing.com)


KBWY持有31只股票,跟踪KBW NASDAQ Premium Yield Equity REIT指数。按照行业来看,医疗类REIT居首(21.7%),其次是办公类(17.6%)、多元化(1.464%)和工业类(13.67%)。多元化的房地产投资信托基金通常投资于一种以上的房地产类型。

此外,在这只3.543亿美元的基金中,有超过40%的资产被前10家企业持有,包括American Financial TRS Inc Class A (NASDAQ:AFIN)、Global Net Lease Inc (NYSE:GNL)、Office Properties Income Trust (NASDAQ:OPI)、Preferred Apartment Communities Inc (NYSE:APTS)、Bluerock Residential Growth REIT Inc (NYSE:BRG)等。

自今年年初以来,KBWY的涨幅超过了11%。去年,由于大流行导致收入下降和现金流紧张,大量REITs面临巨大压力,而随着市场情绪转好,KBWY的回报现在有所改善。

不过,投资者需要注意的是,在当前的财报季节,可能会出现短期获利回吐,尤其是当该基金跌至22美元左右位置时,可以为长期投资者提供一个更好的安全边际。大多数长期投资者将房地产视为多元化投资组合中重要的资产类别。

2、Amplify High Income ETF

当前价格:17.19美元
52周范围:14.26 - 17.82美元
股息收益率:9.12%
费用比率:每年2.45%

Amplify High Income ETF (NYSE:YYY)投资于封闭式基金(CEFs),自2013年6月成立以来,其资产已达4.897亿美元。需要指出的是,由于这只基金是“基金的基金(fund of funds)”,其费率是相对较高的。

(YYY周线图来自英为财情Investing.com)
(YYY周线图来自英为财情Investing.com)


YYY目前持有45只股票,跟踪的是ISE High Income指数。

该基金当前的配置是30%的股票和70%的固定收益。其中,从资产类别来看,高收益债券基金占比最高,为21.6%,其次是贷款参与和多部门债券基金,分别为20.39%和8.63%。

与此同时,仔细观察该ETF投资者可以发现,其很大比例的资产处于高信用风险范围内,这意味着它们有很高的破产风险。

此外,该基金前10名的持股占该基金的近30%。包括,太平洋投资管理成长基金 (NYSE:PTY)、Oxford Lane Capital Corp. (NASDAQ:OXLC)、Liberty All-Star Equity Fund (NYSE:USA)、PIMCO Dynamic Income Fund (NYSE:PDI)、PIMCO Dynamic Credit & Mortgage Income Fund (NYSE:PCI)等。

在过去的一年里,YYY上涨了约16.4%,并在6月中旬达到多年高点。

如果你是寻求多样化投资的投资者,可以考虑投资于这种基金的基金。但是,不可忽视的是,高净费用比率和对高收益资产的过度敞口仍然是这只ETF的主要问题。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】

(翻译:李善文)

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