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美债利率飙升之际,2只银行ETF值得关注

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2021年3月31日 08:38
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美债利率飙升之际,2只银行ETF值得关注
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021年3月31日 08:38
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英为财情Investing.com - 美债收益率上升使市场紧张不安。最近几周,美国十年期国债收益率触及了2020年3月底以来的最高水平,并升至1.7%以上,现在徘徊在1.67%左右。

目前市场分析师预计,美国经济将持续反弹,加上货币政策或随之收紧,这意味着收益率将会进一步上涨。这对于许多行业来说是负面消息,但是,美股银行板块一直在跟随国债收益率上涨,较高的利率通常意味着银行的净利息收入和利润率会走高。例如,道琼斯银行指数今年迄今为止的回报率已经超过了25%,利率会影响银行的收益,进而影响股价。

鉴于未来几个月金融机构的风险将进一步消散,投资者可能会对这个板块产生兴趣。在之前的文章中,我们讨论过收益率上升和通胀的问题,以及可以关注的几只金融行业ETF,本文,我们将来继续关注另外两只银行ETF:

1、Invesco KBW Bank ETF

  • 当前价格:62.58美元
  • 52周范围:30.50 - 65.49美元
  • 股息收益率:1.99%
  • 费用比例:0.35% /年

Invesco KBW Bank ETF (NASDAQ:KBWB)专注于美国的大型银行、地区银行和储蓄银行等。

KBWB周线图来自英为财情Investing.com
KBWB周线图来自英为财情Investing.com

KBWB跟踪的是纳斯达克银行指数(Settle KBW Nasdaq Bank Index),目前拥有26只个股,从2011年11月成立以来,其管理的资产已经达到22亿美元。排名前十的公司占到该基金资金量的57%左右,主要投资对象包括:美国银行 (NYSE:BAC)、花旗集团 (NYSE:C)、富国银行 (NYSE:WFC)、摩根大通 (NYSE:JPM)等。这些大银行拥有多元化的收入来源,如投行、资产管理和交易业务等,因此不仅仅依赖于利率变化。

从2021年初以来,该基金的涨幅已经超过24%,并在3月18日创下了历史新高,其P/E和P/B市盈率分别为13.22和0.79,可以看出,尽管已经上涨较多,但是从估值来看,该ETF仍然不算过于昂贵。

上周,美联储宣布,到6月底,多数美国银行将能够增加派息和股票回购。这是自2020年4月开始施行禁令以后的首次开放。不过,美联储也强调,如果银行在压力测试中表现不佳,仍然会继续受到限制。KBWB中的很多银行应该都能满足美联储的要求,因此,该基金很容易持续上涨。

不过,投资者仍然需要注意的是,财报季马上开始,作为率先公布财报的银行业,4月可能也会出现股价波动,投资者可以在该基金出现下跌时寻找到一个合适的入场时机。

2、iShares US Regional Banks ETF

  • 当前价格:57.68美元
  • 52周范围:25.85 - 60.79美元
  • 股息收益率:2.11%
  • 费用比率:0.42% /年

iShares U.S. Regional Banks ETF (NYSE:IAT)为投资者提供的是进入美国证券市场中区域银行细分领域的渠道,这些银行通常是美国国内的中小型银行。

IAT周线图来自英为财情Investing.com
IAT周线图来自英为财情Investing.com


IAT持有54只个股,追踪的是道琼斯美国精选地区银行指数(Dow Jones US Select Regional Banks Index),该指数和基金都按照季度重新调整,从2006年5月开始交易,资产规模为6.457亿美元。

不过,IAT是一只“头重脚轻”的基金,其前十名持仓占到总资金的60%。其中领先的银行和金融机构包括,Truist Financial Corp (NYSE:TFC), PNC金融服务集团 (NYSE:PNC), U.S. Bancorp (NYSE:USB)以及第一共和银行 (NYSE:FRC)。

今年迄今为止,该基金的回报率超过27%,其P/E和P/B市盈率分别为19.13和1.41,鉴于最近的价格上涨,我们认为跌至55美元甚至更低的水平,将会提供更好的安全边际。尽管IAT目前处于创纪录的高位,但我们相信该基金的公司在未来几个季度也会继续创造股东价值。

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(翻译:李善文)

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