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标普接近前高,市场深度背离

提供者 毕肯证券学院 市场概况2020年8月17日 15:49
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标普接近前高,市场深度背离
提供者 毕肯证券学院   |  2020年8月17日 15:49
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一周美股前瞻及个股交易(08/16/2020)

本周美股前瞻(Aug.17 - 21)

[本期导读: 企业基本面明朗之后,市场目光会重新转向宏观基本面。近期市场风格发生转换,板块轮动节奏加快,市场热点不断转移。标普面临历史高点压力,市场心态趋于谨慎,多项指标出现背离。本周大盘走向和近期投资策略等,详情可参看文中具体说明。]

【企业财报】尽管超过90%的标普成分股已经公布了财报,美股第二季度业绩已经基本明朗。但是,本周依然有17家大公司披露业绩,其中不乏重量级公司。道指成分股沃尔玛公司 (NYSE:WMT)和家得宝公司 (NYSE:HD),消费龙头股劳氏公司 (NYSE:LOW)、塔吉特 (NYSE:TGT)、雅诗兰黛 (NYSE:EL)、罗斯百货有限公司 (NASDAQ:ROST),芯片龙头英伟达公司 (NASDAQ:NVDA),工业龙头迪尔股份有限公司 (NYSE:DE)等将是市场关注的重点。此外,多家中概龙头股,包括BABA、JD、PDD等财报也值得特别留意。

【宏观基本面】本周要公布的重量级经济数据不多,周三午后美联储FOMC会议纪要值得关注。当前影响市场走向的重大因素包括疫苗研制是否能提前完成、国会是否能尽快就新一轮经济刺激达成一致、中美关系未来演变和发展方向、美国总统选举、以及美联储未来货币政策等。其中任何一项如果能取得积极进展,将为股指继续攀升提供动力。

【板块表现】上期周报提醒大家:近期市场风格已经发生了转换,板块轮动节奏开始加快。前期领跑的科技股龙头股集体走弱,包括FAAMG、芯片、软件等板块明显落后于大势,医疗板块整体持续回落调整。前期走势较弱的工业龙头股、消费龙头股,以及基础材料等均持续走高。大盘蓝筹股和周期性行业品种受到市场追捧,道指成为领涨指数。

快递两巨头联邦快递集团 (NYSE:FDX)和UPS快递 (NYSE:UPS),零售店HD、TGT、LOW,消费PG、BBY、NKE,制造DE等股价创出历史新高,是近期主要领涨力量。此外,钢铁NUE、STLD,铜矿FCX,铝业AA,化工DD、DOW,消费WMT、COST、MCD、DIS等均上台阶整理,后市可望继续向上攀升。本周消费行业龙头股WMT和HD将公布财报,能否刺激同板块其它品种继续上行需要特别予以关注。

【市场深度】尽管上周四大股指继续向上攀升,全线收涨。不过,两市涨跌股票数量比、创52周新高股票数量均出现回落。此外,芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio不降反升报1.51(上周1.24)。市场恐慌指数连续9周回落之后,跌幅开始缩小,20一线连续两周获得支撑。上述信号均提醒我们,面临历史高点压力,市场心态开始趋于谨慎,风险偏好开始回落。

【技术走势】经历连续第5个月回升之后,尽管股指曾经出现过多次小幅震荡,但是整体上升趋势通道依然保持完整。标普上周最高点3388离二月份历史高点3393仅一步之遥。目前短线支撑上移至3328-3260区域,然后是3200附近。只要回撤调整不跌破前述区域,市场就依然维持上攻态势,后市可望继续刷新历史高点。股指再次失守前述关键支撑,是大盘转为中期调整的信号,需要予以特别关注。

纳指是本轮上行的主要领涨力量,股指不断刷新历史高点,低位回升幅度已经达到68%。尽管主要龙头股连续两周陷入盘整,但是在股指没有跌破10830-10600支撑之前,尚难以断言股指见顶。正常牛市回撤情形下,COMP下方可接受的极限支撑在10220区域,跌破这里是股指中期调整的信号。

进入八月份以来,蓝筹股走势开始转强,道指中期均线和长期均线完成黄金交叉之后,长期技术形态开始趋好。后市可重点关注29000-28400区域压力,以及历史高点29600一线压力。该指数继续补涨的概率较大,是后市关注的重点。

【投资策略】企业基本面明朗之后,市场目光会重新转向宏观基本面。对于前期涨幅已大的强势品种,由于本轮上行盈利已丰,短线不宜继续追高,可耐心等待获利回吐结束,以及中长期技术形态得到修复后再择机介入。持续6-8周的修复整理,更有利于这些品种继续上行。对于前期滞涨的消费龙头股、工业龙头股以及经济周期性的基础材料等板块,短线依然是关注的重点。这些品种继续上台阶的概率较大,一旦出现集体快速拉升,通常意味着市场轮动周期接近尾声,投资者需要及时锁定利润离场,为可能到来的中期调整做好准备。

重要基本面事件日程 (Aug 17 - 21)

宏观数据:

本周重量级经济数据不多,周一公布帝国制造业指数和房建指数,周二公布新屋开工量和营建许可数据,周三公布FOMC会议纪要,周四公布失业金申领人数、Philly Fed指数和先行指标,周五公布制造业和服务业PMI指数和存量房销量数据。

企业财报:
迄今已有91%标普成分股公布财报,本季度财报基本定局,盈利同比-33.8%,营收同比-9.8%。本周将有17家披露业绩,包括道指成分股WMT和HD。中概股将密集公布财报,部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站)。【标普前瞻P/E报22.3(5年期均值16.7,10年期 均值15)。目前市场预Q3盈利将同比下滑-22.9%,Q4盈利同比-12.8%。】
周一:京东 (NASDAQ:JD)、泰邦生物 (NASDAQ:CBPO)、百世集团 (NYSE:BEST)
周二:WMT、HD、万国数据 (NASDAQ:GDS)、苹果 (NASDAQ:AAPL)、科尔士百货公司 (NYSE:KSS)、大全新能源 (NYSE:DQ)、猎豹移动公司 (NYSE:CMCM)
周三:NVDA、LOW、TJX、TGT、亚德诺半导体 (NASDAQ:ADI)、世纪互联 (NASDAQ:VNET)、Qiwi Plc (NASDAQ:QIWI)
周四:BABA、EL、ROST、Keysight Technologies Inc (NYSE:KEYS)、乐居控股有限公司 (NYSE:LEJU)
周五: PDD、DE、FL、BZUN

上周美股综述(Aug 10 - 14)

大盘指数: 四大股指小幅走高。标普最高上行至3387,离历史高点3393仅一步之遥。最低3326,收盘3372,上涨+21点,涨幅+0.64%。道指收盘27931,全周+497点,涨幅+1.81%。纳指收盘11019点,上涨+8点,涨幅+0.08%。 罗素2000收盘1576点,上涨+10点,涨幅+0.64%。

商品期货:油价继续高位整理,全周最高$42.94,最低$41.17,收盘$42.01,上涨+1.92%。黄金大幅回落,最高$2060,最低$1874,收于$1949,下跌-3.86%。美元指数低位盘整,全周最高93.92,最低92.93,收盘93.34,微跌-0.1%。恐慌指数收盘22.05,微跌-0.72%。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio报1.51(上周1.24)。

板块表现:标普11大板块8升3跌。工业整体+3.19%领涨,其次是能源+2.72%和耐用品+2.3%。房产本周表现最弱,整体-1.84%,其次是公用事业-1.81%和必需消费品-0.17%。分类行业中汽车零部件、汽车、博彩、油田设备与服务、快递、造纸等涨幅居前。跌幅居前的包括电讯设备、金矿、供水等行业。

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比4900:3472(上周6337:2028 )。创52周新高股票713 家(上周1116 ),创52周新低股票118家(上周149)。

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