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想投资小盘股又担心风险?这只ETF值得拥有

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )股市2020年7月24日 09:02
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想投资小盘股又担心风险?这只ETF值得拥有
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2020年7月24日 09:02
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英为财情Investing.com - 防止令人担心的市场波动率的最佳方式之一就是保持持股的多样化——投资者通过多样化的股票投资组合,以及不同种类资产的投资,可以最小化市场波动风险,因为不同类型的投资对于不同风险事件的涨跌反应都会有所不同。

不过,最安全的地方也有可能是最危险的。一些存在潜在回报的地方,也可能会让投资者蒙受损失。当投资者在决定把多少资金投入股市,甚至是如何在不同公司的股票上分配资金等等问题,都是风险管理的关键步骤,和理财规划师合作是较为理智的做法。

对于小盘股的投资可以促进投资组合多样化,随着时间的推移,还可以为投资者增加潜在的回报。对于那些有意在美国市场投资小盘股的投资者来说,罗素2000ETF (NYSE:IWM)(IWM)可能是一个不错的选择——尽管不能直接投资于一个指数,但是IWM追踪的是罗素2000指数,这让市场参与者可以间接地投资于这个指数中的中小企业。

在研究IWM之前,我们不妨先来看看罗素2000指数。

罗素2000是由英国富时罗素指数公司创建的,富时罗素指数是一家提供多种股指和相关数据的服务商。而罗素系列股指最初在1984年被创建时,事实上是用来衡量投资经理的业绩的。2014年,伦敦交易所收购了罗素,并创建了富时罗素指数——一个给定的罗素指数不仅可以追踪广泛资产类别的表现,也可以只关注市场中的一小部分品种,比如科技股。

罗素指数家族包括罗素1000、罗素2000、罗素3000指数,罗素微盘指数和罗素200指数。根据富时罗素的信息显示,目前其指数覆盖了超过15万亿市值的公司,其中有9万亿是来自罗素美国指数,而罗素美国的指数是大多数机构投资者的主要基准。

其中,罗素3000指数,代表了98%可投资的股票市场,是该集团最知名的指数,因为它涵盖了3000家最大的美国上市公司的总市值。

不过,除了罗素3000以外,该指数公司还通过不同的投资管理风格和市场资本化程度对每个分类指数进行了分类,例如,大盘股罗素1000指数和小盘股罗素2000指数,这也是美国市场中最重要的两个指数之二。

基于这些背景,IWM ETF追踪的是小盘股罗素2000指数,通常被交易员和投资者看做是这一指数的代表。

尽管美国券商对于小盘股的定义略有不同,但是从更广泛的意义来说,它通常被定义为市值在1.5亿美元到20亿美元的公司,和大盘股相比,小盘股的资产负债规模较小,现金流量也较小。

接下来,让我们来看看罗素2000ETF(IWM)这只ETF的具体情况:

  • 名称:iShares Russell 2000 ETF
  • 当前价格:148.03美元
  • 52周价格范围:95.69-170.56美元
  • 股息收益率:1.37%
  • 费用比率:每年0.19%,也就是说投资一万美元需要支付19美元管理费

(IWM周线图来自英为财情Investing.com)
(IWM周线图来自英为财情Investing.com)

IWM涵盖2000家公司,覆盖了几乎所有行业。生物研发企业诺瓦瓦克斯医药 (NASDAQ:NVAX),家用医疗保健提供商LHC Group Inc (NASDAQ:LHCG),鞋类公司Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)、全球消费品公司海伦特洛伊家电 (NASDAQ:HELE)和BJ批发俱乐部 (NYSE:BJ)都是这个指数中的知名公司。

今年迄今为止,IWM下跌约10%,换句话说,最近几周,这只小盘股ETF一直落后于大盘股,不过,从长期来看,小盘股和小盘股ETF的表现往往优于大盘股,然而它们也常常较为不稳定。

该基金的往绩市盈率PE为14.16,PB为1.67,这可能会吸引寻求长期价值投资的投资者。很多分析师可能会说,估值的短期预测能力有限,但是从长期来看,它们可能会回报给投资者更大的影响,同时也可以限制下行的风险。这两个市盈率指标,加上1.37%的股息收益率回报,已经足以让投资者把IWM列入观察名单了。

总 结

对于有意分散投资组合的投资者来说,小型股ETF的风险回报比可能也更为合适。除IWM外,还有其他小型股ETF可以作为投资者的参考,包括:

  • SPDR® S&P 600 Small Cap Growth ETF (NYSE:SLYG)
  • Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (NYSE:RZG)
  • Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund ETF Shares (NASDAQ:VTWG)
  • iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (NYSE:JKK)
  • Invesco Russell 2000 Pure Growth ETF (NYSE:XSMO)
  • Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (NASDAQ:PSCT)

后市,我们还将陆续为投资者解读以上这些ETF的优缺点。

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(翻译:李善文)

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