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2018美股“最强”个股盘点(九):挑战老牌甲骨文、SAP的SaaS新秀Workday

发布时间 2019-1-28 08:05
更新时间 2020-9-2 14:05
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英为财情Investing.com – 在如今热门的SaaS行业,不得不提的一家明星公司是Workday工作日公司 (NASDAQ:WDAY)。这是美国一家云端企业资源规划(ERP)软件提供商。

去年,Workday股价累计上涨了56.9%,是纳斯达克100指数中表现仅次于AMD (NASDAQ:AMD)的成分股。而且,在经历了12月份的下挫之后,Workday已经完全收复了失地,并在刚刚过去的周三交易盘中创下了176.28美元的历史高位,目前总市值达到了372.3亿美元。

正如机构Evercore ISI分析师Kirk Materne此前指出,在经济增长放缓的环境之下,云软件股票仍有上涨动力,因为其他企业往往会出于削减成本、驱动增长的动机从传统软件转投云服务的怀抱。Workday便是个中佼佼者之一。

Workday上市以来股价走势

Workday——首家基于云的企业资源管理公司

Workday是由曾经的ERP巨头PeopleSoft创始人David Duffield及其首席战略官Aneel Bhusri在2005年所创立。当时,PeopleSoft作为行业的后起之秀,在计划收购另一家公司JDE之后引起了老牌公司SAP (NYSE:SAP)和甲骨文公司 (NYSE:ORCL)的注意。2005年,甲骨文以103亿美元完成了对PeopleSoft的恶意收购。

被甲骨文收入麾下后,创始人David Duffield出走,并于同年与Aneel Bhusri联手创建了Workday,瞄准了甲骨文和SAP的客户。而PeopleSoft不少老员工也随之跳槽至Workday。

与之前的PeopleSoft不同的是,Workday一开始就提出要打造完全基于云平台的人力资源管理系统。发展到现在,Workday已经是云软件领域的领导者,客户以订阅的方式购买程序并进行远程管理,公司管理者可以方便访问、录入并修改考勤、离职、绩效等数据,以对业务问题作为判断。

SAP公司的Jarret Pazahanick曾分析,为什么Workday是该公司的最大竞争对手:一是Workday的产品是基于多用户SaaS策略、以基础服务为导向的架构来构建的,其设计更现代化,可用性高,拥有强大的分析能力和移动应用程序;二是Workday是内存数据库技术的早期使用者;三是其产品的更新和重新配置频率远远高于常规的企业软件;四是以David Duffield、Aneel Bhusri为首的强大管理团队。

据《财富》杂志的统计,Workday成立仅13年,但已有一半的《财富》50强企业和超过35%的500强企业都在关键性业务运营中使用了它的软件。在2009年至2012年,Workday的复合增长率一度达到惊人的128%。

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研发投入大 Workday尚未实现盈利

值得注意的是,Workday目前尚未实现盈利。其11月底公布的2019财年三季度财报显示,总收入同比增长33.8%至7.432亿美元,其中订阅收入增长34.7%至6.244亿美元;运营亏损为1.828亿美元,较去年同期的8010万美元有较大幅的扩大。

这主要是因为Workday巨额的研发投入,在三季度达到3.18亿美元,占据收入的逾40%,超过同类公司赛富时和Adobe。不过,虽然亏损,Workday的三季度的运营现金流达到了1.143亿美元,年度现金流仍高达5亿美元。

在11月的电话会议上,Workday首席财务官称,预计2020财年其订阅收入达到30亿美元至30.1亿美元。

杰富瑞分析师John DiFucci指出,Workday强劲的2020财年前景表明,尽管股市波动,但企业的云软件需求依然非常健康。摩根大通也将Workday的目标股价从150美元上调至175美元,认为今年将是Workday的企业会计产品大放异彩的一年。

不过,和其他云软件股票一样,Workday也有着很高的估值。据CNBC的统计,Workday股票的交易价格是其未来12月每股收益的115.4倍,远高于标普500指数的21.3倍、科技板块的26.6倍及软件行业的43.0倍。

FactSet的数据显示,目前在追踪Workday股票的36名分析师中,有18个给出了“买入”或“增持”评级,15个“持有”评级,3个“卖出”评级,平均目标股价为165.21美元。

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