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“铜博士”短期内翻身无望 但未来两年或迎来反弹机会

提供者 Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)商品2019年1月10日 13:10
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“铜博士”短期内翻身无望 但未来两年或迎来反弹机会
提供者 Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)   |  2019年1月10日 13:10
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英为财情Investing.com - 在新的一年中,铜价是否有反弹机会?简单来说,答案似乎应该是“机会不大”。虽然如此,鉴于铜这种大宗商品对于世界经济的重要性,这是一个值得深究的问题。

由于铜的使用遍布从电话线到动力涡轮机的大量物品中,因此它一度被视作衡量全球经济健康状况的指标,甚至因此而被称为“铜博士”。但现在,这种红色金属似乎有被遗忘的迹象。

Copper Weekly Chart
Copper Weekly Chart

自2019年开始以来,铜的涨幅仅刚过1%,其收低的交易日与收高的交易日几乎一样多。

技术指标释放卖出信号

截至本周二收盘,COMEX铜基准3月合约价格收于2.6560美元/磅,交投于20日移动平均线附近,远低于多头的目标水平3美元/磅。

英为财情Investing.com的技术指标在50日移动均线2.725美元到200日移动均线2.85美元的区间给出了“卖出”信号。

相比之下,全球另一重要工业商品原油已经从圣诞节前夕的低点上涨了近20%,在新年开始交易一周之内便跨越了关键的50美元关口。

高盛短期内也看跌

彭博本周早些时候报道,华尔街顶级大宗商品交易商高盛预测,伦铜期货三个月的目标股价为6100美元/吨,6个月目标价为6400美元/吨,均低于先前预期的6500美元和7000美元。高盛还表示,12个月的目标价格为7000美元。

高盛称,中国市场需求显著下降,但它也预计政策制定者将在下半年加码刺激扩张,这可能导致铜和另一种重要基础金属的价格复苏。

2018年,铜期货价格下跌近20%,为三年来首次年度亏损。事实上,去年几乎所有在伦敦和纽约交易的基本金属均以两位数的跌幅收盘,尽管中国作为重要大宗商品买家已在12月1日停止与美国的关税升级,并有望达成贸易协议。

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贸易谈判未能提振铜价

美国是中国最大的废铜供应国之一。然而,虽然本周中美展开了贸易谈判,铜价仍无反弹迹象。

铜价当前的疲软部分是由于去年年底有关过度生产的新闻打击了市场情绪。在这当中,11月份金属铜的重要生产国智利报告其产量增长了7%,达到54.072万吨,这是自2005年以来的最高水平,主要得益于更高的矿石品位和工艺效率。

但信用评级机构惠誉的预测部门Fitch Solutions所汇编的数据显示,未来两年铜的供需面可能会有所改善。

未来两年铜需求或加速、产量料下降

Fitch Solutions预测,全球铜需求将从2018年的2360万吨增加到2027年的2980万吨,年增长率为2.6%。

它指出,虽然智利11月份产量大增,但全球精炼铜料将在2018年出现24.7万吨的逆差,并且可能在2021年之前仍然供不应求。

需求的增长将主要受到电动汽车(EV)产量上升和全球经济增长前景的推动。生产一辆电动公交车就需要用到300千克(662磅)的铜,风电场每兆瓦时需要用到9吨铜。

2021年之后,供应可能再次飙升

但在此之后,该机构预计,随着铜生产商投资新项目,全球铜供应短缺将得到缓解,甚至向供应过剩倾斜。它预测,中国将成为全球铜产量增长的主要动力,产量料从2018年的880万吨增加到2027年的1140万吨,平均每年增长3.1%。

智利也不希望在未来两年内错过铜价上涨的机会。

印度料将成为全球铜生产的又一重要国家,尽管此前Vedanta Resources公司(NS:VDAN) Sterlite铜冶炼厂因环保原因关闭。Fitch Solutions预测,印度的精炼铜产量将从2018年的92.5万吨增加到2027年的180万吨,平均年增长率为7.3%。

该机构称,由于美国总统特朗普承诺的基础设施方案未达到市场预期,美国需求也将落后于供应。

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