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本周前瞻:美元、原油上扬?黄金下跌?特斯拉、苹果财报

发布时间 2017-10-29 19:40
更新时间 2023-7-9 18:31
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平奇斯·科昂

上周回顾

  • 欧洲央行一如预期缩减量化宽松规模,意外保留利率灵活性
  • 德国商业景气指数至历史高点
  • 美国第三季度同比增长3%,超预期
  • 美国参院批准预算方案,铺平了税改道路

尽管三周全球股市下跌,MSCI所有国家世界股市指数跌0.13%,但美国三大指数仍再次录得周高点。这是纳指连续第五周上扬,道指标普500连续第七周上扬。周五标普500也收在年内第19个纪录高点。

但上周表现最佳的为亚洲的日经225,该指数上涨2.65%,达到21年高点。上周日提前大选中安倍晋三首相的压倒性胜利为安倍恢复其大规模经济刺激计划开了绿灯,增加了市场稳定性。日本经济连续6各季度的增长表明安倍所做的都是有用的。同时日元持续弱势以及出口的持续增长都加大了对于股市的支持。

上周美国股市上涨板块为科技股,上涨2.6%,随后是非必需消费品,上涨1.14%,跌幅最大的为保健板块,下跌2.07%,明确表明上周风险偏好再次左右市场。

欧洲央行缩减债券购买,强调持续低利率

欧洲央行行长德拉基在市场对于其讲话的方面表现得十分老到,经济学家对于其讲话最好的反应为夸大,最差的为完全无道理。2013年政策制定者表示要开始缩减量化宽松时,欧洲和美国等全球市场认为是另一次“缩减恐慌”。同样,去年六月,由于德拉基表示央行认为开始缩减巨额资产负债表的时间已经到来,欧元飙升。

随后欧元继续走高,由于对欧元升值可能影响欧元区出口的担忧,德拉基让其一位副手 - 央行副行长康斯坦西奥淡化了其早前的讲话。康斯坦西奥称,行长的讲话“完全”与现有政策吻合,投资者对其的反应难以理解。投资者似乎这种称投资者不太理智的含蓄讲话似乎有所反应,但欧元短暂探底之后,再次进入更长的涨势。

从上周市场对于欧央行新闻发布会的反应来看,似乎德拉基最终知道了如何适当传递央行的前瞻指引。欧央行将每月购买300亿欧元的欧洲债券,此前为每月600亿欧元,尽管与市场预期一致,但德拉基十分明确地表示,只要有必要,零利率都将维持更长时间。换句话说,即便美联储加快加息步伐,扩大与各大央行之间的利率差距,欧央行将照其政策执行。也许并非“即便...”,而是“因为...”,德拉基希望欧元走弱,并最终导致欧元走弱。周四和周五欧元兑美元跌1.72%。此外,欧元完成了头肩顶型态,表明欧元将回落到1.1300。

德国商业景气指数升至历史高点

上周德国Ifo商业景气指数也达到历史高点。德国是欧洲经济复苏的引擎,该数据表明了对于欧元区整体经济复苏的信心。在近期英国脱欧以及二战以来最活跃的民粹主义,甚至分裂主义的背景下,其经济复苏信心尤其值得注意。实际上,最新的民族注意上扬趋势的证据为德国自己的极右翼另类选择党成为该国第三大当,同时西班牙与加泰罗尼亚分裂主义分子的僵局持续。

欧洲股市上扬

疲弱共同货币提振出口,使得欧洲股票对于外国投资者来说更加便宜,同时创纪录的信心指数使得欧洲股市上扬,而全球多数指数在下跌。实际上,欧洲Stoxx 600录得周涨。

美国GDP超预期

美国第三季度经济增长3%,超过预期的2.5%,为连续第二个季度增长。这种超预期增长的背景为,许多人猜测,在8月和9月的飓风肆虐后,第三季度经济增长肯定会放缓。

调整后的通胀,已经成为发达经济体最依赖的指标以及约翰·梅纳德·凯恩斯认为是确定经济短期需求最重要指标的真实消费者开支增长2.4%,超过预期的2.2%,表明开支持续强劲。但核心通胀仍大大低于美联储2%的目标,保持1.3%未变。尽管预期由于飓风影响经济增长将放缓,但实际却是增长,我们希望提醒的是,我们之前警告过该数据可能会有波动,知识的完整性要求我们需要等待几个月才能完全依赖该数据。

税改:又近了一步

经过一年的政治肥皂剧的毫无实际法规的表现后,共和党人最终取得了一些进展。似乎税改已经清晰可见。

尽管初步法案定于本周推出,对于国家和州级水平可能的税收减少损失以及401000退休计划的可能改变已经有了阻力。

美元魔力再现

美元上周达到大选后表现最好的一周,大选后的当周美元升2.15%。上周美元升1.35%。似乎情况最终在向美元多头招手:首先,美国增长数据超预期;其次,消息称美国总统特朗普已经排出了被视为最鸽派的耶伦作为下任主席的可能性,即便耶伦自六月以来表现出鹰派立场;其三,投资者最喜欢的特朗普议程中的一项 - 税改重回台面,使得特朗普交易再现。

此外,美元最大的交易对手欧元自9月底德国大选结果出炉以来一直在下跌;欧元的走势一直受到西班牙加泰罗尼亚危机以及德拉基最近所强调的在可见未来欧元区仍将维持零利率的影响。

本周前瞻

所列时间均为美东时间

本周市场关注周三美联储政策声明的加息路径线索,同时周五非农就业或让市场思考该数据如何影响美联储已经推出的前瞻指引。同时,预计英国央行将逾十年来首次加息,这可能使得美元和英镑兑欧元都上扬。

周一

8:30:美国 – 核心PCE价格指数(环比)(9月): 预计维持0.1%不变。

尽管美元已经完成率头肩底型态,但上穿颈线不到1%,并再次回到3月的特朗普交易结束以来的下跌趋势线,如果型态失败,可能至少会有一次回落。

19:30:日本 - 失业率(9月):预计保持2.8%不变。

23:00:日本(暂定)- 日本央行利率决议和季度前景报告 (1:00暂定): 利率可能维持不变。关注利率预测的任何变化。

周二

6:00:欧元区 – 通胀 (10月),GDP(第三季度)和失业率 (9月): 预计通胀从1.5%升至1.6%。预计第三季度GDP从2.3%升至2.7%。预计失业率从9.1%跌至9.0%。

尽管欧元已经完成头肩顶型态,但下破仅0.75%,留下了空头陷阱。

8:30:加拿大 – GDP (8月):预计升至0.1%。

美国盘前财报

  • 英国石油(NYSE:BP):预计每股收益$0.48美元,上次为$0.3美元。

全球油气巨头英国石油形成了三角旗形的连续型态。上涨突破量度升幅为$1.50美元。

  • 凯洛格公司(NYSE:K):预计每股收益$0.48美元,上次为$0.96美元。
  • 辉瑞(NYSE:PFE)财报:预计每股收益$0.65美元,上次为$0.61美元。

21:45:中国 – 财新制造业PMI (10月): 预计从51.0升至51.5。

周三

5:30:英国 – 制造业PMI (10月): 预计从55.9升至56.2。

8:15:美国 - ADP非农就业(10月):预计从13.5万升至21万。

10:30:美国 - 原油库存(10月27日):预计从86万桶跌至-258万桶。

油价已经突破9月的高点,甚至超过了4月的高点。这为该商品的上升趋势恢复铺平了道路。

14:00:美国 – 美联储利率决议: 预计利率不变,焦点为是否在年内加息。

黄金与美元走势相反。美元走强会带来黄金下跌。金价正在测试8月的支撑。跌破$1,260美元将表明会重新测试1,300一线。

美国收市后财报

  • 脸书(NASDAQ:FB): 预计$1.29美元,上次为$0.88美元

周五脸书收在纪录高点,表明仍有一次涨势,之前从$148升至$175。

  • 特斯拉(NASDAQ:TSLA): 预计每股收益$-3.09美元,上次为$0.14美元。

尽管电动汽车开发商和制造商特斯被认为是一家有远见的公司,但其业绩不尽人意后,投资者并非总是有耐心,更不用说业绩亏损了。该股完成头肩顶型态后,股价已经跌至5月以来的上升趋势线以下,跌幅达4%,消除了保守型空头陷阱,表明最低价格目标为$270。

周四

4:55:德国 – 制造业PMI (10月):预计维持60.5不变。

5:30:英国 – 建筑业PMI (10月):预计从48.1跌至48.0。

8:00:英国 – 英国央行利率决议:预计从0.25%上调至0.50%,随后为货币政策委员会会议纪要。英国央行将紧随美联储的利率正常化政策,欧洲央行则落后。英镑应会和美元一起兑欧元上扬。

8:30:英国 – 英国央行行长卡尼讲话:

8:30:美国 – 初请失业金人数:预计从23.3万升至23.5万。

美国收市后财报

  • 苹果(NASDAQ:AAPL):预计每股收益$1.86美元,上次为$1.67美元

尽管股价明确为上升趋势,但正在其纪录高点阻力$165美元以下。该股需要确定突破该水平才会让投资者觉得已经突破了该阻力位。

周五

5:30:英国 – 服务业PMI (10月): 预计从53.6升至53.7。

8:30:美国 – 就业报告 (10月):非农就业预计从-3.3万升至25万。预计平均收入从0.5%跌至0.3%。预计失业率保持4.2%不变。

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