在最近的业绩电话会议上，2seventy bio（未提供股票代码）报告了2024年第三季度的显著增长和战略进展。这家专注于多发性骨髓瘤CAR-T疗法Abecma的生物技术公司强调，该疗法在美国的收入增长了42%，达到7700万美元。这一增长归功于在三线治疗环境中的扩展和FDA的批准。
公司还宣布，在出售其他研发管线后，大幅削减了运营开支，并将重心集中在Abecma上。2seventy bio目前的现金消耗率约为1000万美元，正朝着收支平衡的运营迈进，可能最早在2025年实现。
要点摘要
- 2seventy bio第三季度Abecma在美国的收入比上一季度增长42%，达到7700万美元。
- FDA批准Abecma用于多发性骨髓瘤的三线治疗。
- 公司本季度显著降低了现金消耗率至约1000万美元，并将员工人数减少到70人。
- 完成了肿瘤和自身免疫研发管线的战略性出售，包括一个血友病A项目，专注于Abecma。
- 2seventy bio正与百时美施贵宝公司密切合作，优化Abecma的成本结构并改善运营利润现金流。
公司展望
- 公司旨在继续保持在CAR-T市场的竞争地位，并扩大Abecma的覆盖范围。
- 预计2024年Abecma在美国的收入将达到2.4亿至2.5亿美元。
- 2seventy bio预计将进一步减少运营开支，现金可支撑到2027年以后。
利空因素
- 由于竞争加剧和美国假期季节CAR-T输注计划减少，第四季度预计将面临挑战。
利好因素
- 自早期获批以来，公司看到Abecma的需求和市场份额稳步增长。
- Abecma拥有差异化的安全性特征和具有竞争力的疗效，特别是在有效的过渡治疗方面。
- 公司今年迄今为止的GAAP运营开支比去年同期减少了52%。
未达预期项目
- 在业绩电话会议中未讨论具体的未达预期项目。
问答环节要点
- Abecma的需求稳定，在三线治疗环境中的市场渗透率不到25%，表明仍有增长空间。
- 制造流程的改进有助于提高Abecma的利润率。
- 2seventy bio的收支平衡点现在更接近Abecma在美国的总销售额3亿美元，低于此前估计的4亿美元。
- 季节性因素影响细胞采集率，特别是在假期季节，但基本需求仍然强劲。
总之，2seventy bio第三季度的财务业绩反映了强劲增长和战略调整的时期。公司专注于CAR-T疗法Abecma，带来了显著的收入增长和运营效率提升。随着明确的收支平衡运营路径，2seventy bio有望在竞争激烈的CAR-T市场继续取得成功。
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