周四,全球海底设备租赁和解决方案提供商Ashtead Technology Holdings plc(AIM: AT.)宣布以总计6300万英镑的现金对价收购Seatronics Limited及其子公司(一家海底电子和ROV工具租赁及服务业务)以及J2 Subsea Limited。这项收购是从Acteon Group Operations (UK) Limited进行的,后者主要由One Equity Partners LLC和Buckthorn Partners LLP所有。此次收购将增强Ashtead的调查和机器人技术能力,并推动国际增长。
预计在完全所有权的第一个完整年度,该交易将为盈利带来中到高个位数的增长,投资资本回报率将超过集团的平均资本成本。截至2024年6月30日,Ashtead Technology的备考杠杆率预计约为1.8倍,预计到2025年底将降至1.5倍以下。收购的完成取决于标准的交割条件,包括竞争和市场管理局的批准。
Seatronics和J2在新加坡、阿联酋、英国和美国都有业务,十多年来一直是Acteon集团的一部分,为海上能源市场提供服务。此次收购将扩大Ashtead Technology的租赁设备队伍,增加超过7,000件专有资产,并引入具有广泛领域知识的熟练员工。Seatronics和J2在海底油气和可再生能源基础设施方面的专业知识补充了Ashtead现有的产品组合,其55%的收入来自欧洲以外地区。
为了为这次收购提供资金,Ashtead Technology将其循环信贷额度增加了7000万英镑,总额达到1.7亿英镑,并有额外的4000万英镑未承诺的accordion贷款。增加的贷款额度得到了集团银行合作伙伴的支持,包括ABN Amro、花旗、汇丰、Virgin Money,以及新加入的RBS。
Ashtead Technology的董事会对Seatronics和J2的中期前景充满信心,计划在所有权的第一年内向设备队伍投资约1000万英镑。预计这项投资将在投资期内推动EBITA增长高达百分之十几,随着时间的推移,利润率将与集团水平保持一致。
Ashtead Technology的首席执行官Allan Pirie对此次收购表示热情,强调了战略契合度以及预期将增强公司的国际足迹和客户关系。Acteon的首席执行官Brice Bouffard表示,他相信Seatronics和J2将继续为Ashtead Technology的全球客户带来增长和价值。
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