T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) 报告了2024年第三季度的强劲业绩,首席执行官Mike Sievert和首席财务官Peter Osvaldik宣布公司实现了十年来最佳的第三季度后付费电话净增长,以及创纪录的低流失率。公司在iPhone发布期间的数字销售也大幅增长,宽带业务达到了一个里程碑。
T-Mobile上调了全年指引,反映了对其增长战略的信心,该战略强调数字化、网络改进和客户体验。尽管面临飓风和批发收入变化等外部挑战,T-Mobile仍对未来保持乐观态度,包括进行战略性频谱交易以优化其5G网络。
要点
- T-Mobile实现了十年来最佳的第三季度后付费电话净增长和创纪录的低流失率。
- iPhone发布期间的数字销售同比增长40%,超过一半的预订通过数字渠道完成。
- 宽带业务达到600万客户,实现了2028年1200万客户目标的一半。
- 上调了2024年财务指引,预计后付费净增长将在560万至580万之间。
- 核心调整后EBITDA预计将在316亿美元至318亿美元之间,调整后自由现金流预计在167亿美元至170亿美元之间。
- 公司的频谱战略包括最近用3.45 GHz频段交换2.5 GHz频段,以增强其5G网络。
- T-Mobile为未来的设备升级周期做好了准备,超过80%的客户使用5G设备。
- 公司计划将资本支出维持在90亿美元至100亿美元之间,以保持5G领先地位。
公司展望
- T-Mobile的多年计划旨在从电信行业的挑战者转变为冠军。
- 公司专注于详细的14季度计划,以提高运营效率和客户服务。
- T-Mobile的增长战略包括将人对人互动减少75%,增加数字激活。
- 公司已实现2028年1200万宽带客户目标的一半。
利空因素
- T-Mobile报告消费者无线市场的总增长放缓。
- 由于外部因素,预计批发收入将下降。
- Deutsche Telekom增加其在T-Mobile所有权的时间和方式仍不确定。
利好因素
- T-Mobile的企业解决方案实现创纪录的激活量,与美国航空和New York Life Insurance等客户实现显著增长。
- 政府板块实现两位数增长,得益于联邦合同的赢得。
- 固定无线解决方案表现强劲,新客户包括Lowe's和Houston ISD。
不足之处
- 与资本市场日预期相比,高速固定无线板块的预测略有减速。
问答要点
- 首席执行官Mike Sievert讨论了公司准备利用未来设备升级周期的情况。
- 首席财务官Peter Osvaldik回应了对全年300万后付费电话净增长目标的担忧,表示由于第四季度繁忙,采取谨慎态度。
- Sievert谈到长期频谱成本,暗示在即将到来的6G周期中将实现更高效的部署。
T-Mobile的第三季度财报电话会议描绘了一幅在行业挑战中蓬勃发展并为未来增长做好准备的公司图景。通过强调数字化、客户体验和网络改进,T-Mobile继续执行其雄心勃勃的计划,在电信板块保持竞争优势。
InvestingPro洞察
T-Mobile 2024年第三季度的强劲表现得到了InvestingPro数据的进一步支持。公司的市值高达2578亿美元,反映了投资者对其增长战略和市场地位的信心。
最值得注意的InvestingPro提示之一是T-Mobile的Piotroski得分为完美的9分,表明公司财务健康和运营效率强劲。这与公司报告的创纪录低流失率和改善的运营指标相一致。
公司截至2024年第二季度过去12个月的调整后市盈率为25.06,PEG比率为0.46,这表明相对于其盈利增长潜力,T-Mobile的股票可能被低估。考虑到公司上调全年指引和后付费电话净增长强劲,这对投资者可能特别具有吸引力。
T-Mobile截至2024年第二季度过去12个月的收入达到791亿美元,毛利率为63.6%。这些数字凸显了公司在保持健康利润率的同时产生可观收入的能力,这对于资助其持续的网络改进和5G领先地位计划至关重要。
另一个InvestingPro提示强调,T-Mobile在过去三个月内表现强劲,该期间的价格总回报率为25.32%。这一表现与公司积极的第三季度业绩和上调指引相一致,表明市场对T-Mobile的战略执行反应良好。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为T-Mobile提供了14个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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