随着飓风米尔顿对佛罗里达州的影响开始减弱，美国股市达到了新的记录水平。投资者现在重新关注美国利率形势，期待今天公布的9月消费者价格指数（CPI）报告。尽管最近出现恶劣天气和中东地缘政治担忧，美国经济似乎仍保持着超过3%的强劲扩张速度。
市场情绪反映出下个月美联储降息的可能性降低，目前预测显示可能性略高于80%。利率期货曲线在过去一个月上升了约50个基点，暗示美联储潜在的"最终利率"约为3.5%，这显著高于美联储政策制定者在上次会议中指出的2.9%的"中性"利率。
周三晚间公布的会议纪要显示，绝大多数官员支持半个百分点的降息来启动宽松周期，但一致认为这一初始举动不会为未来调整设定固定步伐。旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利表示，今年再降息一次或两次涵盖了可能的结果范围。
周三，10年期美国国债收益率上升至7月以来的最高点，2年期和10年期收益率现在都稳固地超过4%。市场通胀预期也有所上升，10年期通胀保值证券显示"盈亏平衡"预期接近三个月高点2.3%。
在下个月美国中期选举之前，美国财政部10年期期限溢价（衡量投资者持有长期政府债务所需额外收益的指标）本周重回正值。这一转变发生之际，投资者正等待今天的CPI报告，预计年度CPI通胀率将降至2.3%，为三年多来的最低水平，而"核心"通胀率预计将保持在3.2%左右。
达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根对通胀可能超过2%的目标表示担忧，建议谨慎对待迅速将联邦基金利率降至"正常"或"中性"水平。
今天油价相对稳定，美国原油价格徘徊在每桶74美元略高的水平。尽管能源市场平静，但油价仍然反映出同比下降超过10%，对整体通胀产生下行压力。美国零售汽油价格处于8个月低点。
随着第三季度美国财报季即将开始，主要银行将于周五公布报告，标准普尔500指数周三上涨0.7%，创下新高。该指数今年迄今上涨21.4%，根据德意志银行分析师的数据，这是自1997年以来同期表现最强劲的一年。
在今天开盘前，股指期货保持了大部分涨幅，仅在等待CPI报告时略有下跌。同时，海外市场表现出韧性，中国股指在近期下跌后反弹。然而，欧洲股市下跌0.5%，欧元跌至一个月低点。
在日本，日经指数随着日元兑美元走弱而上涨。伯克希尔·哈撒韦B (NYSE:BRKa) 利用这一机会，通过日元债券发行筹集了2,818亿日元（19亿美元），可能表明对日本资产的兴趣增加。
在公司新闻方面，GSK在伦敦的股价上涨6%，此前该公司同意就其Zantac药物相关的美国诉讼达成22亿美元的和解。
展望未来，美国市场将受9月CPI数据和每周失业金申请数据的指引，联邦储备委员会理事丽莎·库克、纽约联储主席约翰·威廉姆斯和里士满联储主席托马斯·巴尔金计划发表讲话。
Delta Airlines (NYSE:DAL) 和Domino's Pizza (NYSE:DPZ) 等公司将发布财报，美国财政部将拍卖220亿美元的30年期债券。
路透社对本文有所贡献。
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