英为财情Investing.com - 中国内地房地产开发商中国恒大(HK:3333)周一发布公告宣布,旗下子公司将增发10亿美元2020年到期的优先票据,票面利率11.0%。
中国恒大子公司恒大地产担任维好及股权购买承诺提供人,投资者控股公司天基控股担任母公司担保人,花旗国际有限公司担任票据受托人。票据将于2020年11月6日到期。
中国恒大表示,增发票据所得资金将用于“为现有离岸债务再融资”。
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此次增发不是中国恒大第一次努力摆脱债务。10月底,中国恒大发行了18亿美元的债券,其中包括5.65亿美元2020年到期的债券,票面利率11%,6.45亿美元2022年到期的债券,票面利率13%,5.9亿美元2023年到期的债券,票面利率13.75%。
中国恒大创始人许家印和其旗下私人公司Xin Xin (BVI) Ltd总共购买了10亿美元的中国恒大2022年和2023年到期的债券。
彭博报道称,中国恒大增发票据所得资金将用于为2019年上半年到期的24亿美元离岸贷款进行再融资。
截至北京时间15:35,中国恒大涨2.0%,报20.4港元。
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