财联社12月20日讯(记者 邹俊涛)昨日晚间,浦发银行发布公告称,公司第一大股东上海国际集团有限公司(以下简称“上海国际集团”)的全资子公司上海国有资产经营有限公司(以下简称“国资经营公司”)于2024年12月19日通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司普通股股份7,575,474股,占总股本的0.03%。
此次增持后,上海国际集团及其一致行动人合并持有公司普通股股份比例由29.67%增加至29.70%。
此外,浦发银行公告称,基于对公司未来经营前景的信心,国资经营公司计划自2024年12月19日起的6个月内,增持公司普通股股份不低于4,700万股,不超过9,400万股。增持数量含首次增持的股份。国资经营公司承诺,在本次增持计划实施期间及实施完成后5年内不减持。
12月19日晚,财联社记者根据东方财富Choice统计浦发银行历史公告梳理发现,上海国际集团此前先后通过受让上海上实(集团)有限公司持有股权以及定增的方式对浦发银行进行过增持,通过集中竞价方式增持应为首次。
20日早,浦发银行相关负责人向财联社记者确认,第一大股东国际集团此番系历史首次从二级市场增持该行。
此外,财联社记者注意到,目前市场对于上海国际集团主动增持浦发银行的背景讨论颇为激烈。一派观点认为,当前浦发银行的市净率仅为0.44,低于银行业平均水平,浦发银行在市场中已经明显存在投资价值;另一派观点认为,可能是为了处理可转债的问题。据了解,规模500亿元的浦发转债距离到期日已不足一年,而截止今年9月末,该债券的未转股比例达99.9972%。
市净率仅为0.44,官方曾表示会开展市值管理
今年11月中旬,证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称“《指引》”)。《指引》明确了市值管理的定义及方式,界定了相关主体(董事会;董事长及董事、高级管理人员;董事会秘书;控股股东、实际控制人)的责任,从依法合规角度列示了负面清单及惩戒措施,专门对两类上市公司(主要指数成份股公司、长期破净公司)提出了具体的要求。
《指引》发布以来,部分处于长期“破净”上市银行已开启新一轮股东及董监高增持,其中包括有苏州银行、成都银行、民生银行等。
财联社记者注意到,此前有投资者在上海e互动平台不停追问浦发银行,是否有举措提升市净率,并指出浦发银行当前市净率已跌至0.44,远低于银行业市净率0.6。
12月6日和12月10日,浦发银行连续回应此前投资者提问称,公司高度重视市值管理工作,将积极贯彻落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求。并表示,积极主动开展市值管理工作,不断提升公司投资价值和股东回报能力。
一位不愿具名的沪上银行业资深人士对财联社记者表示,其判断国际集团此番动作逻辑应与近半年各家银行股东、董事均出手增持类似,主要还是“维护市值”需要尽力尽责。
据东方财富Choice平台数据显示,截止12月19日收盘,浦发银行的市净率为0.4371,在42家上市银行中排名倒数第5位,仅略高于郑州银行、华夏银行、贵阳银行和民生银行。
可转债未转股比例超99%,明年将面临到期时点
此外,据东方财富Choice平台数据显示,浦发银行此前发行500亿元可转债于2019年11月15日起在上交所挂牌交易,债券简称“浦发转债”,债券代码“110059”。该债券的到期日为2025年10月28日,当前距离到期日剩余312天(以12月20日计算)。
10月8日,浦发银行发布最新《关于可转债转股结果暨股份变动公告》称,截至2024年9月30日,累计已有人民币1,422,000元浦发转债转为公司普通股,累计转股股数为97,210股,占浦发转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0003%。尚未转股的浦发转债金额为人民币49,998,578,000元,占浦发转债发行总量的比例为99.9972%。
行情数据显示,截止12月19日,浦发转债收盘价格为108.651元,浦发银行给出的转股价为12.92元,当前正股价为9.53元,转股溢价率达到了47.30%。在业内人士看来,如此高的转股溢价率可能会导致债券持有人转股积极性不高。
据三季报数据显示,截止今年9月末,浦发银行本行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.42%、9.60%和12.21%。为提升资本充足率,浦发银行在今年8月14日和8月16日在全国银行间债券市场已连发两期二级资本债,“24浦发银行二级资本债01A”和“24浦发银行二级资本债01B”,合计发行规模为人民币400亿元,用于补充公司二级资本,以增强公司的运营实力及风险抵御能力,支持业务持续稳健发展。