智通财经获悉，摩根士丹利分析师重申了对Arista Networks (ANET.US)的增持评级，并将这家网络解决方案公司的目标股价从355美元调高至410美元。摩根士丹利表示，随着以太网继续从无限宽带手中夺取市场份额，Arista在云和数据中心网络领域的发展势头持续增强。
摩根士丹利分析师Meta Marshall和Mary Lenox在周四的一份投资者报告中表示：“我们认为，Arista的估值约为39倍的26财年预期每股收益并不便宜，买方的估值已经很高了。然而，这些数据点是令人鼓舞的，因为有多种增长途径，Arista在以太网领域有机会从无限宽带那里获得市场份额。”
Arista今年表现出了稳定的增长，股价在过去12个月里上涨了一倍多。10月11日，该股收于416.93美元的历史新高。
由于人工智能应用需要更大、更复杂的数据中心配置，这家网络公司今年还锁定了几家主要的云客户。该公司最近开始在其今年的第五个主要云客户上进行试用。它也在10万GPU集群上与Meta(META.US)一起工作。
Marshall指出：“我们认为，Arista的下一个主要催化剂将是看到10万Meta集群转向部署/收入。然而，部署的时间仍然存在不确定性，这取决于云计算客户在拥有设施/电力/劳动力/专业知识方面面临的瓶颈。”
Arista计划在11月7日美股盘后公布2024年第三季度财务业绩。分析师普遍预计，在截至9月30日的季度中，该公司的调整后每股收益为2.08美元，营收为17.6亿美元。