【解剖大盘】
美股也没怎么跌，两地股市依然慌慌张张，沪指继续新低，恒指也低开弱势整理，收盘跌0.73%。
美国东部时间9月10日，在美国宾州费城，选举人高达19张的必争之地，民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普展开了首场电视辩论，两位候选人讨论了经济、堕胎权、移民问题、巴以冲突、俄乌冲突、阿富汗问题、气候变化等多方面议题。这次辩论会，毫无疑问会拿中国说事，如关税方面。双方除了互相攻击，针对很多现实问题如经济、结束冲突等等没有拿出具体可行的方案，反正都是喊口号。会后双方都感觉良好，都说自己赢了。但客观说，哈里斯表现更好一些。特朗普对付拜登的一些说辞用在哈里斯身上显然是一大败笔。据媒体报道，福克斯新闻(Fox News)主播布莱特·拜尔(Bret Baier)周二表示，该电视台已经邀请特朗普和哈里斯于10月进行辩论。哈里斯竞选团队似乎乐于看到两人再次正面对决。但特朗普对再次与哈里斯进行辩论没有作出明确表态。
昨日提到，辩论会之后会有人出来站队，果然，美国知名女歌手泰勒·斯威夫特(昵称“霉霉”)在社交媒体上宣布支持哈里斯竞选美国总统。霉霉在年轻人中影响力不容小觑，千禧一代和Z世代占美国选民的近一半之多。
从最新民调来看，认为哈里斯赢的要多一些。从资本市场来看，也反映了这种趋势。比如说特朗普喜欢的传统能源，今天普遍出现下跌，如国际油价出现大跌，其中布伦特原油期货跌3.69%，报69.19美元/桶，创2021年12月以来新低，其它煤炭、电力等等均表现很弱。而新能源则表现抢眼，如今天市场很突出的就是锂盐。
有消息宁德时代(300750.SZ)江西锂矿停产。对此，宁德时代方面回应称：根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。减产的消息直接导致碳酸锂期货主力合约现大升8.32%。从现状看，整个行业已经危机四伏，海外也是如此，澳大利亚矿产资源公司披露的财报显示，在截至2024年6月的一年内，该公司当期的净利润为1.14亿美元(约合人民币8.1亿元)，比上年同期减少了一半以上。因此，“反内卷”，在供给侧采取行动是很明智的做法。当然，这需要行业达成一致，才能取得明显效果，才能稳住价格。今天天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)两大巨头分别大涨13.15%及9.01%。另外光伏也是内卷严重的行业，可以期待一下是否也会有类似的减产行动，如光伏玻璃的福莱特玻璃(06865)等。
根据Counterpoint Research和DSCC联合发布的最新全球电视追踪报告，全球电视出货量在2024年第二季度同比增长3%，达到5600万台。这是连续四个季度同比下降后的增长。在市场方面，得益于奥运会前的需求，欧洲市场增长了13%。在品牌方面，三星以15%的市场份额保持领先地位，但对比第二名的领先优势缩小。海信和TCL为争夺第二名激烈竞争，TCL以微弱优势重新夺回第二名。LG排名第四，凭借欧洲市场的强劲表现，同比出货量增长8%。家电股海信家电(00921)、海尔智家(06690) 分别升5.65%及3.94%。
2024年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会即将召开，作为全球最具影响力的盛会，对创新药这块刺激明显，详见板块聚焦。另外，药明康德(02359)公告，公司计划以自有资金进行股份回购，总额为10亿元，回购价格不超过61.02元/股，回购完成后，公司将注销回购股份并减少注册资本。今天涨6.83%。
贸易摩擦的阴影依旧挥之不去。说一下奇葩的加拿大，在中国反倾销调查消息发出后，马上就立竿见影，并在国际商品市场引发了冲击波，油菜籽的全球基准价格ICE油菜籽期货下跌超过了6%。加拿大农户好不容易盼来大收成，突然遭到突然打击，苦不堪言。本来正常操作不是应该多沟通协商吗?然而，据媒体报道，当地时间周二(10日)，在不列颠哥伦比亚省纳奈莫市举行的新闻发布会上，加拿大副总理兼财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)宣布，对从中国进口的电池和电池零部件、半导体、关键矿物、金属以及太阳能产品等加征关税的潜在措施，启动为期30天的公众咨询期。还在用丛林法则那一套，问题是时代早就变了。盲目的追随别人只能是自食其果。
当然，也有清醒的。西班牙首相桑切斯今天(11日)结束为期四天的访华行程。在记者会上，被问及西班牙是否会重新考虑在欧盟对华电动汽车加征关税问题上的立场时，他进行了回应：正在重新考虑立场。这就是识时务者为俊杰。汽车股自然闻风而动，小鹏(09868)涨3.33%，蔚来(09866)涨超2%，9月金股比亚迪股份(01211)获高管及其他33名核心人员合共增持14.2万股股份，凸显对未来前景的看好，今天涨1.69%。
据上证报报道，近期，随着新发放个人住房贷款利率走低，存量和新增房贷之间的利差扩大，市场上关于存量房贷利率下调的预期再起。业内人士认为，鉴于当前商业银行净息差压力较大，商业银行主动降低存量房贷利率的意愿不高，后续或需要更多配套政策引导银行下调存量房贷利率。银行的让利已经是大势所趋，尤其接下来随着美联储的降息，近期银行股表现均很拉跨，农业银行(01288)跌3.68%。
美国劳工统计局将于北京时间今晚八点半公布8月CPI报告。机构预计，美国8月份CPI同比涨幅料将进一步回落至2.6%(7月为2.9%)，环比料将上涨0.2%(与7月的+0.2%持平)。剔除易波动的能源和食品价格，7月核心CPI预计将同比上涨3.2%，环比上涨0.2%，均与前月一致。这个数据比较关键，直接影响到美联储降息的幅度。
【板块聚焦】
9月13-17日，2024年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会将于西班牙巴塞罗那举行，届时一批A股上市公司将在现场披露已上市或在研药品最新进展和数据。
ESMO成立于1975年，是欧洲一个研究肿瘤学及相关内容的的专业组织，会员涵盖来自全球160多个国家的35000多名肿瘤学专业研究人员。ESMO年会，与美国临床肿瘤学会(ASCO)、美国癌症研究学会(AACR)并称为世界三大顶级肿瘤学会议，创新药产品在ESMO发布的临床研究结果，往往被认为具有权威性。
从年会参展商名单来看，包括恒瑞医药(600276.SH)、百济神州(688235.SH)、百利天恒(688506.SH)、药明康德(603259.SH)在内的A股上市企业赫然在列，同时也不乏诸如阿斯利康、GSK、卫材等知名国际巨头。
港股这边参会的主要有：百济神州(06160)、药明康德(02359)、康方生物(09926)、信达生物(01801)。
【个股掘金】
信达生物(01801)：ESMO大会形成助推 四大领域或带来商业转化
2024年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会将于当地时间9月13日~17日在西班牙巴塞罗那召开。日前，ESMO大会官网刚刚公开了入选迷你口头报告(Mini Oral)的摘要，信达生物(01801)靶向HER2的抗体偶联药物(ADC)IBI354有两项1期研究入选，这两项研究分别评估了IBI354在晚期实体瘤、乳腺癌以及晚期妇科癌症患者中的安全性和有效性。报告显示，IBI354治疗晚期实体瘤和乳腺癌，DCR可达93.3%，治疗晚期妇科肿瘤，DCR则达92.9%。IBI354在晚期妇科癌症患者中耐受性良好，并显示出良好的疗效。
点评：ESMO大会预计对公司形成助推。公司在肿瘤、心血管及代谢、自身免疫和眼科四大关键疾病领域拥有可持续和多元化发的布局，肿瘤方面，已有9款肿瘤领域产品获批上市，1款递交NDA，2款处于关键临床阶段，超10款处于临床开发阶段。核心产品信迪利单抗2023年销售约27.5亿元，同比增长34%。预计信迪利单抗将保持增长态势。自主研发的新一代IO疗法潜力初现，IBI363在各代表性的瘤种中均看到优异的疗效。在综合产品管线，公司已有2款产品商业化，2款递交NDA，2款处于关键临床阶段，近10款处于临床开发阶段，覆盖自免、新陈代谢和眼科等慢病领域。玛氏度肽是国产进度最快的双靶GLP-1R抑制剂，是全球首个进入临床III期的GLP-1R/GCGR双靶激动剂，2024年2月用于肥胖或超重患者长期体重管理的NDA获受理，8月2型糖尿病的NDA获受理，预计2025年开启商业化。治疗银屑病的匹康奇拜单抗3期临床研究16周PASI90突破80%，12周给药一次，展现了疗效强劲的同类最佳潜质。IGF-1R抗体替妥尤单抗是有望成为中国甲状腺眼病领域首个创新药。商业化方面，公司拥有约3000人的成熟商业化团队，商业化能力已被初步验证。
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