英为财情Investing.com – 英伟达 (NASDAQ:NVDA)周三（28日）盘后公布了备受关注的第二季度财报，尽管业绩指引未达最高预期，惟分析师仍对英伟达持乐观看法，他们表示AI的持续需求和强大的产品线预计将支撑其受益。
此前，英伟达5月至7月季度利润超出预期，公司还宣布了一项500亿美元的股票回购计划，然而本季度约为325亿美元的营收指引以及毛利率前景未能达到最高预期，拖累英伟达公司股价于盘后交易中一度跌8.5%。
同时，相较前几个季度，营收增长速度有所放缓。英伟达还确认，其先进的Blackwell AI芯片系列遇到了一些困难，惟仍计划在第四季度推出。
尽管面临逆风，分析师依然对英伟达持乐观态度，部分金融机构甚至上调了目标价。
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Truist：Blackwell的延迟「无关紧要」，上调目标价
Truist Securities表示，英伟达Blackwell系列的变化对公司影响微乎其微，其季度盈利重申了公司在AI领域的领先地位。该机构注意到，英伟达主要数据中心部门的持续、高速增长，并提到英伟达拥有一系列实力强劲的新产品。
Truist将英伟达的目标价从145美元上调至148美元，并维持买入评级，建议投资者「穿过迷雾」。Truist还表示，没有必要抛售英伟达。
Jefferies：Blackwell延迟不再是问题，产品线重回正轨
Jefferies指出，在业绩公布前，对英伟达收益的预期大幅上升，目前对高端AI芯片Hopper的需求仍然强劲。尽管Jefferies表示当前季度指引不错，惟还不够好。
Jefferies认为，对广受期待的Blackwell系列严重延期的担忧已成过去，同时Hopper系列芯片仍预计会带来稳健的收入。Jefferies维持对英伟达的买入评级，并给予150美元的目标价，较当前水平有19%的上升空间。
Wolfe Research：对Blackwell的预期仍然乐观
Wolfe Research表示，虽然英伟达的指引反映增长放缓，惟分析师对该股仍然乐观，他们认为Blackwell系列最终会带来强劲的收入增长预期。不过，分析师也指出，新系列芯片能否「成功且及时」的上市是推动英伟达未来收益的关键。
Wolfe维持对英伟达的跑赢大盘评级，并给予150美元的目标价。
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根据估值模型，英伟达股价略微偏高，不过分析师普遍认为，其股价还能进一步上升至140美元。
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编译：刘川