智通财经APP获悉,7月24日,中指研究院发布报告称,据中指法拍数据库监测,截止6月底,2024年上半年全国法拍市场挂拍各类法拍房源数量累计38.2万套,较2023年上半年38.6万套同比减少约1.1%。累计成交拍品数量约7.85万套,总成交金额1537.3亿元;较2023年7.42万套增加约5.8%,2023年同期总成交金额1580.5亿元,减少约43.2亿元。2024上半年各类法拍房源成交均价5147元/㎡,2023年同期全国各类法拍房源成交均价5584元/㎡,同比下降7.8%。
同时,2024年上半年法拍房源累计拍次60.5万次,成交7.9万次,法拍交易拍次成交率13.1%,各类拍品成交折价率74.73%;较2023年法拍房源累计拍次42.7万增加约42%,较成交7.5万增加约6.4%。2024年上半年各类拍品成交平均拍1.9次,各类拍品拍卖阶段,成交拍品7.85万件,占比20.6%;流拍27万件,占比71.2%;中止、暂缓、撤牌累计3.15万件,占比8.3%。
图:2022—2024年6月全国355城法拍市场挂拍、交易趋势
2024年6月份新增上拍法拍房源数量约5.1万套,交易截止法拍房源拍品数量10万套,成交1.4万套,6月份法拍房源清仓率约13.79%;同时6月法拍房累计拍次10.8万次,成交约1.4万次,法拍交易按拍次成交率12.8%;成交总金额262.8亿元,成交折价率75.2%。
表:2024年6月各类法拍房挂拍套数及成交金额(单位:万套、亿元)
上半年各物业类型法拍项目,法拍住宅交易截止拍品成交5.3万套,成交总金额765.3亿元,占各类型法拍成交金额49.8%。法拍商业房源交易截止挂拍拍品10万套,成交1.5万套,成交金额323.9亿元,占各类型法拍成交金额21.1%。土地类法拍交易截止挂拍拍品约5180件,成交约1060件,成交金额约229.7亿元,占成交总金额14.9%。其他物业类型中法拍工业厂房成交金额175.5亿元,法拍车位车库成交25.0亿元,其他17.9亿元。
6月份,住宅类法拍房源新上拍品数量2.5万套,交易截止拍品数量4.8万套,成交0.9万套,成交总金额123.4亿元,占各物业类型金额47%。商业法拍6月份新上拍品数量1.2万套,交易截止拍品数量2.6万套,成交0.3万套,成交总金额47.7亿元,占各物业类型金额18.2%。土地、工业、车位车库及其他6月份新上拍品约1.3万件,交易截止拍品数量2.7万件,成交0.18万件,成交总金额91.7亿元。
图:2023、2024年上半年各类型法拍房成交套数及金额
从成交量看,2024年上半年各物业类型法拍成交总量较2023年同期略有增加,主要物业类型法拍住宅成交5.3万套,较2023年4.9万套增加约8.3%。商业法拍房源上半年成交1.53万套,较2023年1.48万套增加约3.8%。工业、土地、车位等物业类型上半年成交1.05万套,同比收窄2.8%。
金额上法拍住宅进一步扩大为法拍房成交主力,总成交金额略有扩幅,成交均价收窄明显。2024年上半年,法拍住宅房源成交增长至5.3万套,成交总金额765.3亿元,占总成交金额49.8%,成交均价9075元/㎡。2023年上半年法拍住宅房成交4.9万套,成交总金额761.8亿元,占总成交金额49.6%,成交均价9606元/㎡。其余,商业法拍房源成交总金额353.1亿元,较2023年减少29.3亿元;工业、土地、车位等物业类型上半年成交448.1亿元,较2023年减少17.5亿元。
图:2023、2024年上半年全国各物业类型法拍成交拍次对比
各类拍品拍次中,可分为一拍、二拍、变卖、重新挂拍等情况,其中一拍流拍结束后需进行二次挂拍,二拍流拍情况下需在申请执行人确认后进行变卖。其中一拍起拍折价率(起拍折价率=挂拍价/评估价)在0.7-1折之间;二拍为一拍起拍价的0.8,二拍起拍折价率在0.56-0.7折之间;一般情况下变卖起拍价等于二拍起拍价。
2024年上半年法拍各拍次中一拍成交2.9万套,各拍次中占比36.8%,较上一年同期减少约6个百分点;并且各物业类型一拍成交均价6856元/㎡,较2023年7050元/㎡略有降低。二拍成交3.7万套,各拍次中占比47%,较2023年同期扩大约7个百分点;各物业类型中二拍成交均价4868元/㎡,较2023年成交均价5114元/㎡降低减少约4.8%。变卖成交约1.05万套,占比13.4%。重新挂拍及其他情况成交约2100套,占比2.8%。
图:2023、2024年上半年各省法拍房挂拍套数
2024年上半年中指法拍数据监测:355城法拍房交易走势
1、住宅类法拍房
法拍住宅房源挂拍量、成交量双线走高,成交折价率、成交均价同比收窄。2024年上半年法拍住宅房源挂拍拍品数量18.4万套,成交5.3万套,法拍住宅拍品清仓率28.6%;上半年法拍住宅累计挂拍拍次28.9万,成交5.3万次,成交率18.4%;累计成交金额765.3亿元,成交均价9084元/㎡。同比2023年挂拍拍品数量17.8万套,成交4.9万套,住宅拍品清仓率27.3%;成交总金额761.9亿元,成交均价9741元/㎡。2024年上半年法拍住宅成交总量同比增加8.3%,成交均价同比下降6.7%。
对比法拍市场成交最多的TOP50城,2024年上半年法拍住宅房源成交最多TOP50城挂拍拍品总计8.3万套,成交3.1万套,挂拍及成交较2023年均增长,主要城市集中在重庆、成都、佛山、郑州、北京、南宁等城市;top50城市清仓率36.6%,总计成交金额577.8亿元,较上一年增加约4.0亿。同比2023年上半年成交量前50城总计挂拍住宅房源7.9万套,top50城市总计成交2.9万套,拍品清仓率36.8%,成交总金额573.8亿元,占全部总金额75.3%。
表:2023、2024年上半年TOP50城法拍住宅房源交易同比
2024年上半年法拍住宅成交房源TOP50城市中,重庆挂拍5438套位居第一,成交2499套;郑州挂拍4941套位列第二,成交985套;成都挂拍4717套排第三,成交2281套。南宁、惠州、广州、武汉、佛山、长沙、北京等城市位居挂拍数量TOP10,TOP50城市累计挂拍拍品8.3万套,占355城市45.3%,集中度较上一年上涨1.1个百分点。2024年上半年TOP50城市累计成交3.1万套,占355城58%,集中度较上一年下降1.6%。top50城法拍住宅成交均价12995元/㎡,较全国法拍住宅成交均价9084元/㎡高出43.1%。
图:2024年上半年各线城市法拍住宅成交结构
各能级城市中, 2024年上半年一线城市成交法拍住宅房源2944套,成交总金额217.5亿元,成交均价48311元/㎡。北京2024年上半年交易截止挂拍拍品2033套,成交970套,清仓率47.7%,成交折价率73.8%,成交均价50777元/㎡。上海上半年交易截止挂拍拍品1020套,成交645套,清仓率63.2%,成交折价率80.1%,成交均价69113元/㎡。广州上半年法拍住宅成交770套,清仓率30.7%,成交折价率76.1%,成交均价21370元/㎡。深圳上半年法拍住宅成交559套,清仓率35.5%,成交折价率89.1%,成交均价50957元/㎡。
表:2024年上半年法拍住宅房源部分城市情况
2、商业类法拍房
2024年上半年355城商业法拍房挂拍拍品10万套,同比减少11.6%,成交1.5万套,同比增加3.8%,成交总金额323.9亿元,同比减少8.3%。TOP50城商业法拍方面,2024年上半年成交量前50城总计挂拍商业房源3.9万套,同比减少16.8%;成交8.6万套,同比减少4.9%,成交均价6552元/㎡;成交金额205.7亿元,较2023年上半年减少9.5%。2023年上半年TOP50城市法拍房源累计成交9014套,累计成交金额227.3亿元,成交均价8720元/㎡。
表:2023、2024年上半年TOP50城法拍商业房源交易同比
2024年上半年法拍商业房TOP50城市成交拍品8569套。其中,重庆成交582套位居第一;成都成交562套位列第二,上海成交302套排第三,成都、重庆两城市成交的商业法拍房明显高于其他地区。晋中、武汉、南宁、南充、苏州、无锡等城市位居成交数量TOP10,成交数量均高于200套。成交金额中,北京以总成交金额27.9亿元位列第一,上海总成交金额24.3亿元位列全国第二,成都总成交金额13.4亿元排第三;深圳、重庆总成交金额分别为11.6亿元、10.2亿元排在前五。
图:2023、2024年上半年法拍商业成交量top10城市变化
2024年上半年,成交量TOP50城市成交折价率平均为69.8%,其中柳州成交折价率最高,为95.9%,柳州上半年挂拍商业法拍356套,成交116套,清仓率32.6%。鄂尔多斯上半年成交折价率93.8%,全国第二,上半年挂拍商业拍品605套,成交108套,清仓率17.9%。肇庆成交折价率86.3%,排第三。杭州、南充、九江等地成交折价率均高于80%,长沙、郑州、宁波、赣州等城市上半年成交折价率在70~80%之间。
表:2024年上半年商业房源成交量TOP50城市情况
3、工业类法拍房
2024年上半年全国355城工业类法拍成交总额175.5亿元,其中TOP50城成交金额119.8亿元,成交金额占比为68.3%。挂拍拍品数量,上半年TOP50城工业类法拍挂拍1961件,同比减少15.9%,成交739件,同比下降10.3%。其中,天津、重庆、苏州、上海等城市法拍工业成交最多,分别为77、37、29、28件;天津工业法拍成交均价3398元/㎡,成交折价率69.3%,重庆工业法拍成交均价801元/㎡,成交折价率61.8%,苏州工业法拍成交均价3999元/㎡,成交折价率86.4%,上海工业法拍成交均价5573元/㎡,成交折价率70.6%。
表:2023、2024年上半年TOP50城工业类法拍交易同比
2024上半年TOP50城工业类法拍挂拍拍品1961件,成交739件,清仓率37.7%,较上一年增加2.4个百分点。成交折价率为76.6%,较上一年减少10.3个百分点;成交金额119.8亿元,较上一年减少24.5%;成交均价1744元/㎡,较上一年减少38.9%。
4、土地类法拍房
2024年上半年全国355城土地类法拍成交总额229.7亿元,其中TOP50城成交金额88.8亿元,成交金额占比为38.7%。挂拍方面,2024上半年土地类法拍挂拍品5195件,同比减少13.6%;其中,云浮、中山等城市挂拍项目最多,分别为82、77件。
表:2023、2024年上半年TOP50城土地类法拍交易同比
2024上半年355城土地类法拍成交1058件,清仓率20.4%,较上一年减少17.8个百分点。成交折价率74.9%,较上一年增涨3.5个百分点;TOP50城成交526件,清仓率29.6%,成交金额88.8亿元,较上一年减少0.3%。
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