【解剖大盘】
沪指今天最低到了2904点，在关键位置终于有资金出手稳住阵脚，因为破了3000点之后已经连续跌了四天，如果再跌穿2900点，那实在是太难看了。不过，港股未见明显的资金入场，盘中主要受A股拉动，尾盘没有稳住，收盘走平。
这段时间美股持续走强，亚太印度、日本股市跟得最紧。日经225指数盘中大涨超2%。截至收盘，日经225收涨1.92%，报41650.5点，再创历史新高。其中很重要原因是全球最大养老基金-日本的政府养老投资基金(GPIF)正准备将部分政府控制的美元重新投入日元资产。有重磅机构作为后援，海外资金蜂拥而入，都想分一杯羹。
A股市场之所以这么多年一来一直在3000点徘徊，说到底就是缺乏重磅机构入场。没有长期稳定耐心资本，光靠公募和游资，显然是很难长期走牛。2015年那波其实走的是杠杠牛，并非是自然形成的，因此，国家一收杠杠之后，怎么上去怎么下来。
当务之急，就是要有大资金入场，A股今天终于看到有资金出手，临近上午收盘的最后半小时内，多只中证1000ETF快速放量。南方中证1000ETF(512100)、华夏中证1000ETF(159845)、广发中证1000ETF(560010)成交金额超过昨日全天。这次重点出击的是中证1000ETF，因为跌幅巨大的就是这个板块，必须要稳住。但是否会持续仍需要观察。
注意到一个信号：中国人民银行公开市场业务操作室7月8日发布公告称，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作。这个动作简单说就是在市场流动性紧张的时候，通过临时逆回购操作，满足机构对流动性的需求，维护金融市场平稳运行；在市场流动性过剩的时候，通过临时正回购操作，收回流动性，防范资金空转套利。同时将公开市场操作的时间在现有的工作日9：00~9：20的基础上，增加了工作日16：00~16：20的时段。临时隔夜正回购与逆回购的操作时间是16：00~16：20，可以更好地稳定流动性环境，保证流动性不会出现大的波动和风险。从这个意义上来说，市场是有底的，不至于出现失控的状态。
6月份金融数据发布在即，目前多家机构发布预测显示，增长数据并不乐观，预测均在2.3万亿-2.5万亿之间，社融在3.3万亿-3.5万亿之间，均同比少增7000亿-9000亿。看看实际公布的数据到底如何。
昨日提到：消费电子仍值得关注。今天利好如期而至，有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右；618电商促销期间苹果销量明显提升，这可能提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。隔夜美股苹果公司股价再创新高。当前看，手机作为仅次于汽车行业的消费大头，是为数不多的有潜力的地方。关键是产业链完整，竞争力也相当强。即便是苹果也严重依赖中国产业链。因此，只要苹果涨，整个供应链都会受益。其中鸿腾精密(06088)发盈喜，料上半年录得未经审核净利润约2,800万至3,300万美元，而去年同期则录未经审核净亏损约900万美元，今天大涨超21个点。高伟电子(01415)、舜宇光学(02382)、比亚迪电子(00285)等均涨幅在7个点。对于这个行业的走势关键就是看苹果怎么走。
据最新消息，台积电预计至2024年CoWoS产量将实现翻倍增长，达到4万片晶圆，并规划在2025年进一步提升至5.5万—6万片，而到了2026年，则有望冲刺至7万—8万片的更高产量水平。这对芯片类的预期再度形成刺激，昨日提到的华虹半导体(01347)继续大涨7.80%，中芯国际(00981)、上海复旦(01385)均被带起。
台积电的强劲预期背后反应的是AI行业的蓬勃发展，英伟达股价升至近三周的高点，瑞银把目标价从120美元上调到了150美元。久违的中兴通讯(00763)也受到追捧，公司积极推进“AI FOR ALL”的产品战略和理念，公司预计于2024年7月推出搭载全新AI功能的手机新品。今天大涨9.83%。联想集团(00992)即将推出的的下一款Copilot+笔记本电脑瞄准的是6月18日推出的机型尚未涵盖的一个细分市场。
近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。北京市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。这意味着我国高阶自动驾驶车辆上路向有法可依迈进一步。上海发放首批完全无人载人车牌照，浦东部分路段开启应用。
据湖北发布消息，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。可见无人驾驶已经在开启落地的应用场景，未来出租车行业都会发生巨大变化，虽然对汽车业的增量有限，但对于无人驾驶这块需求不断提升。耐世特(01316)在汽车转向和动力传动系统领域发展超过百年，有机构推测耐世特已经获得特斯拉 Model Q 的北美订单，并且未来有望加深合作，获得 Model Q 在欧洲与中国的订单。
快手(01024)宣布60亿港元自动回购计划，该计划将于今年8月8日开始生效，至明年5月30日完成。据悉，此次60亿港元的自动回购计划，为160亿元三年回购计划的一部分。公司大手笔回购对稳定股价起到立竿见影的效果，今天涨超4个点。
【板块聚焦】
国家工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》及《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(徵求意见稿)公开徵求意见。《光伏制造行业规范条件(2024年本)》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量及降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
光伏制造企业应具备条件包括：具有太阳能光伏产品独立生产、供应和售後服务能力；每年用於研发及工艺改进的费用不低於总销售额的3%且不少於1,000万元人民币，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质；申报符合规范名单时上一年实际产量不低於上一年实际产能的50%等。
光伏行业又到了关键节点，巨头隆基绿能(601012)市值跌破1000亿元，这凸显行业的恶化，只能通过国家调控来化解危机。
主要品种：协鑫科技(03800)已与阿联酋主权基金穆巴达拉达成合作，双方子公司将探讨合作开发阿联酋首个多晶硅项目。其它有福莱特玻璃(06865)。
【个股掘金】
金风科技(02208)：美国风电发电量连续第二个月超过煤炭 海外拓展值得期待
根据美国能源信息署 (Energy Information Administration)的最新数据，今年 4 月，风力发电量连续第二个月超过煤炭。去年 4 月，风力发电量曾一度超过煤炭，但这次的差距更大，而且是连续两个月超过。1Q24实现风机销售量1.44GW，同比增长29.4%。
点评：美国风电的快速发展对全球都有积极示范效应。金风科技订单储备充足，截至2024年一季度末，公司在手订单33.65GW，环比提升10.7%，最新订单，6月29日，福建马祖岛外300MW海上风电项目风机(含钢塔)项目中标结果公告，金风科技中标，计划于2024年10月11日开始交货；预计在手订单超过23年全年风机销售容量。
海外方面，公司大规模出口亚非拉市场，东南亚以越南为首规划风电大提速，拉美市场风电稳步增长。金风科技在拉美和南非均已经进入世界五大电力商风机供应商名单，在澳洲也开拓了市场，东南亚也进入了越南，中亚，中东，金风科技正为以上所有市场在建项目供货。
近日，金风科技与东南亚领先的可再生能源公司TBC签订Kalayaan 2风电项目协议，总装机量为100.8MW。该项目标志着金风科技正式进军菲律宾市场，同时将公司业务版图扩展至6大洲、40个国家。
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