英为财情Investing.com - 近日，知名投资银行Jefferies开始覆盖电子制造服务提供商Fabrinet (NYSE:FN)，并给予其「持有」评级，同时设定了230美元的目标价。Jefferies将Fabrinet称为「英伟达的小兄弟」，公司专门从事光通信解决方案代工服务。
不过，Jefferies认为，尽管Fabrinet因与英伟达(NASDAQ:NVDA)的合作而拥有了「未来长期增长的跑道」，但该公司当前的股价已经反映了这一乐观前景。此外，分析师还指出两大风险：英伟达可能与更多光通讯设备供应商展开合作，以及投资者对人工智能的热情可能会减弱。
Jefferies预测，Fabrinet在2024财年的销售额将增长8%，达到28.65亿美元，并在2025年实现13%的增长，总计达到32.49亿美元。
分析师还预计，Fabrinet与英伟达的业务将从2024年估计的9.9亿美元增长到2025年的14亿美元。根据他们的计算，英伟达只需占据后端GPU收发器市场的25%，Fabrinet就能达到这一目标。
此外，分析师补充道，在英伟达占据40-45%市场份额的乐观情景下，英伟达与Fabrinet的合作伙伴关系可能会带来额外的10亿美元销售额。他们写道：「为了实现这一目标，Fabrinet必须扩大生产规模，包括建设10号楼。如果发生这种情况，可能还需要几年的时间，但在这一乐观情景下，将创造每股超过13美元的收益能力。」
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编译：刘川
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