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美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 美联储最青睐通胀数据本周出炉

发布时间 2024-6-24 19:30
更新时间 2024-6-24 19:40
美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 美联储最青睐通胀数据本周出炉
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盘前市场动向

1. 6月24日(周一)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.33%,标普500指数期货涨0.16%,纳指期货涨0.02%。

2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.50%,英国富时100指数涨0.51%,法国CAC40指数涨0.85%,欧洲斯托克50指数涨0.81%。

3. 截至发稿,WTI原油涨0.26%,报80.94美元/桶。布伦特原油涨0.33%,报84.61美元/桶。

上半年最后一个交易周有何看点?美联储最关注的通胀数据即将来袭。在本月、本季度和2024年上半年的最后一个交易周,迎接投资者的将是关键的通胀数据、零星的企业业绩,以及急于用最高级来描述市场又一个打破共识的时期。周五,投资者将看到5月份个人消费支出(PCE)价格指数的数据。这是美联储最青睐的通胀指标。市场目前预计,美国5月核心PCE将环比上涨0.1%,这将是自去年11月以来最小的环比涨幅。在财报方面,周二的联邦快递(FDX.US)、周三的美光(MU.US)和周四的耐克(NKE.US)财报将成为亮点。其中,美光的报告将受到投资者最密切的关注,以寻找其整个产品组合对人工智能的需求有多强劲的迹象。

大摩:美股涨势仍将保持集中,推荐优质大盘股与防御股。华尔街知名空头、摩根士丹利策略师威尔逊表示,美国股市需要受到经济或债券市场的撼动,才能看到更大的交易广度。威尔逊在一份报告中写道:“在我们看来,大量财政支出和紧缩利率政策的持续政策组合正在以一种不可持续的方式挤出许多公司和消费者。投资者已意识到这一结果,因此推高了在当前环境下表现良好的少数几家公司的股票,除非债券市场通过更高的期限溢价出现反弹,或者经济增长以更有意义的方式放缓,否则我们预计这种狭窄的市场表现将持续下去。”威尔逊最近放弃了长期以来对2024年股市的悲观预测,他建议对优质大型成长型股票和防御型股票进行杠铃式投资,同时放弃周期性股票,“避免追求涨势真正扩大的诱惑”。

美股科技股涨势或暂停,小盘股、价值股显现投资机会。许多投资者认为,鉴于大型科技股强劲的收益和人们对人工智能革命性潜力的兴奋情绪,大型科技股的长期前景是坚实的。然而,包括英伟达在内的这些大型科技股股价在今年以来的大幅上涨引发了人们对涨势可能过热的担忧。值得注意的是,过去一周出现了一些大型科技股涨势“熄火”的迹象。英伟达的股价较上周四达到的峰值下跌了10%,导致这家人工智能芯片巨头失去了短暂的全球市值最高公司的地位。英伟达上周累计下跌了逾4%,而标普500指数的涨幅则不到1%。allbacken Capital Advisors首席执行官Michael Purves表示:“人们希望投资于这次股市反弹。如果他们出售了英伟达的股票,他们最有可能买入的是价值股和周期股。”

标普500高位徘徊,投资者预期年内回调。根据Bloomberg Markets Live Pulse 调查的最新数据,投资者对股市日益攀升的估值感到忧虑。在586名受访者中,约有一半的受访者预计,今年股市将开始至少10%的回调,而35%的受访者则认为这一回调将在2025年发生。虽然大多数调查参与者认为,由于经济和收益的持续增长以及金融体系的充裕流动性,标普500指数在年内仍有进一步上涨的空间,但他们对涨幅的预期相对有限。调查的中值预测显示,到2024年底,标普500指数将收于5606点,较上周五的收盘价高出近3%,这一预测比华尔街策略师的中值目标更为乐观,后者预计该指数在年底时将与当前水平基本持平。

高利率将持续多久?债券市场称可能是永远。市场上越来越多的人认为,所谓的中性利率——既不刺激也不减缓经济增长的一种理论借贷成本水平——远高于政策制定者目前的预期,这可能会限制央行降息的能力,从而给债券市场带来不利影响。三井住友银行日兴证券美国公司资深美国经济学家 Troy Ludtka 表示:“重要的是,当经济不可避免地减速时,降息的次数将会减少,未来十年左右的利率可能会高于过去十年。”Unlimited Funds Inc.首席执行官兼首席投资官Bob Elliott表示:“我们只看到经济增长相当缓慢地放缓,这可能意味着中性利率明显更高。”他补充道,鉴于目前的经济状况和长期债券定价的风险溢价有限,"现金看起来比债券更有吸引力。"

被指违反延期起诉协议,传美国检察官建议司法部对波音(BA.US)提起刑事诉讼。据两位知情人士透露,在发现波音违反了与两起致命坠机事件相关的和解协议后,美国检察官建议美国司法部高级官员对波音提起刑事指控。美国司法部必须在7月7日之前决定是否起诉波音。知情人士并未透露美国司法部官员正在考虑哪些指控。但其中一名知情人士表示,这些指控可能会较2021年提出的共谋欺诈指控有所扩大。知情人士补充称,美国司法部也可能不起诉波音,而是将延期起诉协议延长一年,并提出更加严格的新条款。除了经济处罚之外,最严格的措施还包括要求第三方监督波音的合规流程,或要求该公司认罪并承认违规行为。

传Meta(META.US)与苹果(AAPL.US)秘密洽谈AI合作。据报道,Meta与苹果的谈判正在悄然进行,目标是将Meta旗下生成人工智能模型与苹果的人工智能系统Apple Intelligence进行整合。这一举措表明,苹果仍在寻求合作伙伴的帮助,以处理更复杂或更具体的任务。据悉,除了Meta之外,初创公司Anthropic和Perplexity也在与苹果探讨将他们的生成式人工智能技术引入Apple Intelligence。然而,这些讨论尚未最终确定,仍有可能以失败告终。报道指出,与苹果的合作将为人工智能公司带来更广泛的产品分销渠道,谈判内容涉及通过苹果智能销售其服务的高级订阅模式。

RXO(RXO.US)豪掷十亿收购联合包裹(UPS.US)旗下Coyote,跃升为全球货运经纪巨头。RXO近日宣布,已达成协议,以超过10亿美元的价格收购联合包裹旗下的轻资产货运经纪业务Coyote Logistics。这一战略性收购将使RXO一跃成为全球第三大货运经纪商,仅次于C.H. Robinson Worldwide和Total Quality Logistics。通过这次收购,RXO不仅增强了自身的市场地位,也展现了其在货运经纪领域的雄心和实力。随着Coyote的加入,RXO有望进一步扩大其业务范围,提高运营效率,并在竞争激烈的货运市场中占据有利地位。截至发稿,RXO周一美股盘前涨近11%。

Sonoco(SON.US)将以39亿美元收购欧洲最大金属食品罐头包装商Eviosys。Sonoco Products周一宣布同意以39亿美元的价格从KPS Capital Partners手中收购欧洲食品罐制造商Eviosys,使其成为全球领先的金属食品罐和气溶胶包装制造商。Sonoco预计,Eviosys 2024年的总收入将达到25亿美元,2024年调整后的EBITDA约为4.3亿美元。Sonoco表示,预计该交易将产生超过1亿美元的协同效应。Eviosys在欧洲、中东、非洲(EMEA)地区拥有最大的金属食品罐制造规模,拥有数百家全球和地区食品和消费品客户。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受采访

北京时间次日02:00 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就货币政策和经济发表讲话

周二盘前:嘉年华邮轮(CCL.US)

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