💎 查看近期市场上最稳健的公司立即进入

安联投资:电气化、 数据中心、数码工业三因素支撑 欧洲工业龙头24年逆风持续增长

发布时间 2024-6-17 14:19
更新时间 2024-6-17 14:41
© Reuters.  安联投资:电气化、 数据中心、数码工业三因素支撑 欧洲工业龙头24年逆风持续增长
SIEGn
-
SCHN
-

智通财经APP获悉,6月17日,安联投资发文表示,尽管经济增长依然平平,采购经理指数(Purchasing Managers’ Indices)疲弱,以及中国的强劲复苏似乎有所延迟,但几家欧洲工业龙头在2024年严峻的环境中持续增长。在这情况下,结构性趋势正在纾缓周期性逆风,甚至在某些情况下过度补偿这些挑战的影响。该行认为电气化、 数据中心和数码工业三因素将支持这些欧洲工业龙头前景。该行表示今年的汉诺威工业博览会聚焦于几个行业趋势,这些趋势强力支持这些推动因素。

电气化。进取的减碳排放承诺意味着世界需要新的途径来迅速改善能源结构。国际能源署(International Energy Agency)估计,目前电力占能源消耗约20%。不同的情景有可能出现(此处显示的是已宣布的政策情景、已宣布的承诺情景和2050年实现净零排放),但所有情景均看到化石燃料被电力大规模取代—在最进取的情景中,即2050年实现净零排放,国际能源署预计到2030年这一比例将增加8%。

无论最终哪种情景实现,将继续看到来自国家和企业的进取承诺,这意味着对电力作为清洁能源来源的需求将迅速增加。同时,电力结构中可再生能源的比例亦将急速增加—国际能源署估计,2023年全球可再生电力全年增量已上升至500吉瓦(其中三分之二为太阳能)。一方面,能源来源更加不稳定,另一方面,电力需求(例如, 数据中心、智能行业和智能家居的增长)增加,新的电力基础设施需要大量投资,几家欧洲公司在这一领域提供最新解决方案,处于行业的领先地位。

数据中心。以云端为基础的服务和人工智能 (AI)正在推动数据中心的增长, 仅在美国,这些设施的电力需求预计到2030年将增长一倍。法国的数码自动化和能源管理解决方案供应商Schneider Electric估计,与AI工作量相关的数据中心的电力消耗将从2023年的4.5吉瓦增长到2028年的14至19吉瓦,按年计复合增长率为25%至33%。

数据中心希望能达致更高比例的绿色能源,并且与供应商和能源管理公司签订长期协议,这在该领域提供了机会。事实上,具有高人工智能工作量相关的数据中心需要不同的设计,空气冷却并不适用,这再次为该领域的几家欧洲龙头公司创造了机会,他们提供液冷人工智能训练伺服器和相关支援技术, 包括电源控制和数据中心基础设施管理(Datacentre Infrastructure Management)软件。

数码工业。随着工业和软件公司的分界线变得日益模煳,欧洲工业公司正处于极具优势的地位,特别是在产品设计和生产技术方面,展现出更高效率。产品生命周期管理(Product Lifecycle Management)软件和系统供应商的崛起表现出强劲的增长趋势,这些系统通常能显着缩短产品开发程序。除了一些新兴公司外, 拥有数十年经验的企业也在这一领域极为活跃。举例来说,Siemens声称在将创新软件与工厂连接的控制器方面,处于全球市场领先地位。 该公司在中国拥有庞大市场份额,全球每三台工业机器中就有一台运用其控制器。虽然这是一个快速发展的行业,但这种高市场份额表明了他们在该领域的专业实力。

前景光明。许多欧洲工业公司不仅与其美国同业和竞争对手相媲美,在某些类别中,个别供应商更达到两位数销售增长率,例如Schneider Electric及 Siemens等。事实上,在某些类别中,欧洲工业公司的中期前景强劲,投资者应聚焦于能源转型、推动下一代人工智能和工业自动化的供应商。如前所述,今年的汉诺威工业博览会将聚焦多个与这些公司高度相关的趋势,包括人工智能和机器学习、工业能源和「工业4.0」。这种聚焦证明了欧洲工业龙头对整体经济的重要性与日俱增。

最新评论

风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media提醒您,本网站所含数据未必实时、准确。本网站的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格行情存在差异。即该价格仅为指示性价格,反映行情走势,不宜为交易目的使用。对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失,Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。
本网站的广告客户可能会根据您与广告或广告主的互动情况,向Fusion Media支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited | 粤ICP备17131071号 | 保留所有权利。