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AI数据中心建设浪潮席卷而来 数据中心REITs开启“狂飙”模式

发布时间 2024-6-14 15:15
更新时间 2024-6-14 15:35
© Reuters.  AI数据中心建设浪潮席卷而来 数据中心REITs开启“狂飙”模式
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智通财经APP获悉,自今年以来全球企业纷纷布局AI的这波史无前例狂热浪潮,带动全球数据中心REITs资产价值激增,无比看好AI技术发展的投资者们纷纷押注澳大利亚工业地产巨头Goodman Group的股价涨势还将持续,因为该公司黄金地段和充足的财务资源将继续推动其进军人工智能数据中心这一利润预期无比丰厚的领域。在美股,数据中心地产信托公司Digital Realty (DLR.US)股价涨势同样强劲,在AI热潮助力之下自2023年以来涨幅高达60%,前不久与全球最大规模另类资产管理公司黑石(BX.US)宣布将成立一家合资类型的企业,并且后续将投资70亿美元开发新的大规模数据中心。

澳大利亚工业地产巨头Goodman Group的在悉尼股价今年迄今已上涨40%,成为彭博全球REIT指数(Bloomberg World REIT Index)中表现最好的REIT标的。该公司在悉尼、香港、洛杉矶和法兰克福等全球最热门地点拥有一系列核心房产,更重要的是,Goodman Group一直在努力将一些规模庞大的工业仓库转换为大型数据存储空间。

“你离客户越近越好,”来自悉尼Tribeca Investment Partners的投资组合经理Jun Bei Liu表示。她补充表示,Goodman Group她管理的的基金中持仓规模排名前五的公司之一,“该集团在中央商务区附近拥有房产,这些资产非常宝贵。”

Goodman Group股价上涨势头反映出,世界各地的投资者都在寻找紧抓这波人工智能热潮的方式,即使是在澳大利亚这样由全球最大规模矿商和大型银行主导的市场。“我会说这是澳大利亚最好的人工智能游戏,”Liu表示,并补充表示:“我认为这家公司绝对会走得更高。”

上个月,彭博全球REIT指数重要成分股Goodman Group将截至6月30日的年度利润增长预期从11%提高到13%,表示这得益于对“不断扩大的数字经济基础设施”的庞大需求。Goodman Group表示,其强劲的资产负债表使其在全球房地产市场持续波动的前景中处于非常有利的地位。

Bloomberg Intelligence分析师Matt Ingram在一份报告中写道,该公司从传统的工业领域逐渐转向人工智能数据中心的趋势,绝对不是人工智能的噱头。“Goodman可以通过重新利用现有资产和开发项目来满足全球数据中心建设需求,从而保持强劲的盈利增长。”

估值是一个令一些投资者担忧的问题,Goodman Group预期市盈率高达30x,高于其24x的5年期平均水平,也高于新加坡同行Keppel DC REIT的20x估值。花旗集团(Citigroup Inc.)分析师Howard Penny表示,考虑到其强劲的增长潜力,估值或许是合理的,因为该公司正在开发的”全球数据电力银行”只占其开发项目的一小部分。

Penny写道:“随着越来越多的潜在‘电力银行’转向正在进行的开发工作,这应该会继续推动Goodman Group相对于房地产同行的增长潜力持续时间。”Penny将Goodman Group这一REIT资产的评级定为“买入”。他补充表示,Goodman Group很可能超过其最近上调的利润增速预期,并可能将给出强劲的新年预期。

在美股,聚焦于数据中心地产的Digital Realty股价早已起飞

全球最大规模的另类资产管理公司黑石集团近日和数据中心地产信托公司Digital Realty近期宣布将成立一家合资类型的企业,并且后续将投资70亿美元开发新的大规模数据中心。两家公司共同表示,该合资企业计划在法兰克福、巴黎和美国弗吉尼亚州北部的四大重要地段开发10个数据中心。

全球最重要的云服务提供商们同时也是AI科技引领者们,比如亚马逊旗下AWS、谷歌云平台和微软Azure云平台正在北美地区加速投资建设大型数据中心,以满足旗下云计算客户近年来日益激增的云端AI训练/推理算力需求,这也是推动北美最大规模之一的数据中心REIT——Digital Realty自2023年以来股价狂飙近60%的核心逻辑。

Digital Realty是北美最大规模之一的数据中心房地产投资信托(REITs),目前拥有超过290个大型数据中心。该公司服务于超过4,000家商业客户,包括社交媒体Facebook和Instagram母公司Meta Platforms,以及IBM、摩根大通、甲骨文等全球知名企业。Digital Realty在全球,尤其是北美地区数据中心市场中占据着重要的地位,并且正处于全球企业数字化转型以及数据中心扩建的长期增长趋势中,其业务模式和强大的客户基础表明公司具有长期强劲的增长潜力。

人工智能投资狂潮逐渐步入第二阶段! 数据中心REITs涨势难止

随着全球范围内越来越多的企业转向云计算服务平台,以及纷纷斥巨资布局与开发类似ChatGPT的生成式AI应用工具,即使在全球经济,尤其是地产经济面临高度不确定性的情况下,谷歌、微软和亚马逊等全球科技型企业对大规模数据中心的需求仍保持弹性。包括云计算、物联网(IoT)以及类似ChatGPT的生成式AI应用等新型技术在多个行业和行业垂直领域的采用规模越来越大,这也使得科技企业对这些技术所依赖的最底层基础设施——数据中心的需求愈发旺盛,数据中心乃驱动包括生成式AI在内的新型技术的关键资产。

2023年ChatGPT风靡全球,2024年Sora文生视频大模型重磅问世以及AI领域“卖铲人”英伟达连续多个季度无与伦比的业绩,或意味着人类社会2024年起逐步迈入AI时代。而大型AI数据中心,可谓AI时代最核心的大型基础设施项目,对于ChatGPT等生成式人工智能的全面崛起至关重要。

亚马逊AWS近日宣布一项重大投资计划,预计到2040年在德国投资高达78亿欧元(约合84.4亿美元),以专门建设欧洲AI云计算基础设施,这是该公司人工智能服务的核心基建;亚马逊还宣布计划投资90亿美元,以在未来四年内扩大其在新加坡的云计算基础设施,这笔投资将使AWS在新加坡的投资翻倍,预计将满足亚太客户对云计算服务不断增长的需求,同时加速满足人工智能算力需求。

在“Advancing AI”发布会上,英伟达最强竞争对手AMD将截至2027年的全球AI芯片市场规模预期,从此前预期的1500亿美元猛然上修至4000亿美元,而2023年AI市场规模预期仅仅为300亿美元左右。知名投资机构I/O Fund预计2027年全球AI数据中心市场的总计潜在市场规模将达到4000亿美元,而到2030年预计将达到1万亿美元。以上这些都意味着随着英伟达H100/H200/GB200以及AMD MIX300系列等服务器AI芯片需求持续激增,全球范围内需要建设越来越多的大型AI数据中心来承载这些搭载高性能AI芯片的服务器。

华尔街大行高盛认为,人工智能投资热潮这一全球股票市场的“股票动力燃料”远未耗尽。该机构在近期发布的最新预测报告中表示,全球股市目前仍处于人工智能引领的投资热潮的第一阶段,但是这股热潮已逐渐扩大至第二、第三以及第四阶段,提振全球范围内越来越多的行业价值。

“如果说英伟达代表了人工智能股票交易热潮的第一阶段——即最直接受益的AI服务器芯片阶段,那么第二阶段将是除英伟达之外,全球其他公司帮助建立与人工智能相关的基础设施。”高盛写道。“预计第三阶段是将人工智能纳入其产品以增加营收规模的公司,以软件和IT服务公司为主;而第四阶段是与人工智能相关的生产效率全面提高,而这一预期能够在全球许多企业中实现。”

在人工智能投资热潮的第二阶段,聚焦于除英伟达之外其他参与AI基础设施建设的公司,这其中主要包括台积电等芯片制造商、半导体设备商以及聚焦端侧AI应用的芯片公司。高盛提到的AI投资热潮第二阶段包括阿斯麦、应用材料等半导体设备商、芯片制造商、云服务提供商、数据中心REITs、数据中心硬件和英伟达之外的芯片设备公司、软件安全股以及公用事业公司。高盛强调,AI投资热潮将全面延伸到现实世界的基础设施,因为人工智能将需要庞大的AI数据中心来运行,这将推动从数据中心REITs到公用事业部门的一切。

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