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美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 美国5月CPI携美联储利率决议重磅来袭

发布时间 2024-6-12 19:27
更新时间 2024-6-12 19:38
美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 美国5月CPI携美联储利率决议重磅来袭
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盘前市场动向

1. 6月12日(周三)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.10%,标普500指数期货涨0.14%,纳指期货涨0.16%。

2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.55%,英国富时100指数涨0.65%,法国CAC40指数涨0.38%,欧洲斯托克50指数涨0.56%。

3. 截至发稿,WTI原油涨1.18%,报78.82美元/桶。布伦特原油涨1.00%,报82.74美元/桶。

美国5月CPI携美联储利率决议重磅来袭!美国5月CPI数据将于北京时间20:30公布。市场预计,美国5月CPI将同比增长3.4%、环比增长0.1%;预计5月核心CPI将同比增长3.5%、环比增长0.3%。在5月CPI数据公布的几个小时后,美联储将公布利率决议,并公布最新点阵图。市场预计美联储将在本次政策会议上维持利率不变。市场将重点关注最新点阵图,因为这将为市场提供有关美联储降息幅度和时间点的线索。

美联储点阵图:重中之重!美联储在3月份公布的点阵图显示预计今年将有三次降息。然而,鉴于通胀数据仍然高于目标水平,而且经济持续稳健增长,分析师预计最新发布的点阵图将仅显示两次降息。最近的数据很可能促使官员们采取更加强硬的货币政策——这会让渴望降息的市场感到失望。渣打银行的Steve Englander估计,最新点阵图的中点显示仅一次降息的可能性为30%到40%,他在一份报告中写道,这一结果“将是一次重大的鹰派冲击”。此外,摩根士丹利、高盛、瑞银等大行预计,美联储6月点阵图将显示今年降息两次。

Pimco警告:美国商业房地产困境或导致更多地区银行倒闭。太平洋投资管理公司(Pimco)预测,美国将有更多的地区性银行倒闭,因为这些银行账面上存在的问题商业房地产贷款集中度“非常高”。太平洋投资管理公司全球私人商业地产团队负责人John Murray在采访中表示:“从商场到写字楼,各类资产的放贷者将面临真正的困境才刚刚开始。”美联储何时降息的不确定性加剧了商业地产行业的挑战,高借贷成本压低了估值并引发违约,导致贷方持有难以出售的资产。Murray指出,与一些市场预期相反,大型银行一直在先出售一些优质资产,以避免进一步损失。他表示:“然而,随着不良贷款因到期而增加,我们预计银行将开始出售这些更具挑战性的贷款,以降低不良贷款风险。”

AI热潮是变革还是泡沫?多数分析师欢呼“派对开始!”华尔街投资者心中最大的问题之一是,2023年和2024年兴起的人工智能(AI)热潮是否存在泡沫。调查显示,市场倾向于认为人工智能股票将迎来进一步反弹。据悉,分析师们被问到:人工智能股票是处于泡沫之中,还是涨势有支撑?在1133份回复中,大多数分析师表示,人工智能股票还会进一步上涨。63.3%的分析师欢呼“派对开始!”同时,36.7%的人认为人工智能泡沫即将破裂,并将在2024年破裂。其中,美国银行表示,市场还没有进入人工智能泡沫,但警告投资者注意波动性。花旗则表示,涨势可能会持续下去。对冲基金大鳄Steve Cohen认为,市场并没有处于人工智能泡沫中。他认为市场低估了人工智能将为企业带来的一些好处。

即使黄金徘徊于历史高点,亚洲“淘金热”也难停下来。有业内人士表示,尽管黄金价格徘徊在5月触及的创纪录历史新高附近,但亚洲黄金需求仍在飙升,该地区买家纷纷抢购黄金这一避险资产以对冲地缘政治和经济增长的不确定性。现货黄金的交易价格当前略高于每盎司2330美元,年初至今上涨约12%,仅比上月创下的历史纪录最高点低6%左右。此外,有分析师表示,对房地产和股票等其他投资选择的信心下降也是推动黄金需求背后的一个因素。

甲骨文(ORCL.US)Q4云业务激增,AI引擎点燃未来增长。财报显示,甲骨文2024财年第四季度营收达到143亿美元,同比增长3.3%,但略低于市场预期的146亿美元;净利润为31.4亿美元,合每股收益1.11美元,较去年同期的33.2亿美元和每股1.19美元有所下降;扣除特定项目后的每股利润为1.63美元,接近分析师预期的1.65美元。值得注意的是,云计算部门表现强劲,营收同比增长42%至20亿美元,超出了分析师平均预期的19.7亿美元。这反映了市场对甲骨文出租计算能力和存储服务的强烈需求。公司在声明中还提到,第四季度剩余履约义务总额大幅增长44%,达到980亿美元,远超分析师预期的739亿美元。这一指标的显著增长,预示着未来合同销售额的强劲潜力。此外,公司对2025财年的营收增长预期为两位数,高于市场分析师的预期,显示出甲骨文对其人工智能云服务需求的信心。截至发稿,甲骨文周四美股盘前涨超8%。

知乎(ZH.US)2024Q1财报:营收9.61亿,职业教育同比增长35.9%。财报显示,知乎第一季度总收入9.61亿元,运营效率进一步提升,毛利润同比增长6.1%,毛利率从去年同期的51.5%提升至56.6%,坚定向尽快盈利的目标迈进;知乎第一季度月平均活跃用户 (MAUs) 达到8900万,月均订阅会员达到1480万,截至季度末累计内容创作量达到8.04亿。付费阅读业务收入4.5亿,占比增至46.8%,稳居第一大收入来源;职业教育收入1.45亿,同比增长35.9%,占比首次超过15%;营销服务收入则达3.31亿。截至发稿,知乎周四美股盘前涨超3%。

强生(JNJ.US)同意支付7亿美元就爽身粉致癌案与美国各州府和解。强生同意支付7亿美元,以与美国42个州及首都华盛顿哥伦比亚特区就其婴儿爽身粉等产品涉嫌含有致癌成分的相关指控达成和解。据悉,强生被指控在销售婴儿爽身粉时没有警告该产品成分可能导致的健康风险,从而进行了具有误导性的营销。与此同时,强生仍面临数万起与滑石粉产品相关的诉讼,以及一起指控该公司以欺诈手段向股东隐瞒风险的集体诉讼。

通用汽车(GM.US)下调2024年电动车销量预期,但强调盈利前景依旧强劲。通用汽车近期调整了其全电动汽车的年度销量和产量预期,这一调整反映了美国市场对电动汽车的接受速度低于公司预期。该公司首席财务官保罗·雅各布森(Paul Jacobson)在德意志银行的投资者活动中透露,公司预计今年的全电动汽车产量将在20万至25万辆之间,较之前预计的20万至30万辆有所下调。这一调整是基于市场需求增长速度的放缓。雅各布森指出,尽管市场接受度未达预期,但通用汽车对电动汽车业务的长期发展势头保持乐观。他预计,到今年年底,电动汽车将占美国汽车行业销量的8%,尽管这一比例低于一些行业分析师对2024年电动汽车市场份额的预测。

游戏驿站(GME.US)盘前跌近4%,完成发行7500万股。游戏驿站完成了至多7500万股的场内股票发行,共募集资金21.37亿美元。发行价较近期低点每股10美元溢价180%。此次出售使公司的可用现金、现金等价物和非限制性现金增至约31.57亿美元,可用于一般企业用途和/或收购。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30 美国5月CPI数据

北京时间次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要

北京时间次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

周四早间:博通(AVGO.US)、灿谷(CANG.US)

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