【解剖大盘】
今年这个端午节很不平静，节日期间出了不少偏空的消息，今天开盘两地市场均是大幅低开，沪指又面临3000点保卫战，港股也跌1.04%。
美国5月非农数据好坏参半，新增就业人口27.2(市场预期：18.5；前值：17.5)，大超市场预期；美国5月失业率4%(市场预期：3.90%；前值：3.90%)高于预期；这个数据市场反馈是美元指数暴涨，人民币汇率走弱，6月11日，人民币对美元即期汇率开盘即跌破7.25关口，盘中最低跌至7.2531，较前一交易日收盘价下跌105个基点，创下去年11月16日以来的新低。金价及工业金属价格大跌。相关个股也大跌。
更大的风暴来自于欧洲，当地时间6月9日，五年一次的欧洲议会选举结束，初步选举结果显示，极右翼政党取得了决定性的胜利。欧洲各国政府惨败，意味着他们即将相当大程度上失去对欧盟的控制权，欧洲股市一片下跌，这种局面对于中欧关系或带来新的评估。
欧洲已经风雨飘摇，没想到欧洲央行也来补刀，继欧洲央行上周如期启动降息后，欧央行行长拉加德称，这并不意味着利率将以线性方式下调；她指出，政策决策者可能还将在不止一次会议上维持利率不变，之后才会再次选择降息。这种松散的联盟和美联储比差的不是一点半点。难怪美股还在继续涨，欧洲稳不住，资金就会持续往美股市场跑。除了道指差一点，纳指和标普又回到了新高附近。
根据央媒报道，联合国安理会10日表决通过美国提交的一份加沙地带相关决议，呼吁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)和以色列接受停火协议。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)当地时间10日晚发表声明，对联合国安理会表决通过呼吁在加沙地带实现停火的决议表示欢迎。受此影响，上海国际能源交易中心集运指数(欧线)主力合约日内一度跌超9%，同时远期合约EC2410、2412、2502、2504合约跌停。龙头中远海控(01919)大跌近13个点。笔者认为，停火并没有那么容易，以色列也没有同意。航运下跌不过是获利盘的涌出，基本面没有出现根本性的改变，预计还会反复。
国内股市的问题依旧很多，包括IPO的重启，监管不断升级。还有就是对消费信心不足。近日，“黄牛”集体反水。“撸毛圈”因茅台酒价格近期持续大幅杀跌和电商的一些游戏规则，纷纷发起反击。目前，茅台酒(53度、500ml)批价已跌至2445元/瓶，较年初下跌约245元/瓶。消费龙头贵州茅台(600519)破位下行，今天跌超3个点。本质上来说，是高端白酒卖不动了。
再看下端午假期的数据：一是人均旅游支出的恢复程度，仍不及2019年(恢复至89.5%)；二是三线以下城市继续成为旅游新增长点，其平台订单热度高于部分一线和新一线城市。三是国内、国际机票酒店价格低于五一或去年同期。电商日子也难过，东方甄选(01797)在缺失董宇辉之后，直播画风突变，变成了“123 上链接”这种俗套模式，加上俞敏洪关于'东方甄选做得乱七八糟'的言论，引发负面消息一堆。今天大跌超9个点。
大家毕竟期待的WWDC 2024大会，也没有带来什么惊喜，苹果首席执行官库克等多位高管们在近两个小时的演讲中，介绍了全新的“苹果智能(Apple Intelligence)”技术，并介绍苹果如何将人工智能整合到包括Siri在内的一系列应用程序中，并将OpenAI的聊天机器人ChatGPT引入其设备。不过，关于苹果AI技术新功能，我们中国大陆的iPhone用户今年基本用不上，因为Apple Intelligence只有在美国有英语版，其他语言以及模型要等明年，国行版的AI集成的就不再是ChatGPT了，有爆料称苹果国行版AI可能与百度合作，使用文心一言大模型。
苹果Vision Pro国行版已经在中国官网上架，256GB版29999元，512GB版31499元，1TB版32999元，将在6月14日9点开启预售。这个价格加上AI功能还用不上，不知道有多少人会买单。大部分果链个股今天都偏弱，只有上周五提到的抱团品种瑞声科技(02018)再度涨近7个点。核心品种才会受到青睐。
现在市场又吹起了“科特估”，科特估聚焦新质生产力转型升级，包括了优势制造(新能源车和通信等)、中国自造(高端装备和新材料等)和先进智造(AI和生物技术等)。催化较多，1—5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。6月7日，金融监管总局公布了关于六家国有大型银行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(以下简称'国家大基金三期')的批复。相关个股中芯国际(00981)、ASMPT(00522)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)表现稳健。这个板块当前在A股市场最为火爆。
网易(09999)与暴雪中国早前就游戏《魔兽世界》再次达成合作，内地伺服器「巫妖王之怒」于今日(11日)起重新开放，但国服两个伺服器随即出现宕机情况。官方解释是由于尝试登入玩家数过多所致，将测试伺服器重启流程，并对伺服器进行扩容，目前已完成相关测试及重启。看来魔兽魅力不减。
今年4月份，港交所修订发布《上市规则》，引入新的库存股份机制。库存股新规于6月11日正式生效。库存股新规明确，上市公司可以申请豁免权，在业绩发布前的静默期内进行股票回购；且回购所得的股份无需尽快注销，以库存股形式存在。同时，在注册地法律和上市公司章程允许的前提下，库存股可以用来稳定股价、灵活融资、股权激励、支付收购资产的对价等。这个消息便利更多公司发起回购。
【板块聚焦】
2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。市场规模方面，根据PrecedenceResearch的预测，2032年全球人形机器人市场规模将达到286.6亿美元，折合人民币超越2000亿元，2022-2032年全球人形机器人市场规模复合增长率约为33.3%。
最新Optimus相比以前的有了很大的进步，技术的提升将不断降低成本，未来进入C端的预期在增强。2025年人形机器人将步入量产元年，人形机器人在产品、产能端均已准备充分，如果Optimus超预期，则对机器人板块形成催化。
主要品种：优必选(09880)、微创机器人(02252)、创新奇智(02121)。
【个股掘金】
协鑫科技(03800)：光伏技术革命性突破窗口期来临 成本优势持续扩大市占率不断提升
6月11日，一年一度的光伏行业盛会-第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会在国家会展中心(上海)召开。全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、SNEC光储氢产业联盟联席主席、2024 SNEC PV+国际光伏两会执行主席、协鑫集团董事长朱共山做《新质生产力背景下的光伏大变局时代》主旨发言：光伏技术革命性突破窗口期来临。
点评：现有市场错配反馈不影响产业高成长性趋势，需求端：光伏将深度嵌入新型电力系统建设；光伏+固态电池+高效储能+超级快充”，为低空经济构筑能量底座。当前，全球产业链深度重构，中国光伏全面出海成为必然。未来五年，钙钛矿叠层电池市场规模有望实现几何倍增。
公司23年全面退出棒状硅领域，聚焦颗粒硅，全年颗粒硅产量达20.36万吨，随着技术优化、模块化产能扩张和质量提升，公司颗粒硅全年成本下降27%，其中包头基地生产成本已低至每公斤35.9元，较棒状硅成本优势持续扩大，市占率有望进一步提升。公司模块化产能扩张加速，预计2024年底产能可望接近50万吨。
公司四大基地产能2024Q2后有望维持较高稼动率，整体预计到年底现金成本/全成本有望分别达到34元/40元每公斤以下，相较西门子法工艺头部优质公司的35元每公斤的现金成本区间仍有明显优势。公司近期与硅片龙头隆基签订三年42.5万吨的采购合同，有利于市占率快速提升，叠加CCZ提高拉晶效率。此外，公司通过收购厦门惟华持股协鑫光电45%的股权，23年以来钙钛矿组件效率持续提升。
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