【解剖大盘】
港股高位确实怕利空，伊朗总统莱西遇害事件刚过去，台海这边又开始紧张，两地市场均出现调整，恒指收盘跌1.7%，成交量萎缩到1299亿。
今天，东部战区新闻发言人李熹海军大校表示，5月23日至24日，中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习，重点演练联合海空战备警巡、联合夺取战场综合控制权、联合精打要害目标等科目，舰机抵近台岛周边战巡，岛链内外一体联动，检验战区部队联合作战实战能力。演习这个事情其实昨日就有预兆：据环球时报，光刻机制造商阿斯麦向荷兰官员保证，一旦出现状况，可以远程瘫痪(remotely disable)相应机器，包括最先进的极紫外光刻机(EUV)。美国军方官员表示，中方今天的演习“令人担忧”。说到底，就是因为有一个台积电，强行拿过来也没用。之所以股市会出现下跌，背后的原因是外资担心出现极端情况，然后资金会暂时撤离。然而中国台湾加权指数、日经225都是上涨的，怎么解释呢?除了有资金在力挺，另外就是并不认为会发生极端情况。道理很简单，真有事就没必要搞演习，都是一种震慑效果。股市的表现也可以看出，黄金并没有涨，中船防务(00317)这类军工类也没啥动静，当然，A股军工倒是炒了一把。
港股在高位顺势获利回吐可以理解，国内A股的资金跟着慌慌张张的砸盘就很难理解了。这或许就是魔咒：每次有个风吹草动，都是A股买单。
今天还有一件事，外交部发言人汪文斌宣布：国务院总理李强将于5月26日至27日赴韩国首尔出席第九次中日韩领导人会议。届时，日本首相岸田文雄、韩国总统尹锡悦预计将出席会议。记得第八次中日韩领导人会议还是在2019年12月，时隔了四年多，很不容易，这次背景是地区和国际局势紧张升级，迫切需要各方无论在经济、军事等方面达成一定程度的合作与互信，避免出现误判。但要注意，每次发生要重启合作的时候，总会受到来自各方面的阻扰，不会那么顺畅，股市亦然。
周四凌晨，美联储公布4月联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议纪要。纪要显示，美联储对最近的通胀数据感到失望，如果没有进一步降温，他们愿意再次考虑加息。继续放鹰，结果就是大宗再度走弱，沪银期货主力合约日内跌6.00%，现报7869.00元/千克。沪金期货主力合约跌超3%，现报556.90元/克。
市场看不到什么热点，继续观望地产。5月22日晚间，湖北省住建厅联合省财政厅等部门发布房地产新政，从取消购房限制、降低购房门槛、加大金融及财税支持、推进住房“以旧换新”等十个方面释放重大利好。值得一提的是，湖北在最新的楼市扶持政策中，就住房“以旧换新”如何落地，指出了明确的路径。
万科 (SZ:000002)(02202)实现融资重大进展：获招行牵头200亿银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股，截至目前已到账100亿。这样看来，万科这个难关算是度过去了，状况比万科好的就更没啥问题。汇丰“语出惊人”：最快2025年，中国房地产市场面临供应短缺。不过，并没有详细说明其判断的依据。不管怎么说，发出做多的声音总是好事。万科A股(000002.SZ)尾市被资金拉起，而港股万科企业显然还在观望大势，跌2.85%。
今天市场比较关注的是英伟达一季度财报，美国通用会计准则(GAAP)下，其营收达260.4亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润148.8亿美元，同比上涨628%，环比上涨21%。业绩再度爆表，核心业务数据中心营收猛增427%，占比近9成，预计第二季度营收在280亿美元，上下浮动2%，同样高于分析师预期。季度现金股息从每股4美分提高至每股10美分;宣布1拆10股，2024年6月7日生效。盘前大涨在7个点附件。在英伟达超预期业绩刺激下，先进封装业务预计也会水涨船高，ASMPT(00522)今天涨近4个点。另外一个伟仕佳杰(00856)在AI领域全面布局，如软件端和华为云的深度合作，硬件手机端如苹果、OPPO战略合作;电脑端和华为、联想拓展AI服务器业务;海外业务深耕东南亚，多次荣膺华为"全球最佳总经销商"奖项，每年的高股息率也是重要看点，短期股价也差不多调整到位。
AI风投正更多聚焦垂直领域，DeepL喜获3亿美元,欲打造最牛AI翻译神器.毕马威最近对美国企业领袖进行了一项调查显示，97%的人表示，他们计划在未来12个月内投资于生成式人工智能，其中近四分之一的人计划投资1亿至2.49亿美元，约有6%的受访者计划投资5亿美元以上。AI垂直模式，包括医疗保健、法律和广告行业等。垂直类模型创新奇智(02121)、明源云(00909)、医渡科技(02158)看看哪个能跑出来。
美东时间周三，美国疾病控制和预防中心(CDC)报告，密歇根州一名农场工人禽流感检测呈阳性，这是美国第二例人感染禽流感的病例，表明这种H1N5禽流感病毒正在美国疯狂肆虐。康希诺生物(06185)13 价肺炎结合疫苗PCV13i 上市申请已获受理，公司与阿斯利康就mRNA 疫苗研发达成了合作开发协议。今天涨超6个点。
如果接下来不出现新的利空，港股大概率会有反弹。否则继续调整的话，抗跌的也就是高股息分红类，如煤炭里面的兖矿能源(01171)、中国神华(01088)这类。其它还有公益事业类如燃气。
【板块聚焦】
近日，广东佛山市发展和改革局官网发布《佛山市发展和改革局关于公开征求调整管道天然气非居民价格联动机制意见的公告》称，该局起草了《佛山市发展和改革局关于调整管道天然气非居民价格联动机制的通知》(征求意见稿)。据上述通知，根据《广东省发展改革委城镇管道燃气价格管理办法》，城镇管道天然气销售价格由气源价格和配气价格构成。当佛山市气源价格变动达到一定幅度时，管道天然气非居民销售价格作相应同向调整。原则上计算期气源价格比基期气源价格变动幅度超过4%(含)且时间连续超过3个月(含)时，由市价格主管部门核定并调整公布销售价格的最高限价。配气价格由市价格主管部门开展成本监审确定，实行动态管理，原则上每3年校核调整一次。如投资、输送气量、成本等发生重大变化,可以提前调整。配气价格调整时，终端销售价格相应调整，不受联动机制限制。
燃气和电一样也开始搞浮动机制，如果涨价对燃气公司业绩会起到催化。主要品种：天伦燃气(01600)、华润燃气(01193)、昆仑能源(00135)。
【个股掘金】
中联重科(01157)：Q1业绩增速亮眼 海外业务增长强劲
第一季度公司实现营收为117.73亿元，同比增长12.93%，环比增长1.84%;归母净利润为9.16 亿元，同比增长13.06%，环比增长40.69%。毛利率为28.65%，同比提升2.26pct，环比提升1.79pct。
点评：公司Q1业绩增速亮眼，毛利将进一步改善，海外收入近三年快速上升，产品已覆盖全球140余个国家和地区，公司今年第一季海外表现强劲，抵销了中国销售的疲软。2024Q1公司海外营收为57.03亿元，同比增长52.85%，营收占比约为48.44%%，境外收入当中出口收入同比增长60.95%。公司在今年初取得强劲的出口新订单，超过50亿元人民币，相对于去年首季为33亿元人民币，为其今年上半年收入带来稳健的基础。中联重科的挖掘机业务在国内已实现约300亿元人民币的销售额，占据约4%的市场份额。今年，矿机业务国内销售额约为5亿元，但计划在明年实现约200%的增长，预计达到17-18亿元。农机业务方面，今年国内销售额为12亿元，明年的销售目标设定在40亿元以上，同样预设了约200%的增长速度。中联重科的海外出口业务主要聚焦于“一带一路”沿线国家，占比超过90%,中东、俄语区及东南亚地区的出口额占比更是高达70%以上，其中中东地区增速最快且市场规模最大。中东、东南亚、美洲和非洲等地的需求畅旺，将支持其拓展海外市场。
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