智通财经APP讯，西藏水资源(01115)发布公告，于2024年5月22日(交易时段后)，公司与认购人Wholeking Holdings Limited订立认购协议，据此，认购人同意认购而公司同意于完成日期发行本金总额9000万港元的债券。
假设债券按初步换股价0.3港元悉数转换，债券将可转换为3亿股股份，相当于公司现有已发行股本的约6.55%及公司经发行转换股份扩大后已发行股本的约6.15%。初步换股价每股转换股份0.3港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.275港元溢价约9.09%;
债券发行为公司吸引认购人等有实力及可带来业务合作的投资者的策略性行动。董事会已充分考虑认购人的背景，并认为通过引入认购人作为一位潜在股东(在其行使债券附带的转换权时)，公司将能够进一步提升集团的知名度，并使公司的股权基础多元化。此外，董事认为债券的条款(包括换股价)属公平合理且符合公司及股东的整体利益。由于认购价9000万港元将按一元对一元基准悉数抵销贷款的等值金额，故公司将不会自债券发行收取现金所得款项。
董事会已考虑银行贷款、供股或公开发售等其他替代集资方法。董事会认为，银行贷款或会要求集团的资产作为抵押，且可能须进行冗长的尽职审查，并须与银行经参考集团的财务状况及当时的金融市场状况进行磋商，此方法可能相对带有不确定性且耗时。另一方面，与发行可换股债券比较，供股或公开发售将涉及刊发招股章程以及其他申请及行政程序(如未缴股款供股股份安排)，亦可能导致须投入相对较长的时间及额外行政成本方可完成。