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重仓地产基金担纲反弹急先锋,年内失地迅速收复,房地产主题投资春风来?

发布时间 2024-5-22 21:30
更新时间 2024-5-22 21:36
重仓地产基金担纲反弹急先锋,年内失地迅速收复,房地产主题投资春风来?
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财联社5月22日讯(记者 周晓雅)政策的组合拳下,房地产股投资似乎春意再现。

今日,房地产板块再次翻红,截至收盘,Wind房地产指数收涨1.21%,渝开发、我爱我家等涨停。随着房地产板块继续表现强劲,房地产主题基金的业绩也在持续回血。Wind数据显示,截至5月22日,多只房地产主题ETF本月净值回报领涨非货ETF市场,年内净值表现也已收复失地。

值得留意的是,除了净值回报上行,房地产主题ETF也重新获得资金流入,近期反弹迅速的主动权益基金多见重仓房地产板块,这是否意味着板块目前迎来投资的最佳“击球点”?

西部利得基金权益投资总监何奇认为,本轮房地产的调整期可能已经进入下半程,而一线楼市有望在未来一年率先迎来房价拐点。方正富邦基金首席权益投资官汤戈则提到,政策的持续发力与一揽子统筹性政策的形成,或使得地产行情持续。

房地产主题ETF年内净值回报转正

经历了昨日的小幅调整,房地产板块今日继续上攻,截至5月22日,Wind房地产指数本月已累计涨超15%。

房地产主题基金也同样走俏,截至5月21日,华宝中证800地产ETF本月净值回报领涨非货ETF,达17.24%;银华中证内地地产主题ETF本月净值回报也达到17.13%;另外,华夏基金和南方基金旗下的中证全指房地产ETF本月也涨超15%。

值得留意的是,房地产主题ETF领涨市场,不少房地产主题ETF的年内收益随之转正。前述的华宝中证800地产ETF年内净值收益达3.61%,银华中证内地地产主题ETF、华夏中证全指房地产ETF年内收益2.75%,国泰基金、富国基金旗下的中证全指建筑材料ETF年内收益也超过3%。

收复失地的房地产主题ETF还持续吸引资金流入。Wind数据显示,4只跟踪地产板块的单一行业主题ETF年内被净申购超17.49亿份,其中仅5月以来净申购超14亿份。挂钩中证全指建筑材料的ETF年内也被净申购,本月被净申购超3亿份。

房地产板块已到最佳“击球点”?

房地产板块回暖的背后,517地产新政组合拳被市场视为地产政策的历史性拐点。近日,多个二线城市陆续落实信贷政策。有机构分析称,刚需与改善购房需求有望得到进一步释放,助力市场企稳,也带动了房地产板块的继续走高。

除了出现份额和产品净值回升的ETF产品,重仓房地产板块也使得部分主动权益基金近期反弹力度显著。

比如,截至5月21日,陈小鹭管理的4只产品本月净值回报领先,其中工银国家战略主题净值回报19.81%,年内回报迅速转正。从过往季报来看,他早在2022年开始重仓房地产,工银国家战略主题2024年一季报显示,招商蛇口、保利发展被该基金减持,但仍位列第一、第二大重仓股。

同样在本月回报居前的还有韩文强管理的景顺长城中国回报,该基金持仓中也有房地产、建材等相关行业;李永兴也长期重仓地产板块,他管理的永赢惠添益在今年一季度对房地产行业的持仓在36.15%。

但总体来看,今年一季度公募基金对房地产板块呈低配的态势。东吴证券的研报提到,今年一季度全部A股中居住产业链(申万新分类下地产、建筑、建材行业)基金重仓持股市值占A股比为1.93%,为近10年来最低。

随着政策面的回暖,是否迎来了房地产板块布局时点?在何奇看来,房价是否迎来周期性拐点,答案或许藏在头部城市,一如“春江水暖鸭先知”,楼市的风向标在于一线。

他分析,一线楼市本质是中国特大城市的股权,它的股权价值来自一线城市人均收入的一骑绝尘,来自北上广深人口密度的一枝独秀,更来自超大城市公共服务的一如既往。

综合考虑中国房地产现状和政策初衷后,何奇猜测,无论是楼市还是股市,在高质量发展的旗帜引领下,长期的机会可能更多在结构而非总量。

汤戈对地产股后期行情的判断,则落脚在政策发力的持续性。在他看来,如果能持续发力,并形成一揽子的从中央到地方、从二手房到新房的统筹性政策,那么地产行情就大概率能持续。

从中长期的角度来看,基本面的兑现程度也是他们会持续跟踪的方向。汤戈表示,市场情绪的大起大落、政策节奏不及预期等是未来需要关注的风险,而他们的地产股配置策略是看长期,在普遍估值较低的情况下,优选行业中转型最快、商业模式最好的公司长期持有。

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