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IDC:到2027年欧洲电力与新能源行业ICT支出将达253亿美元 复合年增长率为7.6%

发布时间 2024-5-22 13:40
更新时间 2024-5-22 14:35
© Reuters.  IDC:到2027年欧洲电力与新能源行业ICT支出将达253亿美元 复合年增长率为7.6%
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智通财经APP获悉,IDC 2023年发布的《Industry Market Forecast European Utilities, 2022-2027》(Doc# US49866923,2023年7月)报告中预测,到2027年,欧洲电力与新能源行业ICT支出(由硬件、软件、IT服务和电信服务组成)将达到253亿美元,2022年至2027年的复合年增长率 (CAGR) 为7.6%。

在硬件方面,支出增长的主要驱动因素为工作站、PC、移动设备、网络系统、路由器、服务器及外部存储系统。在软件方面,预计到2027年支出将达到76亿美元,复合年增长率为细分领域中的排在第一。在信息技术服务方面,现代化基础设施对集成与服务的需求日益增长以支持电力公司不断扩大的业务范围。在电信服务方面,人工智能、数字孪生等技术的持续集成需要更低时延的连接及更高的传输带宽,但此领域增长与其他领域相比相对缓慢。

欧洲部分主要国家的电力行业政策与发展趋势

英国

行业背景与政策:从2005年开始,英国实施“英国电力交易和输电安排”(BETTA),促进跨区电力交易,强化全国统一的电力市场。在BETTA模式下,发电企业可以直接与大型用户或零售商签订合同,市场竞争主要体现在发电领域,输电和配电由于自然垄断性质,由监管机构设定价格并确保服务质量。

前景与机遇:在能源转型方面,2023年英国可再生能源发电量占比从2022年的31.89%提升至35.61%。电力市场调频需求也将同步提升,动态调频服务的需求容量也发生了较大变化。值得注意的是,2023年11月3日英国调频市场正式推出调频服务叠加机制(EAC)并中止了动态调频服务FFR。使得调频服务市场的设计会更加复杂,但有助于电网最大化利用市场中的调频资源,同时带来电池储能项目的竞争加剧。在电力电网基础设施方面,今年3月,英国国家电力电网系统运营商ESO发布2030-2035年计划,提出了到2035年对电网进投资580亿英镑,并进一步发展海上风电。计划新建风电装机容量21GW,总量可达到86GW。。报告还指出,到2035年将通过升级现有的海底电缆和铺设数千英里的新电缆来增强输电能力,海底电缆铺设量将是陆上基础设施铺设量的三倍。这一举措不仅将提升电网的输电能力,还将有助于实现英国的脱碳目标。

法国

行业背景与政策:法国电力行业在全球处于领先地位,法国政府对电力行业的监管和控制程度较高。由政府控股的法国电力集团EDF是其国内最大的垂直一体化电力企业,拥有发电、输电、配电、售电和能源管理等业务。从20世纪90年代开始,法国进行电力体制改革,逐步向竞争性市场放开,发电和售电处于市场竞争环境,输电和配电仍受到严格监管。目前,EDF仅在集团内部将输配电与发电等竞争性业务做相对性分离,在其他领域上在法国仍处于垄断态势。在电价方面,法国电力市场实行批发市场(Wholesale)与零售市场(Retail Market)并举的双轨制。批发市场主要涉及发电企业与售电商之间的电力交易,其保障着电力的供求平衡,主要产品分为中长期合同(场外实现)、现货和期货。零售市场则是指售电商向最终用户(包括居民、商业和工业用户等)销售电力的部分。零售电价通常包含上网电价、输配电价和其他费用。价格由经济与能源部门根据法国能源监管委员会CRE的建议来制定。

前景与机遇:未来法国国内的电力需求在中期内将处于稳态,在核电、新能源、输电等方面具有不错的发展空间。核电方面,法国的核电机组平均年龄在30岁以上,需要旧机组延长寿命或新建机组才能维持现在的发电水平。根据法国政府出台的能源转型方案,核电装机容量占比将逐步降至50%,可再生能源占比在2030年要达到40%。可再生能源领域有很大的发展空间的同时,也会进一步增加输配电领域的投资。

意大利

行业背景与政策:意大利电力体制处于自由化程度较高的水平,发电和售电端均呈现自由竞争的形态,输电端主要由意大利电网公司Terna经营。从竞争格局来看,意大利电力市场呈现一超多强的态势,其中意大利国家电力公司ENEL是市场中的核心企业,其他重要参与者还包括埃尼、意昂和Edison等。意大利发电端市场竞争激烈,发电结构以天然气为主,可再生能源领域近期发展迅猛。输电领域呈现垄断态势、配电领域呈现区域性垄断态势。从发展趋势来看,意大利电力需求增长空间相对有限,主要发展机遇在可再生能源和输配电端。电价机制方面,意大利电力批发市场处于自由竞争状态。由2004年开始运营的意大利能源商品公司GME负责电力交易。

前景与机遇:在能源转型方面,意大利提出了明确的可再生能源发展规划:2030年太阳能和风能装机量要分别达到52GW和19GW。在电力电网基础设施方面,意大利电力基础设施相对落后,仍需大量输配电投资来支持本国电力需求和构建欧洲统一电网的目标,其中Terna将在2030年前新建多条线路增强电力传输能力。

葡萄牙

行业背景与政策:葡萄牙电力行业作为伊比利亚电力市场重要组成部分,在电力能源领域表现优异,尤其是在可再生能源发电领域,属于欧洲的第一梯队。自1995年颁布电力法开始,政府逐渐放开对电力的管制,市场化程度不断提高。从2003年开始,葡萄牙与西班牙开展合作,整合了两国的电力资源,融合了伊比利亚电力市场。

前景与机遇:目前,葡萄牙可再生能源发电占全国总发电量的50%以上,走在欧洲清洁能源发电前列。葡萄牙推出国家综合能源与气候计划(NECP),明确指出到2030年,要实现可再生能源发电力占比80%,装机容量提升至28GW:在光伏方面,分布式光伏将达到1.2-1.6GW,大型地面集中式光伏电站达到6.6-8.0GW;在风电方面,目前存在海岸陡峭安装困难、发电机组成本较高等痛点,但伴随安装总量增加,叠加新技术应用,可以预计风力发电单位成本会有所降低,进而提升装机容量。在燃煤发电方面,葡萄牙计划在2030年全面关闭火力电站,助力净零承诺。

IDC中国能源行业研究经理周启珊表示,欧洲各大电力公司普遍更重视可再生能源发展与电网建设,因此更多的数字化投资将分配给AI驱动的分布式能源管理系统、智能电网/AMI等基础设施、及低碳节能解决方案等。值得一提的是,GenAI技术也在向欧洲电力与新能源行业渗透,主要用例分布于负荷预测、电力调度优化、设备预测性维护、电网故障诊断、电价策略优化及碳排放监测与管理等场景。

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