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港股概念追踪 |轨交设备迎来新机遇 相关上市公司2024年Q1业绩亮眼(附概念股)

发布时间 2024-5-21 13:37
更新时间 2024-5-21 14:05
© Reuters.  港股概念追踪 |轨交设备迎来新机遇  相关上市公司2024年Q1业绩亮眼(附概念股)
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2024年5月10日, 国铁集团发布 2024 年动车组首次招标公告。

招标范围包括: 时速350公里复兴号智能配置动车组(8 辆编组),数量132 组;时速 350 公里复兴号智能配置高寒动车组(8 辆编组),数量 13 组;时速350公里复兴号智能配置动车组(17 辆编组),数量20 组(10 列),共计165 组,首次招标规模已超 2023全年(2023 全年 164 组),招标量提升显著。

华泰证券发布研报称,轨交设备景气持续且更新/维修带来新机遇,新增方面,铁总固定投资23年迎来增长拐点,24年1-4月继续同比增长10.5%;

客运量恢复并持续增长带来动车组招标回暖,24年国铁首次招标165组已超23全年;

存量更新替换方面,动车组高级修尤其是五级修密集期来临,内燃机车/铁路通信信号系统均进入更换周期。

轨交设备产业链相关公司24Q1业绩亮眼,预计全年业绩同样向好。

短期铁路固定资产投资/客运量/动车组招标持续超预期向上,长期存量设备高级维修与更新迭代将放量,轨交车辆和零部件、通信信号系统等相关产业链及公司值得关注。

轨道交通设备相关企业:

整车制造领域的中国中车(01766),其直接受益于动车组招标与高级修放量;

轨交装备产业链及公司还包括车身零部件:时代电气(03898);

通信信号系统:中国通号(03969)。

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