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【明日主题前瞻】总额预计超160亿,行业龙头采购该产品规模创历史性新高

发布时间 2024-5-19 20:31
更新时间 2024-5-19 20:35
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【今日导读】

总额预计超160亿,行业龙头采购该产品规模创历史性新高

英特尔加大订单生产基于该技术的下一代先进封装

Cybertruck将在6月下旬迎来FSD,智能驾驶进展有望提速

我国科研人员取得量子机器学习研究新进展

深圳首次落地全国最大规模车网互动应用实践,双向充放电下该技术可实现削峰填谷

高分红+业绩持续增长,机构称该类公司具备长期估值修复潜力

又一核电项目进入双机组建设新阶段

【主题详情】

总额预计超160亿,行业龙头采购该产品规模创历史性新高

机构研报指出,中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,公示了2024年PC服务器产品集中采购项目标包1、2、3、4、5、7、8、15、17、18、19、22的中标结果。

长江证券宗建树表示,中国移动2024年PC服务器采购规模创历史性新高,截止目前共计已公示了20个标包,总计金额粗略估计约达162亿元(不含税),共计18家中标,将总共采购264542台服务器,从规模上看,中国移动曾于2021年、2022年分两个批次进行了2021-2022年PC服务器规模集采,采购规模合计约为24.59万台。此次PC服务器的集采规模将是近几年规模最大的一次,超越先前两批次招标数量之和。

上市公司中,神州数码的神州鲲泰服务器不断获得客户的高度认可,客户覆盖合肥、沈阳、长春等人工智能计算中心项目。方正证券表示,在今年2月的中国移动集采项目中,神州数码中标份额达到8.48%,相较于此前的集采项目份额有了明显提升。寒武纪的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。

英特尔加大订单生产基于该技术的下一代先进封装

据业内消息人士透露,英特尔已加大了与多家设备和材料供应商的订单,以生产基于玻璃基板技术的下一代先进封装,预计将于2030年投入量产。

东方财富证券研报指出,高算力需求驱动封装方式的演进,2.5D/3D、Chiplet等先进封装技术市场规模逐渐扩大。由于结构堆叠、芯片算力提升等因素影响,先进封装技术目前还面临一些问题,例如晶圆翘曲、焊点可靠性问题、TSV可靠性问题、RDL可靠性问题以及封装散热问题,寻找更合适的材料、采用新的工艺以及更精确先进的设备成为破局重点。其中,封装基板是先进封装中的重要材料。相比于有机基板,玻璃基板可显著改善电气和机械性能,能满足更大尺寸的封装需求,是未来先进封装发展的重要方向。长城证券邹兰兰表示,玻璃基板在先进封装领域的应用前景得到行验证,国内玻璃基板精加工企业有望获得切入半导体领域的机会。

上市公司中,天承科技以先进封装作为切入点进入集成电路领域,于2023年下半年开始布局集成电路功能性湿电子化学品相关的核心添加剂产品,集成电路fab厂相对于PCB工厂的验证周期更长、技术门槛更高。基于公司团队多年沉淀的添加剂研发经验和技术储备,从1月到现在,RDL、bumping、TGV、TSV等产品均进入到国内头部客户处进行验证,目前都获得了不错的测试结果,符合客户的预期。彩虹股份是国内最早研发、量产、销售玻璃基板的公司,拥有玻璃基板核心生产技术,涵盖G5、G6、G7.5、G8.5+各尺寸,并已实现批量供货;已建成的G8.5+基板玻璃生产线稳定运行,已批量稳定供应市场。

Cybertruck将在6月下旬迎来FSD,智能驾驶进展有望提速

特斯拉首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk)近日透露了Cybertruck完全自动驾驶 (FSD) 功能的上线时间。Cybertruck上市已半年有余,但特斯拉一直未在该电动皮卡上提供FSD这项重要功能。然而,根据马斯克的最新表态,特斯拉似乎已准备好向Cybertruck推出 FSD功能。他表示,特斯拉将在“6 月下旬”开始向该车推送此功能。他随后确认,Cybertruck将获得v12.5版本的FSD功能。

FSD用户的累计行驶里程从V11扩大推送后加速提升,V12推送后开始指数级提升。兴业证券研报指出,从产业进展看,FSD V12后特斯拉的智能驾驶进展加速,基于端到端架构的模型是较为明确的产业趋势。从投资节奏看,特斯拉是智能驾驶的锚,FSD后续进展或再超预期,年内或有较多事件性催化,智能驾驶板块具有板块性机会。

公司方面,宜通世纪向中国联通提供物联网平台服务,该平台服务对象包括国际头部车厂及国内造车新势力,特斯拉是这个平台的用户之一。公司下属子公司涉及车联网的相关业务正常开展中。路畅科技已与一些国内汽车厂和国外企业在部分专用导航产品上开始了专用车型的定制化服务。

我国科研人员取得量子机器学习研究新进展

据武汉大学消息,该校计算机学院罗勇教授团队在量子机器学习研究方面取得新进展,首次证明了量子数据的纠缠程度对量子机器学习模型预测误差的影响表现出双重效应。相关研究成果近日在线发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。

中泰证券表示,量子产业与传统科学领域广泛交叉,产业链规模持续扩张。量子产业赛道规模在2035年有望达到八千亿美元,产业链玩家规模逐渐扩张,玩家持续增多。从下游应用看,量子计算与金融、医药、化学、人工智能、密码学等多领域均可交叉应用。产业链中海外可关注依托自身传统云计算业务,与产业公司或科研机构联合推出量子计算服务的云厂商;国内可关注在量子设备制造及抗量子密码开发和安全应用领域的产业玩家。

公司方面,京北方2024年4月27日公告,公司基于量子密钥分发与量子密钥隐私增强的区块链方法2023年相关技术研发投入金额约1,506.34万元。神州信息于2012年开始在量子通信领域深入耕耘,现阶段业务已覆盖量子通信网络建设、量子通信网络运行维护服务、量子通信网络应用开发等方面。

深圳首次落地全国最大规模车网互动应用实践,双向充放电下该技术可实现削峰填谷

深圳已成功开展全国首次“多种模式应用、多元场景覆盖、多方市场参与”市域协同车网互动示范应用实践,能够在平衡电网负荷,提升电力系统稳定性和可靠性的同时,也为新能源汽车用户带来了充电峰谷分时电价的差价优惠,实现了用户与电网的双赢。相比普通直流单向充电桩,双向充放电技术需要用到V2G充电模块。

财通证券研报指出,车网互动政策出台,探索有序充电及V2G模式综合示范背景下,充电桩与电网两个环节均有望受益。首先,V2G模式提升了充电桩的价值量,掌握充电桩等关键设备技术及具备平台型优势的企业有望率先受益。除此之外,V2G模式增加调度难度,增加了对电网调度通信需求。

上市公司中,特锐德有V2G相关技术储备,且已有相关解决方案在多个城市落地,目前公司建设的充电网均具备模块化扩展的条件,可以实现规模化电动汽车群与电网的互动协同。绿能慧充的主营业务为新能源充电及储能业务,现有充电桩产品主要为直流快充产品尤其是大功率充电堆产品。

高分红+业绩持续增长,机构称该类公司具备长期估值修复潜力

5月16日出版的《求是》杂志发表国家发展改革委党组的文章《进一步全面深化经济体制改革以高质量发展推进中国式现代化》。文章指出,从经济体制改革看,聚焦构建高水平社会主义市场经济体制,重点做好七方面工作。其中提到,一是完善落实“两个毫不动摇”的体制机制。深化国资国企改革,健全国有经济管理体系,培育一批核心竞争力强的国有企业。

中央企业整体经营情况稳定,营收平稳增长。与其他类型的上市企业相比较,中央企业分红金额相对更高,分红总额稳步递增。申万菱信基金指数投资部负责人赵兵认为,央国企具备长期估值修复潜力,随着后续将市值管理纳入央企负责人业绩考核,央国企未来经营效率有望不断提升。同时,资金对于企业良性变化的关注度也有望越来越高。

公司方面,中铁装配是中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台,是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商。根据公司业绩预告,2023年公司实现新签订单合同额约50亿元,同比+60%,实现营业收入同比+130%。中机认检主要从事产品检验检测服务和认证服务,为国务院国资委下属中国机械总院控制的第三方检测认证机构,具备较强品牌公信力。

又一核电项目进入双机组建设新阶段

近日,国家电投广东廉江核电一期工程2号机组核岛开始混凝土浇筑施工,进入双机组建设新阶段。

核电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式,在能源转型与“双碳”建设过程中扮演重要角色。根据中国核能行业协会统计数据,预计2035年我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%,考虑到核电项目的建设周期普遍在6-8年,中信证券预计到2030年前我国有望保持每年8-10台核电机组的核准节奏,相对过去两年每年核准的核电机组数量为10台,呈现出核准提速的状态。

上市公司中,德固特前期为某核电站生产的设备为存储核废弃燃料棒的容器,整体设备用于核辐射检测。佳电股份主氦风机是第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备,高温气冷堆可以大幅降低制氢成本,可为后石油时代核能制氢展现光明前景。

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