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桥水CEO:地缘政治风险高企 投资者需绕开“过度自信”大坑

发布时间 2024-5-16 03:38
更新时间 2024-5-16 04:05
桥水CEO:地缘政治风险高企 投资者需绕开“过度自信”大坑

财联社5月16日讯(编辑 赵昊)美国知名对冲基金桥水的首席执行官尼尔·巴尔·迪亚(Nir Bar Dea)最新警告,随着地缘政治风险持续冲击全球市场,投资者不应该对自己的投资组合过于自信。

昨日,第四届卡塔尔经济论坛在首都多哈开幕,论坛为期3天,主题为“重塑世界:应对不确定之年”,就地缘政治、全球化与贸易、能源转型、投资新兴市场、技术创新、人工智能(AI)、商业与投资展望等议题展开讨论。

巴尔·迪亚在论坛上表示,在全球局势紧张的环境下,桥水一直在与客户合作,对他们的投资组合进行压力测试,“我认为,投资者会犯的最大错误是过度自信。我对他们的建议是,在未来的10到15年里不要使用过去10到15年的策略。”

去年,巴尔·迪亚被任命为桥水唯一的CEO,先前他与Mark Bertolini担任联席CEO。在此之后,他推动了一系列改革措施,包括调整创始人瑞·达利欧培育的古怪企业文化、限制旗舰基金规模、向AI投入更多资金等。

昨日公布的持仓情况报告(13F表格)显示,桥水在今年第一季度大幅增持了美股的科技巨头,“七巨头”中六家进入到了“Top Buys”,谷歌A、英伟达和Meta三家甚至首次进入到了重仓标的前十,但对消费股的偏爱有所减弱。

今年3月底,桥水在向SEC提交的文件中提到,伴随着计算技术、数据分析和相关领域的发展,组合管理、交易、组合风险管理和其他投资流程方面越来越倾向于使用生成式AI、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具,桥水也不例外。

有消息称,桥水内部的许多高管对这些变化表达了认同和赞赏。2023年,桥水旗舰基金Pure Alpha全年亏损7.6%,延续了十年的低迷表现,但进入2024年后似乎出现了转机,第一季度就获得了近16%的收益,几乎是同行平均水平的三倍。

巴尔·迪亚表示,桥水有400名研究宏观事件并规划投资决策的员工,但这家对冲基金仍有40%的判断是错误的。他还提到,美联储在抑制美国通胀时可能会遇到困难,导致他们不得不采取更具限制性的货币政策来控制物价。

巴尔·迪亚曾是以色列军队的前军官,还短暂担任过以色列驻联合国代表团的顾问,于2015年加入桥水。他相信随着海湾地区的不断扩张,资本将很快开始涌入该地区,“每个人都看到了这一区域的创新能力,资本很快会来。”

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