云计算和网络安全公司Rubirk预计将于2024年4月25日登陆纽交所，股票代码为RBRK，高盛、巴克莱、花旗、富国银行等15家承销商负责此次IPO。据知情人士透露，Rubrik的IPO已获得的认购额是可发行股票的20倍左右。
据招股书显示，该公司计划以28至31美元价格发行2300万股A类普通股，预计募资6.79亿美元，对应的上限发行市值达54亿美元。
Rubirk采用零信任设计原则构建了云原生SaaS平台Rubrik Security Cloud (RSC)，用于检测、分析和修复数据安全风险和未经授权的用户活动，以保护企业、云和软件即服务(SaaS)应用程序中的数据。
此外，公司还提供Ruby用于AI数据防御和恢复，Ruby结合了OpenAI的服务，旨在通过其生成式AI功能增强人类的工作能力，帮助客户通过自动化扩展其数据安全操作，提高生产力并缩小用户的技能差距。
截至2024年1月31日，公司拥有6100多个客户，2024财年的订阅年度经常性收入（订阅ARR）达7.84亿美元，同比增长了47%；其中有1742个客户的订阅ARR超过了10万美元，上年同期为1204个。
财务业绩
截至1月31日止的2023及2024财年，公司营收分别为6亿及6.3亿美元，相应净亏损分别为2.8亿及3.5亿美元。订阅收入是主要营收来源，2023及2024财年分别实现收入3.9亿及5.4亿美元，分别占64%及86%。
行业概况
根据Gartner研究的预测，到2024年底公司平台的总潜在市场机会将约为363亿美元，到2027年底约为529亿美元，平均复合年增长率为13%。其中：
2024年底数据管理的潜在市场将达到约129亿美元，到2027年底将增至154亿美元；应用安全、云安全、云安全态势管理、数据隐私、数据安全和特权访问管理软件的潜在市场将达到约234亿美元，2027年底约为375亿美元。
管理团队
主要股东
IPO前，风险投资公司Lightspeed和Greylock Partners分别持有23.9%和12.2%的股权。另外据公开资料显示，微软在2021年的一轮融资中对Rubrik进行了股权投资，当时对应的投后估值已达40亿美元。
值得注意的是，作为微软合作伙伴关系的一部分，Rubrik同意在10年内斥资2.2亿美元，使用微软的云计算平台Azure来实现其数据安全解决方案。
文章来源：活报告公众号