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期市盘前早参 | 英美制裁影响几何?俄铝初步评估:危及36%销售!

发布时间 2024-4-17 09:13
更新时间 2024-4-17 09:37
期市盘前早参 | 英美制裁影响几何?俄铝初步评估:危及36%销售!
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2024.4.17

一、行情播报

数据来源:文华财经;财联社整理

二、期市政策面

【成品油价第五涨,92号汽油进入“8元时代”】

国家发改委发布消息称,自24时起,国内汽油价格上调200元/吨,柴油价格上调195元/吨。折合升价,92号汽油和0号柴油均上调0.16元,95号汽油上调0.17元。以油箱容量为50升的小型私家车计算,车主们加满一箱汽油将多花8元左右;对满载50吨的大型物流运输车辆而言,平均每行驶一百公里,燃油费用增加6.4元左右。本轮是今年成品油第八次调价,也是年内第五次上调。本次调价过后,2024年成品油调价将呈现“五涨一跌两搁浅”的格局。

【美联储主席鲍威尔:限制性政策需要进一步的时间来发挥作用】

美联储主席鲍威尔表示,限制性政策需要进一步的时间来发挥作用;对通胀信心的恢复可能需要更长时间。

【欧洲央行管委维勒鲁瓦:除非出现重大冲击,央行将于6月降息】

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,除非出现重大冲击,否则欧洲央行将于6月降息;六月会议后,今年和明年将必须进行进一步的降息;降息步伐将取决于经济数据;欧洲央行将密切关注中东局势;如地缘政治影响核心通胀,欧洲央行或将进行调整;欧洲央行货币政策将在一段时间内仍然保持限制性;当前阶段的目标可能不是中性利率。

【白宫高级顾问:美国可能会释放更多的SPR,以保持油价处于低位】

美国白宫高级顾问John Podesta周二在一个行业会议上被问及战略石油储备(SPR)未来的释放时表示,美国总统拜登将尽其所能确保汽油价格在可承受的水平。2022年,拜登政府在6个月左右的时间里出售了1.8亿桶石油,这是有史以来最大规模的出售,目的是在俄乌冲突后降低汽油价格。共和党人猛烈抨击了此次军售,这在一定程度上使美国的储备水平降至约40年来的最低水平。Podesta表示,总统之前就这么做了,我认为他希望保持汽油价格在可承受范围内,他将尽其所能确保这一点实现。

【旱情缓解,巴拿马运河将放宽限行措施】

巴拿马运河管理局15日说,由于旱情缓解,巴拿马运河水位出现回升迹象,因此将逐渐放宽船舶限行措施。法新社援引运河管理局局长里考特·巴斯克斯的话报道,巴拿马运河管理局将逐渐把船舶日通行量从一个月前的最多27艘调整为32艘。相比之下,巴拿马运河2022年日均通行船舶数量为39艘。巴拿马运河管理局说,预计到6月中旬,通行船舶的最大吃水深度将从13.41米放宽为13.71米。吃水深度限制放宽意味着船舶可载更多货物,有利于降低国际物流成本。

三、国内市场动态

【有色铝、锌期货全线跌超3%,俄金属销售将逐渐转向亚洲】

消息面上,本周一俄罗斯铝业巨头表示,担心英国和美国的制裁可能危及该公司多达36%的销售。初步预估显示,制裁可能会影响俄铝至少150万吨的年销售量。而去年俄铝总产量为380万吨,销售量为420万吨。此前,受制裁消息影响,内外盘铝、铜、镍等期货均出现大幅上涨,但国内走势弱于外盘,昨日收盘则出现大幅下跌。机构表示,铝价冲高回落,和此前数次交易限制俄铝的逻辑走势几乎如出一辙,多头顺势减仓获利了结,长上影线的走势意味着短期多头力量枯竭,短期铝价或将回落调整。

详情请见:

https://www.cls.cn/detail/1648145

【黄金价格走高,上市公司一季度业绩密集预喜】

据中证报,随着金价上行,相关上市公司业绩水涨船高。湖南黄金、山东黄金等公司一季度业绩普遍预喜。湖南黄金董事长王选祥在2023年度股东会上表示,公司将按照探采规律,有序推进矿山开采,加大探矿增储力度,增强资源保障能力。机构预测,在多因素助推下,黄金价格上行的确定性较高,但波动性可能增大。

【景气度持续攀升,轮胎行业掀涨价潮】

今年以来,随着行业景气度持续攀升,轮胎企业产销两旺,推动业绩水涨船高。近期,轮胎行业再次掀起一轮涨价。玲珑轮胎日前发布公告,自4月21日起针对国内零售市场公司TBR产品价格上调,涨价幅度为2%至5%。公司此前已宣布了一轮提价。赛轮轮胎近期宣布,TBR、PCR产品价格上调2%至5%。贵州轮胎对全钢TBR、OTR、斜交(含实心胎)全系产品提价3%至5%。此外,三角轮胎、青岛双星、通用股份等国内轮胎企业宣布对产品进行提价。

四、环球市场动态

【英美制裁影响几何?俄铝初步评估:危及36%销售!】

英美最新制裁究竟对俄罗斯金属企业和全球有色金属市场影响几何?俄罗斯铝业巨头俄铝公司据悉亲自做了一份评估报告……

据一位了解俄铝情况的人士周一透露,由于英国和美国实施的制裁,俄铝多达36%的销售可能面临风险。据俄铝的上述初步估计,制裁可能会影响俄铝其至少150万吨的年销售量。这一数字显然不小——去年俄铝的总产量约为380万吨,销售量为420万吨。该消息人士表示,俄铝因此可能会被迫减产。该人士还将眼下的情况,与2008年导致需求急剧下滑的全球金融危机相提并论。

【托克集团CEO:铜价必须超过一万美元才能刺激供应满足需求】

托克集团首席执行官Jeremy Weir表示,为了填补到2034年潜在的800万吨供应缺口,矿业公司需要铜价高于每吨10,000美元,甚至高达12,000美元。Weir周二在圣地亚哥举行的CRU世界铜业大会上发表了上述评论。

【LME铜只做多的多头头寸续创纪录以来新高】

伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示,截至4月12日当周,投机者已经将LME铜的净多头减少2823手至83,948手,为三周多以来最低水平。只做多的多头头寸增加19,384手至438,806手,为有记录以来最高水平。只做空的空头头寸增加22,207手至354,858手,为有记录以来最高水平。

【波罗的海干散货运价指数触及近3周高位】

波罗的海干散货运价指数周二攀升至近三周高位,因各类型船舶的运费均上涨。波罗的海干散货运价指数上升49点或2.8%,至1779点,为3月28日以来的最高水平。海岬型船运价指数上涨102点或4%,至2631点。海岬型船日均获利增加849美元,至21819美元。巴拿马型船运价指数上涨18点或1%,至1754点,为连续第四个交易日上涨。巴拿马型船日均获利上升162美元,至15785美元。超灵便型散货船运价指数上升31点或约2.4%,至1311点。

五、期货行业聚焦

【期货ETF运行如何?国投白银深回“一口气”,大成有色受追捧】

随着近期商品市场的火热,不少相关基金产品也出现大幅波动。目前,国内共有四只公募基金产品与商品期货有关,分别是华夏基金的饲料豆粕期货ETF(以下简称华夏豆粕)、国投瑞银的白银期货LOF(以下简称国投白银)、建信基金的易盛化工ETF(以下简称易盛化工)、以及大成基金的有色期货ETF(以下简称大成有色)。

从净值表现来看,国投白银3月6日时净值为0.7721,仅一个月的时间,便飙升至4月15日的0.9332,一口气接近“满血”。根据资料显示,该产品主要投资于上期所的白银期货合约、债券、货币市场工具等,而近期的白银期货相关行情近一个月涨幅高达32%。

详情请见:

https://www.cls.cn/detail/1647999

【大商所修改《大连商品交易所做市商管理办法》】

《大连商品交易所做市商管理办法》的修改已由大连商品交易所第四届理事会第四十二次会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。

【上期所:调整镍、锡、白银期货等品种相关合约交易手续费】

上期所公告,自2024年4月18日交易(即4月17日晚夜盘)起:镍期货NI2405、NI2406、NI2407、NI2408、NI2409合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。锡期货SN2405、SN2406、SN2407合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。白银期货AG2406合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。

【上期所:调整金、银、铜和铝期货交易保证金比例和涨跌停板幅度】

上期所公告,自2024年4月17日(周三)收盘结算时起,铜、铝期货合约的涨跌停板幅度调整为7%,套保交易保证金比例调整为8%,投机交易保证金比例调整为9%。黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%,投机交易保证金比例调整为10%。

【上期能源调整国际铜期货交易保证金比例和涨跌停板幅度】

上期能源所公告,自2024年4月17日(周三)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:国际铜期货合约的涨跌停板幅度调整为7%,套保交易保证金比例调整为8%,投机交易保证金比例调整为9%。如遇《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第十六条规定情况,则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。

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