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美股前瞻 | 三大股指期货齐跌,多家华尔街银行公布财报

发布时间 2024-4-12 19:57
更新时间 2024-4-12 20:41
美股前瞻 | 三大股指期货齐跌,多家华尔街银行公布财报
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1. 4月12日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.12%,标普500指数期货跌0.24%,纳指期货跌0.33%。

2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.96%,英国富时100指数涨1.39%,法国CAC40指数涨0.86%,欧洲斯托克50指数涨0.82%。

3. 截至发稿,WTI原油涨1.38%,报86.19美元/桶。布伦特原油涨1.18%,报90.80美元/桶。

市场消息

大型科技股料再次引领标普500指数盈利增长,市场情绪或受提振。在即将到来的新一轮财报季中,大型科技公司预计将再次引领标普500指数成分股的盈利增长,这可能会在4月股市开局疲弱后提振市场的乐观情绪。根据LSEG的数据,分析师预计,标普500指数成分股公司第一季度整体收益将较上年同期增长5%。此前,在大型科技股的带动下,标普500指数成分股公司2023年第四季度的收益增幅为10.1%,远高于预期。摩根大通(JPM.US)、美国银行(BAC.US)等大型银行即将公布的财报将拉开本轮财报季的帷幕。奈飞(NFLX.US)、宝洁(PG.US)、联合健康(UNH.US)等公司则将在下周公布最新财报。

80%标普500公司迎“回购暂停”期,美股近期或迎艰难时刻。由于企业股票回购这一重要支撑点因业绩公布前的封锁期而暂时中止,交易员们正准备迎接美股的艰难时刻。根据德意志银行的数据,本周标普500指数中超80%的公司处于股票回购暂停期。相比之下,一个月前这一比例还不到5%。回购带来的稳定需求为2024年美股提供了关键支撑,但在5月初大部分美国公司退出禁售期前,这一支撑将消失。BMO Wealth Management首席投资官YungYu Ma在电话中说:“由于公司越来越多地将回购视为向股东返还资本的一种方式,回购成为了股市的巨大支撑。而这或将增加美股未来一个月内的波动,因为缺少了来自企业持续买盘的关键来源。”

无需过于担忧通胀?高盛:美国CPI增速今年将降至2.4%。尽管投资者纷纷削减对美联储降息的押注、数据显示通胀仍保持粘性,但高盛仍预计,美国居高不下的通胀将在未来几个月有所缓解。高盛认为,今年美国CPI将回落至2.4%,低于目前3.5%的年率水平。美国劳工部劳工统计局周三公布的数据显示,美国3月CPI增速快于预期。美国3月CPI未季调环比上涨0.4%,同比增速达到3.5%,高于预期的4.3%,这比2月份3.2%的涨幅有所加快。该报告动摇了投资者对美联储降息前景的信心,令金融市场回落,并促使美国国债收益率飙升。交易员现在预计美联储将在9月首次降息,此前数月一直认为6月会议可能是美联储放松政策的开始。

IMF总裁:美联储应该能在2024年底前开始降息。国际货币基金组织(IMF)总裁Kristalina Georgieva表示,美联储应该能够在2024年底之前开始降息。Georgieva称:“我们仍然预计,到今年年底,美联储将采取一些行动,朝着降低利率的方向采取行动。但是,在数据告诉你你可以做到之前,不要着急。”在Georgieva发表评论之前,周三公布的火热美国3月CPI数据——反映物价增长远高于2%的通胀目标——打压了市场对美联储的降息预期。根据CME美联储观察工具的数据,联邦基金期货定价数据显示,首次降息可能在9月份进行。这些担忧导致了美国股市近期的回落,基准的标普500指数自4月初以来下跌了近2%。

势如破竹!避险需求提振黄金站上2400美元大关,带动白银创逾三年来新高。由于以色列为伊朗可能发动的袭击做准备,从而提振了避险需求,同时交易员权衡美国货币政策的前景,黄金延续上涨趋势至创纪录水平,白银创三年多来新高。数据显示,COMEX黄金一度站上2400美元大关,而白银则创下2021年2月以来的最高水平。据知情人士透露,伊朗可能会在未来几天对以色列发动军事报复行动。现货黄金也一度涨至2400美元/盎司以上,有望实现连续第四周上涨,这将是自2023年初以来的最佳表现。现货白银飙升至29美元/盎司,日内涨超2%。不过,这两种金属的14日相对强弱指数都远高于70,这可能预示着涨势的停滞。

储户压力增加,富国银行(WFC.US)一季度NII不及预期。

摩根大通(JPM.US)Q1净利息收入同比增长11%。摩根大通周五公布第一季度财报。数据显示,该公司Q1净利息收入(NII)为231亿美元,同比增长11%,整体营收增长9%,至419.3亿美元。利润增长6%,合每股4.44美元,上年同期为126.2亿美元,合每股4.10美元。展望未来,摩根大通预计今年NII将达到约900亿美元,但不包括市场业务的NII指引从880亿美元上调至890亿美元,具体取决于市场波动,低于分析师预期的906.8亿美元。与此同时,今年调整后的支出可能达到910亿美元左右,高于此前的预期。

储户压力增加,富国银行(WFC.US)一季度NII不及预期。富国银行Q1营收208.6亿美元,同比增长0.6%,超出市场预期;净利润46.19亿美元,上年同期为49.91亿美元;摊薄后每股收益为1.20美元,上年同期为1.23美元。第一季度净利息收入(NII)低于预期,这表明贷款增长放缓和支付更多存款的压力加大正在侵蚀加息带来的好处。该公司今年前三个月NII收入为122亿美元,较上年同期下降8%,略低于分析师预期的123亿美元。不过,由于投资顾问费和经纪佣金的增加,该公司整体营收仍高于预期。

贝莱德(BLK.US)Q1营收、利润均超预期,资管规模同比增长15%创历史新高。贝莱德周五公布了2024年第一季度业绩。其中,该公司利润实现增长,全球股市上涨提振了该公司的投资咨询和管理费用。数据显示,在截至3月31日的三个月里,这家全球最大的资产管理公司的净利润增至15.7亿美元,合每股10.48美元,较上年同期11.6亿美元(合每股7.64美元)增长37%。调整后净利润较上年同期增长23%,至15亿美元,合每股9.81美元,高于华尔街9.34美元的平均预期。受资产管理和绩效费用上涨以及技术服务收入扩大的推动,该季度总营收同比增长11%,达到约47.3亿美元,分析师预期为46.4亿美元。

三星电子(SSNLF.US)最快将于下周公布价值440亿美元的美国芯片计划。三星电子准备最快于下周公布一项对美国芯片制造投资440亿美元的计划,这是华盛顿将半导体生产重新带回美国的广泛努力中的一个标志性项目。据知情人士透露,三星电子计划与商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)一起,在得克萨斯州泰勒市概述该项目。这些人士说,该公司已获得美国政府60多亿美元拨款,投资支出大幅增加,多年来总额已达440亿美元。上述人士表示,在最终确定之前,公告所述时间和细节仍可能发生变化。这是拜登政府提供的数十亿美元补贴中的最新一笔。这项更广泛的计划还旨在对抗中国的技术崛起,中国正在建立自己的国内半导体产业。

马斯克的AI初创公司xAI正寻求40亿美元融资,以期与Open AI“争锋”。据寄送给投资者的资料显示,埃隆·马斯克刚起步的人工智能初创公司xAI正寻求30亿至40亿美元融资,该公司估值或达180亿美元。据知情人士透露,硅谷风险投资界正流传有关潜在融资的电子邮件,其中包括一份约20页的推介文稿。与马斯克关系密切的人士已在他们自己的网络中进行洽谈,以评估参与该交易的兴趣。这位知情人士说,这轮融资的条款和美元价值仍在变动中,可能会发生变化。大语言模型为人工智能聊天机器人赋能,而获得数据对于构建大语言模型至关重要。xAI希望在这一领域与OpenAI等资金雄厚的企业展开竞争。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30:美国3月进口物价指数月率(%)。

北京时间22:00:美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。

次日北京时间凌晨01:00:美国截至4月12日当周全美钻井总数(口)。

北京时间21:00:2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯接受彭博电视台的采访。

次日北京时间凌晨02:30:2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就楼市问题发表讲话。

次日北京时间凌晨03:30:2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在一场金融科技会议上发表讲话。

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